Study Sectores: Cleaning Companies (Iberian Market)

Study description Sectores: Cleaning Companies (Iberian Market)

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes de España y Portugal, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las 61 principales empresas que operan en el sector (45 empresas españolas y 16 portuguesas).

 

Principales contenidos:

• Evolución del mercado en España, Portugal y el conjunto del mercado ibérico
• Fuerzas competitivas relevantes
• Estructura de la oferta en España y Portugal
• Indicadores del tejido empresarial y de la demanda en los mercados español y portugués
• Facturación total y en el sector de limpieza de las principales empresas
• Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos, tipo de cliente y zonas
• Cartera de servicios de las principales empresas
• Cuotas de mercado de las principales empresas en España, Portugal y el conjunto del mercado ibérico
• Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
• Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
• Previsiones de evolución del mercado en España, Portugal y el conjunto del mercado ibérico.
• Previsiones de evolución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas

Analysed segments

• Limpieza interior de edificios y locales.
• Limpieza de cristales.
• Limpieza industrial.
• Limpieza de medios de transporte.
• Servicios de desinfección, desratización y desinsectación.
• Otros servicios de limpieza, entre los que destacan el servicio de limpieza de fin de obra de edificios y la limpieza con vapor, chorro de arena y otras actividades similares para el  saneamiento de fachadas.

Contents index

La octava edición del estudio Sectores de DBK “Empresas de Limpieza (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 208 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del valor del mercado en la UE, 2011-2020.

Tabla 3. Evolución del valor del mercado en los principales países europeos, 2017-2020.

Tablas 4-5. Evolución del número de empleados en la UE, total (2011-2020) y por países (2017-2020).

Tabla 6. Evolución del número de empresas en los principales países europeos, 2017-2020.

Tabla 7. Principales indicadores de actividad de los grupos ISS, Samsic, Derichebourg y Onet, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Evolución del número de empresas, 2008-2020.

Tabla 9. Evolución del número de empresas en España por comunidades autónomas en España y por zonas geográficas en Portugal, 2017-2020.

Tabla 10. Evolución del número de empresas en España por tamaño de la plantilla, 2016-2020. 

Tabla 11. Evolución del número de empresas en Portugal por tamaño de la plantilla, 2016-2020.

Tabla 12. Evolución del número de empleados, 2008-2020.

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 15. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del mercado, 2007-2021.

1.5. La demanda

Tabla 17. Evolución del Producto Interior Bruto, 2007-2021. Previsión 2022-2024.

Tabla 18. Evolución del número total de empresas en España por ramas de actividad, 2018-2020.

Tabla 19. Evolución del número total de empresas en Portugal por ramas de actividad, 2018-2020.

Tabla 20. Distribución del número total de empresas por comunidades autónomas en España y por zonas geográficas en Portugal, 2019-2020.

Tabla 21. Principales indicadores del mercado de oficinas en Madrid y Barcelona, 2017-2021.

Tabla 22. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2005-2021.

Tabla 23. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2009-2021.

Tablas 24-25. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable en España y Portugal, 2021.

Tablas 26-27. Evolución del número de hipermercados y del número de supermercados y autoservicios, 2010-2021.

Tabla 28. Número de establecimientos de las principales empresas de distribución alimentaria por tipo de establecimiento, octubre 2022.

Tabla 29. Número de hospitales y de camas en España por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2021.

Tabla 30. Número de hospitales y de camas en Portugal por zonas geográficas y dependencia patrimonial, 2020.

Tabla 31. Número de camas de las principales empresas del sector de clínicas privadas en España, 2021.

Tabla 32. Número de camas de las principales empresas del sector de clínicas privadas en Portugal, abril 2022.

Tabla 33. Evolución del número de plazas en residencias para la tercera edad por titularidad del centro, 2019-2021.

Tabla 34. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2008/2009-2021/2022.

Tabla 35. Evolución del número de plazas en establecimientos hoteleros, 2010-2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 36-37. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2021. Tendencia 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 38. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 39. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 40. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 41. Plantilla media total de las principales empresas, 2017-2021.

Tabla 42. Número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas, 2017-2021.

Tabla 43. Distribución del número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2021.

Tabla 44. Distribución del número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas en función del tipo de jornada, 2021.

2.2. Diversificación

Tablas 45-46. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas españolas y portuguesas, 2020-2021.

Tabla 47. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.

Tabla 49. Facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.

2.3. Marketing mix

Tabla 50 Cartera de servicios de las principales empresas en el mercado de limpieza, noviembre 2022.

Tabla 51. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental, gestión de la seguridad e higiene en el trabajo y otros certificados obtenidos por las principales empresas, noviembre 2022.

Tabla 52. Inversión en acciones de marketing realizada por algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 53. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 54. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2021-2022.

2.4. Clientes

Tabla 55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021.

Tabla 56. Facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021.

Tabla 57. Principales clientes de algunas de las principales empresas, noviembre 2022.

Tabla 58. Principales contratos de servicios de limpieza obtenidos por algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tablas 59-60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de edificio y zonas geográficas, 2021.

Tabla 61. Oficinas y delegaciones en España y Portugal de las principales empresas, noviembre 2022.

Tabla 62. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, noviembre 2022.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 63. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 64. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 65. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, 2019-2021.

Tablas 66-67. Cuotas de mercado en España y cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 68. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 69. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 70. Previsión de evolución del mercado, 2022-2024.

Tabla 71. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2024.

4. Perfiles de los principales competidores

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What is Sectores?

Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.