Estudio Sectores Portugal: Gestión de Residuos Industriales

Descripción del estudio Sectores Portugal: Gestión de Residuos Industriales

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:

• La evolución reciente y las tendencias del sector
• Los factores clave de éxito del negocio
• Las previsiones a corto y medio plazo
• Las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años
• El posicionamiento y resultados de 30 de las principales empresas que operan en el sector

Principales contenidos:

• Estructura de la oferta: número de empresas, distribución geográfica, grado de concentración
• Evolución reciente del valor del mercado
• Indicadores de actividad de los principales sectores generadores de residuos peligrosos
• Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
• Tipos de residuos gestionados por las principales empresas
• Número y localización de las plantas de tratamiento de residuos de las principales empresas
• Facturación total y facturación por gestión de residuos peligrosos de las principales empresas
• Cuotas de mercado de las principales empresas
• Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
• Previsiones de evolución del mercado y de las principales empresas
• Resultados financieros de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económico-financieros

Segmentos analizados

• Aceites usados.
• Depósitos y residuos químicos.
• Residuos sanitarios y biológicos.
• Residuos de reacciones químicas.
• Residuos de pilas y baterías.
• Residuos ácidos, alcalinos o salinos.
• Lodos y aguas contaminadas.
• Equipamiento fuera de uso.
• Residuos de madera.
• Disolventes usados.
• Residuos de combustión.
• Suelos contaminados.
• Residuos metálicos.
• Otros.

Índice de contenidos

La décima edición del estudio Sectores Portugal de DBK “Gestión de Residuos Industriales” cuenta con una extensión de 225 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del índice de producción industrial en la UE, 2012-2023.

Tabla 3. Evolución del volumen generado de residuos peligrosos y no peligrosos en la UE, 2012-2020.

Tabla 4. Evolución del volumen generado de residuos peligrosos en la UE, 2004-2020.

Tabla 5. Volumen generado de residuos peligrosos en la UE por países, 2020.

Tabla 6. Evolución del volumen generado de residuos peligrosos en la UE por tipo de residuo, 2012-2020.

Tabla 7. Distribución del volumen generado de residuos peligrosos en la UE por sectores, 2020.

Tabla 8. Tratamiento aplicado a los residuos peligrosos en la UE, 2020.

Tabla 9. Tasas de reciclado y de recuperación de vehículos fuera de uso en la UE por países, 2021

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 10. Evolución del número de empresas y centros autorizados para la gestión de residuos peligrosos, 2016-2024.

Tabla 11. Distribución geográfica de las empresas autorizadas para la gestión de residuos peligrosos, marzo 2024.

Tabla 12. Distribución geográfica de los centros autorizados para la gestión de residuos peligrosos, marzo 2024.

Tabla 13. Distribución de las principales empresas por tamaño de la plantilla, 2022.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 15-16. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2024.

1.4. Evolución de la actividad 

Tabla 17. Evolución de la facturación, 2005-2023.

Tabla 18. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de tratamiento, 2010-2022.

Tabla 19. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de tratamiento, 2016-2022.

Tabla 20. Evolución del volumen de residuos peligrosos exportados por tipo de tratamiento, 2010-2022.

Tabla 21. Distribución del volumen de residuos peligrosos exportados por tipo de tratamiento, 2016-2022.

Tabla 22. Evolución del volumen de residuos peligrosos importados por tipo de tratamiento, 2013-2022.

Tabla 23. Distribución del volumen de residuos peligrosos importados por tipo de tratamiento, 2016-2022.

Tabla 24. Evolución del gasto de la Administración local en gestión de residuos, 2010-2022.

1.5. La demanda 

Tabla 25 Evolución del índice de producción industrial, 2009-2023.

Tabla 26. Volumen de residuos peligrosos generados por tipo de residuo, 2022.

Tabla 27. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de residuo y tipo de tratamiento, 2022.

Tabla 28. Evolución del volumen de aguas residuales tratadas por el Grupo Águas de Portugal, 2010-2022.

Tabla 29. Evolución del mercado de pinturas y barnices, 2004-2022.

Tabla 30. Evolución de las ventas de combustibles y lubricantes, 2010-2023.

Tabla 31. Evolución de la energía producida en instalaciones de generación de energía eléctrica del Grupo EDP en Portugal por tipo de central y del volumen generado de residuos por tipo de residuo, 2019-2022.

Tabla 32. Evolución del número de hospitales públicos y privados por zonas geográficas, 2021-2022.

Tabla 33. Evolución del número total de camas en hospitales por zonas geográficas, 2017-2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 34. Balance de situación agregado de veinte de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 35. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veinte de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 36. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veinte de las principales empresas, 2021-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 37. Composición de los grupos analizados, 2023.

Tabla 38. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.

Tabla 39. Plantilla de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 40. Actividad desarrollada por las principales empresas por tipo de residuo, marzo 2024.

Tabla 41. Plantas de gestión de residuos de las principales empresas, marzo 2024.

Tabla 42. Capacidad de las plantas de gestión de residuos de algunas de las principales empresas, marzo 2024.

Tabla 43. Localización y capacidad de tratamiento de los centros CIRVER, marzo 2024.

2.2. Diversificación

Tabla 44. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 45. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2023.

Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de residuo, 2023.

2.3. Clientes

Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por sectores de demanda, 2023.

Tabla 48. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2023.

Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2023.

Tabla 51. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, marzo 2024.

Tabla 52. Número y valor de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas, 2021-febrero 2024.

Tabla 53. Clientes de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas, 2023-febrero 2024.

2.4. Cuotas 

Tabla 54. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 55. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2022-2023.

2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 57-67. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de treinta de las principales empresas, 2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 68. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 69. Previsión de evolución de la facturación, 2024-2025.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, plantas y tipos de residuos gestionados, facturación total y en el sector, cuota de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros para los años 2021 y 2022 de las principales empresas.

Condiciones de adquisición

Los estudios multicliente DBK se ponen a disposición del cliente exclusivamente para sí y para su propia organización, y por tanto

¿Qué es Sectores Portugal?

Los estudios Sectores Portugal y Sectores Portugal basic analizan más de 50 sectores industriales, de servicios y financieros de la economía portuguesa, tanto desde el punto de vista de su estructura y tendencias como de la posición competitiva y los resultados económico-financieros de las principales empresas que operan en ellos. Mientras la elaboración de los estudios Sectores Portugal se basa fundamentalmente en información directa procedente de las empresas analizadas, los estudios Sectores Portugal basic se elaboran a partir de las fuentes secundarias más relevantes y los estados financieros de las empresas líderes. La actualización de los informes tiene lugar con carácter anual o bienal.