Transporte, Comunicaciones y SSPP
El estudio ofrece el análisis de:
El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de las empresas analizadas, el agregado de dichos estados financieros, los principales ratios económico-financieros individuales y agregados, y una serie de tablas comparativas de los resultados y ratios de las empresas
Principales contenidos:
La segunda edición del estudio Sectores basic de DBK “Transporte Ferroviario” cuenta con una extensión de 224 páginas y su estructura es la siguiente:
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2025.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Estructura de la oferta
Tabla 2. Operadores autorizados para el transporte ferroviario, marzo 2026.
Tabla 3. Estructura operativa del sector ferroviario en el segmento de transporte de mercancías, marzo 2026.
Tabla 4. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2024.
Tabla 5. Evolución del parque de locomotoras y del material remolcado por operador ferroviario, 2020-2024.
Tabla 6. Distribución de la inversión en material ferroviario móvil por tipo de operador, 2010-2024.
1.2. Infraestructura ferroviaria
Tabla 7. Evolución de la longitud de la red ferroviaria, 2004-2024.
Tabla 8. Evolución de la longitud de la red ferroviaria por tipo de vía, 2004-2024.
Tabla 9. Distribución de la red ferroviaria por tipo de vía y por operador ferroviario, 2020-2024.
Tabla 10. Distribución de la inversión en infraestructuras ferroviarias por tipo de operador, 2015-2024.
Tabla 11. Número y localización de las estaciones de viajeros y mercancías de la red ferroviaria, marzo 2026.
1.3. Evolución de la actividad
1.3.1. Valor del mercado
Tablas 12-13. Evolución del mercado total (2010-2025) y por segmentos de actividad (2020-2025).
Tabla 14. Distribución de la facturación de Renfe por transporte de viajeros por tipo de servicio, 2024.
1.3.2. Viajeros y mercancías transportados
Tabla 15. Evolución del tráfico total de viajeros por modo de transporte, 2020-2025.
Tablas 16-17. Evolución del número de viajeros y viajeros por kilómetro transportados por ferrocarril, 2005-2025.
Tabla 18. Evolución del número de viajeros por tipo de servicio, 2019-2025.
Tabla 19. Evolución del número de viajeros transportados en líneas de alta velocidad, 2015-2025.
Tabla 20. Distribución del número de viajeros transportados por ferrocarril por operador ferroviario, 2015 y 2024.
Tabla 21. Evolución del tráfico total de mercancías por modo de transporte, 2019-2024.
Tablas 22-23. Evolución del volumen de mercancías y mercancías por kilómetro transportadas por ferrocarril, 2010-2025.
Tabla 24. Distribución del volumen de mercancías transportadas por ferrocarril por operador ferroviario, 2015 y 2024.
Tabla 25. Evolución del volumen de mercancías transportadas por tipo de carga, 2018-2024.
Tabla 26. Distribución del volumen de mercancías transportadas por tipo de producto, 2024.
1.4. Costes, rentabilidad y financiación
Tablas 27-29. Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias agregados y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y seis de las principales empresas, 2023-2024.
1.5. Previsiones
Tabla 30. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2012-2025. Previsión 2026-2027.
Tabla 31. Previsión de evolución del mercado por segmentos de actividad, 2026-2027.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 32. Principales operaciones corporativas efectuadas por las principales empresas, 2022-marzo 2026.
Tabla 33. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.
Tabla 34. Actividad de las principales empresas (transporte de viajeros, transporte de mercancías), marzo 2026.
Tabla 35. Plantilla total de las principales empresas, 2022-2024.
Tablas 36-37. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato y del sexo, 2024.
Tabla 38. Sociedades participadas por las principales empresas, 2024.
2.2. Facturación y ámbito de actuación
Tabla 39. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 40. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2024/2023.
Tabla 41. Distribución de la facturación total de las principales empresas por áreas de actividad, 2024.
Tabla 42. Cuota de mercado de Renfe en los segmentos de viajeros y mercancías, 2024.
Tabla 43. Participación de la facturación en el extranjero respecto a la facturación total de las principales empresas, 2024.
Tabla 44. Zonas geográficas el extranjero en que están presentes algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 45. Certificados de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, marzo 2026.
Tabla 46. Redes sociales utilizadas por algunas de las principales empresas, marzo 2026.
Tablas 47-48. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad y su participación sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2021-2024.
2.3. Contratos públicos y subvenciones
Tabla 49. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).
Tabla 50. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).
Tabla 51. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).
Tabla 52. Número e importe global de las subvenciones y ayudas públicas obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años (según la fecha de concesión).
Tabla 53. Importe medio de las subvenciones y ayudas públicas obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años (según la fecha de concesión).
Tabla 54. Detalle de las cinco subvenciones o ayudas públicas de mayor importe obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años (según la fecha de concesión).
2.4. Riesgo comercial
Tabla 55. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.
Tabla 56. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2022-2024.
Tablas 57-58. Distribución de las principales empresas según el Score de cese y el Score de liquidez de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, marzo 2026.
Tabla 59. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, marzo 2026.
2.5. Resultados y ratios económico-financieros
Tabla 60. Resultado de explotación de las principales empresas, 2024.
Tabla 61. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2024.
Tabla 62. ROE de las principales empresas, 2024.
Tabla 63. ROI de las principales empresas, 2024.
Tabla 64. ROS de las principales empresas, 2024.
Tabla 65. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2024.
Tabla 66. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2024.
Tabla 67. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2024.
Tabla 68. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2024.
Tabla 69. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2024.
3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores
Precio por estudio: 1.595,00€ +4% IVA
Los estudios multicliente DBK se ponen a disposición del cliente exclusivamente para sí y para su propia organización, y por tanto
• Las claves y accesos directos facilitados a los suscriptores no son transferibles fuera de sus organizaciones.
• Todos los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial, para España y para el resto del mundo están reservados a INFORMA D&B.
• Los estudios y documentos recibidos por el adquirente de INFORMA D&B no pueden ser divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización de INFORMA D&B.
• INFORMA D&B se reserva los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril).
• El adquirente de productos y servicios de INFORMA D&B asume la responsabilidad frente a INFORMA D&B por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que comprenden los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
• El CLIENTE declara y garantiza que no utilizará la información contenida en los estudios de DBK INFORMA para el entrenamiento de Herramientas de Inteligencia Artificial, quedando, por tanto, expresamente prohibido el uso de cualquier dato recogido en los estudios en cualesquiera Herramientas de Inteligencia Artificial. El CLIENTE acepta expresamente, que el incumplimiento de esta obligación conlleva una penalización, y que INFORMA podrá reclamar los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento.
• Las informaciones y datos de los estudios han sido debidamente verificados, no obstante, INFORMA D&B no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
Los estudios Sectores y Sectores basic ofrecen el análisis sistemático y actualizado de más de 100 sectores de la economía española. Para cada uno de ellos se detallan los principales aspectos cuantitativos y cualitativos que definen la evolución reciente y las perspectivas tanto del sector en su conjunto como de las principales empresas que operan en el mismo. Mientras la elaboración de los estudios Sectores se basa fundamentalmente en información directa procedente de las empresas analizadas, los estudios Sectores basic se elaboran a partir de las fuentes secundarias más relevantes y los estados financieros de las empresas líderes. La actualización de los informes tiene lugar con carácter anual o bienal.
