Estudio Sectores: Operadores Logísticos

Descripción del estudio Sectores: Operadores Logísticos

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:

• La evolución reciente y las tendencias del sector
• Los factores clave de éxito del negocio
• Las previsiones a corto y medio plazo
• Las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará el sector en los próximos años
• Los resultados de las 54 principales empresas que operan en el mismo

Principales contenidos:

• Estructura de la oferta: número de empresas, distribución por zonas y tamaños, concentración, accionistas
• Evolución del valor del mercado
• Distribución del mercado por tipo de servicio y segmentos de producto
• Medios de almacenamiento en España y en el extranjero y flota de las principales empresas
• Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas (almacenaje, manipulación, transporte y distribución asociados a las mercancías en depósito) 
• Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de servicio y cliente, y por segmentos de producto
• Cuotas de mercado de las principales empresas, totales y por segmentos de producto
• Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
• Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
• Previsiones de evolución del mercado

Segmentos analizados

• Almacenaje y operaciones en el almacén
• Transporte y distribución

Índice de contenidos

La vigesimoctava edición del estudio Sectores de DBK “Operadores Logísticos” cuenta con una extensión de 188 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la facturación y la plantilla de algunos de los principales operadores del sector de la logísticos a escala internacional, 2019-2022.

Tabla 3. Porcentaje de externalización de procesos y servicios logísticos en el mundo por tipo de servicio, 2023.

Tabla 4. Evolución del transporte terrestre de mercancías en la Unión Europea por medio de transporte, 2017-2021.

Tabla 5. Evolución de la carga transportada en transporte público por carretera en los países de la Unión Europea, 2019-2022.

Tabla 6. Distribución del transporte público de mercancías por carretera en los países de la Unión Europea por ámbito geográfico, 2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Distribución geográfica de los almacenes de los operadores logísticos, 2023.

Tabla 8. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2023.

Tablas 9-11. Distribución de las principales empresas en función del número de almacenes en España, de la variación de su red y del número de comunidades autónomas en que cuentan con almacenes, 2023.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.

Tabla 14. Distribución geográfica de los parques logísticos, 2022.

Tabla 15. Evolución de la inversión en activos inmobiliarios logísticos, 2010-2023.

Tabla 16. Actividad logística del grupo Amazon en España, 2020-2022.

Tabla 17. Factores clave de éxito, 2024.

1.4. Evolución de la actividad 

Tabla 18. Evolución del mercado, 2006-2023.

Tabla 19. Evolución del mercado por tipo de servicio (almacenaje y otras operaciones en almacén, transporte y distribución), 2018-2023.

1.5. La demanda 

Tablas 20-21. Distribución del mercado por segmentos de producto (2023) y evolución por tipo de cliente (2018-2023).

Tabla 22. Evolución del índice de producción industrial, 2003-2023.

Tablas 23-25. Evolución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior y a escala internacional por tipo de desplazamiento (2002-2023) y en el mercado interior por comunidades autónomas (2021-2023).

Tablas 26-27. Evolución de la producción de la industria de alimentación y bebidas (2009-2022) y los principales sectores clientes (2019-2023).

Tabla 28. Evolución de la facturación en el sector de distribución alimentaria por tipo de establecimiento, 2019-2022.

Tabla 29. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de distribución alimentaria, 2021-2022.

Tabla 30. Evolución de la facturación en el sector de distribución de confección por tipo de establecimiento, 2020-2023.

Tabla 31. Evolución del número de compradores en internet, 2005-2023.

Tabla 32. Número de compradores de productos en formato físico a través de internet por tipo de producto, 2023.

Tabla 33. Evolución de la penetración de las empresas que realizan compras y ventas por internet, 2010-2022.

Tabla 34. Evolución del número de operaciones de comercio electrónico pagadas con tarjeta, 2005-2023.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 35. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

Tabla 36. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2005-2023.

Tabla 37. Evolución del índice de precios del sector servicios en las ramas de depósito y almacenamiento, y de manipulación de mercancías, 2008-2023.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 38. Composición de los grupos analizados, 2023.

Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.

Tabla 40. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2011-marzo 2024.

Tabla 41. Plantilla de las principales empresas, 2019-2023.

Tablas 42-43. Número y superficie de los almacenes, y superficie media por almacén de las principales empresas, 2023. 

Tabla 44. Evolución del volumen de almacenamiento a temperatura controlada de algunas de las principales empresas, 2018-2023.

Tablas 45-46. Evolución del número de almacenes en España de las principales empresas (2018-2023) y variación en 2023. 

Tabla 47. Localización de los almacenes en España de las principales empresas, 2023. 

Tabla 48. Número y localización de los almacenes inaugurados, ampliados o cerrados en España por las principales empresas, 2023.

Tabla 49. Número de vehículos de la flota de algunas de las principales empresas, 2023.

2.2. Diversificación

Tabla 50. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 51. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2023.

Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de actividad, 2023.

Tabla 53. Distribución de la facturación derivada de la actividad de almacenaje y operaciones en almacén de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2023.

Tabla 54. Participación de la actividad vinculada a operaciones de comercio electrónico, 2021-2023.

2.3. Internacionalización

Tabla 55. Número de almacenes en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 56. Superficie de almacenamiento en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 57. Participación del transporte internacional sobre la facturación en el sector por operaciones de transporte de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 58. Sociedades participadas en el extranjero de los grupos/empresas analizadas, 2023.

2.4. Marketing mix

Tabla 59. Principales servicios prestados por las principales empresas, marzo 2024.

Tabla 60. Nuevos servicios ofrecidos por algunas de las principales empresas, 2010-2023.

Tablas 61-62. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 63. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, 2023.

2.5. Clientes

Tablas 64-65. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de producto y tipo de cliente, 2023.

Tablas 66-67. Principales clientes de almacenaje y otros servicios de almacén, y de transporte y distribución de las mercancías almacenadas de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2023.

Tabla 68. Nuevos contratos obtenidos por algunas de las principales empresas, 2023.

Tablas 69-70. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por ámbito geográfico y comunidades autónomas, 2022-2023.

2.6. Cuotas y resultados

Tablas 71-72. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 73. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2023.

Tablas 74-79. Cuotas de mercado de las principales empresas por segmentos, 2023.

Tabla 80. Evolución de la facturación por almacenaje y otras operaciones en almacén de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 81. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2021-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 82. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 83. Previsión de evolución del mercado, 2024-2025.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tablas 84-85. Proyectos y previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

4. Perfiles de los principales competidores

Condiciones de adquisición

Los estudios multicliente DBK se ponen a disposición del cliente exclusivamente para sí y para su propia organización, y por tanto

¿Qué es Sectores?

Los estudios Sectores y Sectores basic ofrecen el análisis sistemático y actualizado de más de 100 sectores de la economía española. Para cada uno de ellos se detallan los principales aspectos cuantitativos y cualitativos que definen la evolución reciente y las perspectivas tanto del sector en su conjunto como de las principales empresas que operan en el mismo. Mientras la elaboración de los estudios Sectores se basa fundamentalmente en información directa procedente de las empresas analizadas, los estudios Sectores basic se elaboran a partir de las fuentes secundarias más relevantes y los estados financieros de las empresas líderes. La actualización de los informes tiene lugar con carácter anual o bienal.