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Nota de Prensa | Julio 2006

Los conciertos públicos sostienen el crecimiento del sector

El volumen de negocio superó los 2.000 millones de euros, un 6% más que en 2004

LOS CONCIERTOS PÚBLICOS SOSTIENEN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR DE RESIDENCIAS PARA LA TERCERA EDAD


Madrid, a 4 de julio de 2006-. Después de cinco ejercicios creciendo en torno al 10-12%, el mercado de residencias privadas para la tercera edad experimentó en el año 2005 una moderada desaceleración, al contabilizar un crecimiento del 6,1%, hasta los 2.015 millones de euros. La apertura de un menor número de residencias, la dificultad para mantener el nivel de ocupación en determinadas zonas y la creciente rivalidad en precios explican la tendencia de ralentización, en un escenario en el que el número de plazas concertadas con las Administraciones Públicas continuó creciendo por encima del 10%.

Evolución de la actividad


A finales de 2005 el número total de residencias en funcionamiento se situó en 4.770, unas 75 más que en 2004. De este total, 3.721 eran residencias privadas (2.540 de iniciativa mercantil y 1.093 de iniciativa social) y 1.049 públicas.

El número total de plazas en residencias, incluyendo públicas y privadas, a finales de 2005 se situó en 294.546 a fianles de 2005, un 4,8% más que en 2004. Por titularidad, el 72,4% -213.368 plazas- correspondió al ámbito privado, y el 27,6% a residencias públicas, porcentajes similares a los del año anterior.

Frente a incrementos de 150 o más residencias privadas contabilizados en 2002 y 2003, o más de 100 en 2004, en el año 2005 apenas se superaron las 40 nuevas residencias. En términos de número de plazas también se apreció un menor incremento. Así, frente a las cifras de 14.700 y 15.000 de 2003 y 2004, respectivamente, en 2005 el incremento de plazas privadas apenas superó las 10.000.

Por tipo de plaza, las concertadas con la Administración Pública fueron las que sobre todo sostuvieron el crecimiento, al incrementarse un 11% (+10% en 2004 y +16% en 2003) y situarse a finales de 2005 por encima de las 47.000. Por su parte, las plazas privadas puras se situaron en 166.325, registrando un crecimiento del 3,5%, inferior al 7,5% de 2004 y al 6,7% de 2003.

Estructura de la oferta

El sector sigue presentando una alta atomización, dominando las compañías de pequeña dimensión que explotan un único centro. No obstante, existe un creciente grado de concentración, consolidándose diversos grupos con una vocación de expansión hacia diversas zonas geográficas. En estos grupos sobresale el capital de operadores del sector inmobiliario y constructor, así como del sector financiero y asegurador.

Los cinco primeros operadores -Grupo Ballesol, Mapfre Quavitae, AMMA-Gerogestión, Grupo Sar y Sanitas Residencial- reunieron en 2005 una cuota conjunta sobre el valor total del mercado del 10,4%, participación que se situó en el 14,6% al considerar los diez primeros. Las treinta primeras empresas incrementaron su cuota conjunta de mercado en más de seis puntos porcentuales entre 2003 y 2005.

Perspectivas

Las previsiones de evolución del valor del mercado de residencias privadas apuntan a la obtención de tasas de crecimiento en los próximos años similares a las de 2005, en torno al 6% anual. En este sentido, no se espera a corto plazo que se reproduzcan las tasas superiores al 10% del inicio de la presente década.

Esta evolución estará sustentada en un crecimiento del número de plazas en residencias privadas similar al de 2005: en torno al 3-4% en el caso de las privadas puras y alrededor del 10% en el caso de las concertadas.

El mantenimiento de la tendencia de crecimiento del concierto público permitirá a los grandes grupos consolidar sus planes de expansión, al mismo tiempo que los pequeños operadores encontrarán mayores dificultades para la supervivencia, en un clima de mayor rivalidad.

Fuente: Estudio Sectores de DBK: "Residencias para la Tercera Edad"
Para más información: DBK, S.A. Mª Ángeles de Andrés Tfno: 91 435 99 11 e-mail: doc@dbk.es Ver estudios sobre el Sector