Transporte, Comunicaciones y SSPP
DBK presenta la cuarta edición de su Informe Especial Logística del Frío. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las 40 principales empresas que operan en el sector, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:
La cuarta edición del Informe Especial de DBK “Logística del Frío” cuenta con una extensión de 277 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:
Ámbito del estudio
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2025.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Estructura de la oferta
Tabla 2. Distribución geográfica de las empresas, 2026.
Tabla 3. Distribución de las principales empresas en función del número de almacenes a temperatura controlada, 2025.
Tabla 4. Distribución de las principales empresas en función del número de comunidades autónomas en que cuentan con almacenes a temperatura controlada, 2025.
Tabla 5. Grado de concentración de la oferta, 2025.
1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tabla 6. Fuerzas competitivas relevantes, 2026.
Tabla 7. Distribución geográfica de los parques logísticos, 2025.
Tabla 8. Evolución del parque de vehículos frigoríficos por segmentos, 2023-2025.
Tabla 9. Factores clave de éxito, 2026.
1.3. Evolución de la actividad
Tabla 10. Evolución del mercado, 2015-2025.
Tabla 11. Evolución del mercado por segmentos de actividad (almacenaje y operaciones en almacén; transporte y distribución), 2023-2025.
Tabla 12. Evolución del grado de penetración de las operaciones de frío/temperatura controlada en el conjunto del mercado del transporte y el almacenaje, 2023 y 2025.
1.4. La demanda
Tabla 13. Evolución del índice de producción industrial, 2003-2026.
Tabla 14. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2025. Previsión 2026-2027.
Tabla 15. Evolución del número de empresas de la industria de alimentación y bebidas, 2023-2025.
Tabla 16. Distribución del número de empresas de la industria de alimentación por sectores, 2025.
Tabla 17. Evolución de la producción de la industria de alimentación y bebidas, 2022-2024.
Tabla 18. Evolución de la producción de algunos de los principales sectores demandantes de servicios logísticos, 2021-2025.
Tabla 19. Evolución de la facturación y el número de establecimientos en el sector de distribución alimentaria, 2022-2025.
Tabla 20. Evolución de la facturación agregada de las empresas de distribución mayorista de productos farmacéuticos, 2015-2025.
Tabla 21. Cuotas de mercado de las principales empresas de alimentos congelados, 2023.
Tabla 22. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución alimentaria, 2023-2024.
Tabla 23. Evolución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior por comunidades autónomas, 2023-2025.
1.5. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 24. Balance de situación agregado de veintisiete de las principales empresas, 2023-2024.
Tabla 25. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintisiete de las principales empresas, 2023-2024.
Tabla 26. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintisiete de las principales empresas, 2023-2024.
Tabla 27. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2005-2025.
Tabla 28. Evolución del índice de precios del sector servicios en las ramas de depósito y almacenamiento, y de manipulación de mercancías, 2008-2025.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 29. Composición de los grupos analizados, 2025.
Tabla 30. Titularidad del capital de las principales empresas, 2025.
Tabla 31. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2023-2025.
Tabla 32. Número y localización de los almacenes a temperatura controlada de las principales empresas, mayo 2026.
Tabla 33. Superficie y volumen de almacenamiento a temperatura controlada de las principales empresas, mayo 2026.
Tabla 34. Superficie y volumen de almacenamiento a temperatura controlada medios por almacén de las principales empresas, mayo 2026.
Tabla 35. Aperturas y cierres de almacenes a temperatura controlada de algunas de algunas de las principales empresas, 2025-mayo 2026.
Tabla 36. Flota total de vehículos de las principales empresas, mayo 2026.
Tabla 37. Flota de vehículos a temperatura controlada de las principales empresas, mayo 2026.
Tabla 38. Oficinas y delegaciones de las principales empresas, mayo 2026.
2.2. Diversificación
Tabla 39. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2024-2025.
Tabla 40. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2025.
Tabla 41. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2025.
Tabla 42. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por rangos de temperatura, 2025.
Tabla 43. Distribución de la facturación por almacenaje y operaciones auxiliares en almacén de algunas de las principales empresas por rangos de temperatura, 2025.
Tabla 44. Distribución de la facturación por transporte y distribución de algunas de las principales empresas por rangos de temperatura, 2025.
2.3. Clientes
Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de producto, 2025.
Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2025.
Tabla 47. Facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2025.
Tabla 48. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2025.
Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2025.
Tabla 50. Distribución de la facturación por transporte y distribución de algunas de las principales empresas por ámbito geográfico, 2025.
Tabla 51. Distribución de la facturación por transporte internacional de algunas de las principales empresas por zonas de destino, 2025.
Tabla 52. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, mayo 2026.
2.4. Cuotas de mercado
Tabla 53. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2023-2025.
Tabla 54. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2023-2025.
Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2023-2025.
Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de almacenaje y operaciones auxiliares en almacén, 2025.
Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte y distribución, 2025.
2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
Tabla 58. Resultado de explotación de treinta y nueve de las principales empresas, 2024.
Tabla 59. Resultado antes de impuestos de treinta y nueve de las principales empresas, 2024.
Tabla 60. ROE de treinta y nueve de las principales empresas, 2024.
Tabla 61. ROI de treinta y nueve de las principales empresas, 2024.
Tabla 62. ROS de treinta y nueve de las principales empresas, 2024.
Tabla 63. Valor añadido por empleado de treinta y nueve de las principales empresas, 2024.
Tabla 64. Coste laboral por empleado de treinta y nueve de las principales empresas, 2024.
Tabla 65. Ratio de liquidez de treinta y nueve de las principales empresas, 2024.
Tabla 66. Ratio de endeudamiento de treinta y nueve de las principales empresas, 2024.
Tabla 67. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2024.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 68. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2026.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 69. Previsión de evolución del mercado, 2026-2027.
Tabla 70. Previsión de evolución del mercado por segmentos de actividad, 2026-2027.
3.3. Proyectos y previsiones de las empresas
Tabla 71. Proyectos de algunas de las principales empresas, mayo 2026.
Tabla 72. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2026-2027.
4. Perfiles de los principales competidores
Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, almacenes y flota de vehículos a temperatura controlada, volumen de almacenaje a temperatura controlada, facturación total y en el sector, distribución de la facturación en el sector por segmentos de actividad, por rangos de temperatura, por tipos de cliente y por ámbito geográfico; principales clientes y cuotas de mercado.
Dentro de este capítulo se incluyen además los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros referidos al período 2022-2024 de las empresas.
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El propósito de los Informes Especiales e Informes Especiales basic es ofrecer a las empresas que operan o tienen previsto operar en un sector, segmento o nicho de mercado el análisis de una o varias facetas del mismo que revisten particular interés. Los estudios se elaboran siguiendo una metodología basada fundamentalmente bien en entrevistas con directivos y líderes de opinión, bien en las principales fuentes secundarias disponibles.
