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Nota de Prensa | Septiembre 2020

Los diez primeros grupos concentran el 35% del mercado de residencias para mayores

 

  • A pesar de que los grupos de mayor tamaño han venido ampliando su red de residencias en los últimos años, el sector de residencias para la tercera edad continúa presentando una gran atomización. Los cinco primeros competidores reunieron una cuota de mercado conjunta del 25% en 2019, mientras que los diez primeros aglutinaron únicamente el 35%. 

  • La facturación de las empresas gestoras de residencias para mayores se situó en 4.650 millones de euros en 2019, lo que supuso un 3,3% más que en el ejercicio anterior. Para el cierre de 2020 se apunta una caída significativa de los ingresos y la rentabilidad, ante el alto número de bajas derivado de la pandemia de la COVID-19, el descenso de nuevos ingresos y el intenso deterioro de la coyuntura económica. 

  • Estas son algunas conclusiones del estudio Sectores “Residencias para la Tercera Edad” publicado recientemente por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA. 

     

    Madrid, 8 de septiembre de 2020.- Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA (filial de CESCE), líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing en España y Portugal, la facturación agregada de las empresas gestoras de residencias para la tercera edad alcanzó los 4.650 millones de euros en 2019, lo que supuso un 3,3% más que en 2018. El positivo comportamiento de la demanda, reflejado en un aumento del grado de ocupación, y la suave tendencia al alza de las tarifas permitieron sostener el aumento del volumen de negocio sectorial. 

    Los ingresos derivados de la gestión de plazas privadas puras concentraron el 59% del negocio de las empresas gestoras de residencias, con una cifra de 2.755 millones de euros. A continuación se situó la gestión de plazas concertadas, con alrededor del 30% del total, mientras que la gestión privada de plazas públicas reunió en torno al 10%. 

    En 2020 la actividad sectorial se está viendo notablemente alterada por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, que ha producido un alto número de bajas en los centros y un descenso de nuevos ingresos, ante los protocolos de seguridad implantados y la reticencia de los potenciales usuarios. Esta situación está viéndose agravada por el deterioro de la coyuntura económica, esperándose una sensible caída de los ingresos del sector al cierre del año. 

    La oferta total de residencias para la tercera edad estaba formada en 2019 por 5.623 centros públicos y privados, los cuales reunían un total 383.517 plazas, cifra que aumentó un 0,8% respecto a 2018. La dotación total privada superó las 287.000 plazas, aumentando un 0,7% respecto a 2018. Las plazas concertadas registraron el mayor incremento (+1,4%), mientras que las plazas privadas puras aumentaron un 0,4%. 

    La estructura empresarial sigue caracterizándose por una gran atomización, con la presencia mayoritaria de entidades de pequeña dimensión dedicadas a la gestión de un único centro, las cuales coexisten con un número reducido de operadores de cierto tamaño que gestionan un amplio número de residencias. En los últimos años se han producido diversas operaciones de compra entre los grupos de mayor tamaño, reflejándose en un aumento del grado de concentración. Los cinco primeros operadores reunieron en 2019 el 24,8% del valor total del mercado, participación que solo se situó en el 34,6% al considerar a los diez primeros.

    Datos de síntesis, 2019

     

Número de residencias privadas

4.165

·       % var. 2019/2018

-0,1

Número de plazas en residencias privadas

287.247

·       % var. 2019/2018

+0,7

Distribución del número de plazas en residencias privadas por tipos (%)

 

·       Privadas puras

65,0

·       Concertadas

35,0

Facturación empresas gestoras de residencias (mill. euros)

4.650

·       % var. 2019/2018

+3,3

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor) (%)

 

·       Cinco primeras empresas

24,8

·       Diez primeras empresas

34,6

 

Ver estudios sobre el Sector