Study Sectores Portugal: Waste Management

La undécima edición del estudio Sectores Portugal de DBK “Gestión de Residuos Industriales” cuenta con una extensión de 255 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2025.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del índice de producción industrial en la UE, 2012-2025.

Tabla 3. Evolución del volumen generado de residuos peligrosos y no peligrosos en la UE, 2014-2022.

Tabla 4. Evolución del volumen generado de residuos peligrosos en la UE, 2004-2022.

Tabla 5. Volumen generado de residuos peligrosos en la UE por países, 2020 y 2022.

Tabla 6. Evolución del volumen generado de residuos peligrosos en la UE por tipo de residuo, 2014-2022.

Tabla 7. Distribución del volumen generado de residuos peligrosos en la UE por sectores, 2022.

Tabla 8. Tratamiento aplicado a los residuos peligrosos en la UE, 2022.

Tabla 9. Tasas de reciclado y de recuperación de vehículos fuera de uso en la UE por países, 2023.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 10. Evolución del número de empresas y centros autorizados para la gestión de residuos peligrosos, 2016-2026.

Tabla 11. Distribución geográfica de las empresas autorizadas para la gestión de residuos peligrosos, marzo 2024.

Tabla 12. Distribución geográfica de los centros autorizados para la gestión de residuos peligrosos, marzo 2026.

Tabla 13. Distribución de las principales empresas por tamaño de la plantilla, 2024.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2025.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 15-16. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2026.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución de la facturación, 2005-2025.

Tabla 18. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de tratamiento, 2014-2024.

Tabla 19. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de tratamiento, 2014-2024.

Tabla 20. Evolución del volumen de residuos peligrosos exportados por tipo de tratamiento, 2014-2024.

Tabla 21. Distribución del volumen de residuos peligrosos exportados por tipo de tratamiento, 2014-2024.

Tabla 22. Evolución del volumen de residuos peligrosos importados por tipo de tratamiento, 2014-2024.

Tabla 23. Distribución del volumen de residuos peligrosos importados por tipo de tratamiento, 2014-2024.

Tabla 24. Evolución del gasto de la Administración local en gestión de residuos, 2012-2024.

Tabla 25. Evolución del gasto de la Administración local en gestión de residuos por regiones, 2022-2024.

1.5. La demanda

Tabla 26. Evolución del índice de producción industrial, 2013-2025.

Tabla 27. Volumen de residuos peligrosos generados por tipo de residuo, 2024.

Tabla 28. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de residuo y tipo de tratamiento, 2024.

Tabla 29. Evolución del volumen de aguas residuales tratadas por el Grupo Águas de Portugal, 2012-2024.

Tabla 30. Evolución del mercado de pinturas y barnices, 2012-2024.

Tabla 31. Evolución de las ventas de combustibles y lubricantes, 2012-2025.

Tabla 32. Evolución del volumen de residuos peligrosos generado por el Grupo EDP, 2019-2025.

Tabla 33. Evolución del número de hospitales públicos y privados por zonas geográficas, 2023-2024.

Tabla 34. Evolución del número total de camas en hospitales por zonas geográficas, 2022-2024.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 35-37. Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias agregados y ratios económico-financieros de dieciocho de las principales empresas, 2023-2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 38. Composición de los grupos analizados, 2025.

Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2025.

Tabla 40. Plantilla de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 41. Actividad desarrollada por las principales empresas por tipo de residuo, marzo 2026.

Tabla 42. Plantas de gestión de residuos de las principales empresas, marzo 2026.

Tabla 43. Capacidad de algunas plantas de gestión de residuos de las principales empresas, marzo 2026.

Tabla 44. Localización y capacidad de tratamiento de los centros CIRVER, marzo 2026.

2.2. Diversificación

Tabla 45. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2024-2025.

Tabla 46. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2025.

Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de residuo, 2025.

2.3. Clientes

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por sectores de demanda, 2025.

Tabla 49. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2025.

Tablas 50-51. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas y tipo de cliente, 2025.

Tabla 52. Gasto en publicidad de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

Tabla 53. Gasto en publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2024.

Tabla 54. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.

Tabla 55. Detalle de los últimos cinco contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas por fecha de publicación, marzo 2026.

2.4. Cuotas

Tablas 56-57. Evolución de la facturación total y de la facturación en el sector de las principales empresas, 2023-2025.

Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2023-2025.

2.5. Riesgo comercial

Tabla 59. Fecha de inicio de actividad y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 60. Período medio de pago a proveedores de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

Tabla 61. Distribución de las principales empresas según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas portuguesas, marzo de 2026.

Tabla 62. Distribución de las principales empresas según el Delinquency Score de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas portuguesas, marzo de 2026.

Tabla 63. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, marzo 2026.

2.6. Indicadores ESG

Tabla 64. Score ESG de INFORMA de algunas de las principales empresas, marzo 2026.

2.6.1. Indicadores ambientales

Tablas 65-68. Evolución del gasto en electricidad, combustibles, agua y recursos naturales (electricidad, combustibles y agua) de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

2.6.2. Indicadores sociales

Tabla 69. Evolución del gasto en acción social de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

Tablas 70-71. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas en función del tipo de contrato y del sexo, 2024.

Tabla 72. Evolución del gasto en formación de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

2.6.3. Indicadores de gobernanza corporativa

Tabla 73. Certificaciones obtenidas por las principales empresas, 2024.

2.7. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 74-84. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de treinta y dos de las principales empresas, 2024.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 85. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2026.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 86. Previsión de evolución de la facturación, 2026-2027.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, plantas y tipos de residuos gestionados, facturación total y en el sector, cuota de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros para los años 2023 y 2024 de las principales empresas.

Price per study: 2.985,00€ +4% IVA

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Sectores Portugal and Sectores Portugal basic reports provide the analysis of the major business sectors of Portuguese economy, regarding their structure and trends, as well as the competitive strategies, market positioning and financial performance of the leading companies operating in each of them. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.