Study Sectores: Waste Management

Study description Sectores: Waste Management

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector de gestión de residuos peligrosos, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 33 de las principales empresas que operan en el sector.

Principales contenidos:

• Estructura de la oferta: número de empresas, distribución geográfica y por tamaño de la plantilla, grado de concentración
• Evolución del valor del mercado de gestión de residuos peligrosos
• Distribución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de residuo, tipo de tratamiento y sectores de origen
• Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
• Tipos de residuos peligrosos gestionados por las principales empresas y actividad desarrollada en cada tipo de residuo
• Número y localización de las plantas dedicadas a la gestión de residuos peligrosos de las principales empresas
• Facturación total y facturación por gestión de residuos peligrosos de las principales empresas
• Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de residuo, sectores de origen y zonas geográficas
• Cuotas de mercado de las principales empresas
• Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
• Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
• Previsiones de evolución del mercado 

Analysed segments

• Aceites usados.
• Pinturas y disolventes.
• Residuos orgánicos.
• Residuos sanitarios.
• Residuos metálicos.
• Pilas, baterías y fluorescentes.
• CFC’s y otros refrigerantes.
• Envases industriales peligrosos.
• Lodos y aguas contaminadas.
• Recuperación de suelos.
• Aparatos eléctricos y electrónicos.
• Otros.

Contents index

La octava edición del estudio Sectores de DBK “Gestión de Residuos Industriales” cuenta con una extensión de 134 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del índice de producción industrial en la UE, 2000-2022.

Tabla 3. Evolución del volumen de residuos peligrosos y no peligrosos generados en la UE, 2010-2020.

Tabla 4. Volumen de residuos peligrosos generados en la UE por países, 2020.

Tabla 5. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados en la UE por sectores, 2020.

Tabla 6. Tratamiento aplicado a los residuos peligrosos en la UE, 2020.

Tabla 7. Tasas de reciclado y de recuperación de vehículos fuera de uso en la UE por países, 2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas, septiembre 2023.

Tabla 9. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, septiembre 2023.

Tabla 10. Número de centros autorizados de tratamiento de vehículos al final de su vida útil por comunidades autónomas, septiembre 2023.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 13. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad 

Tabla 14. Evolución del valor del mercado, 2006-2022.

Tabla 15. Distribución del volumen total de residuos gestionados por tipo de residuo (no peligrosos, peligrosos), 2020.

Tabla 16. Evolución del volumen de residuos peligrosos gestionados por tipo de residuo, 2018-2020.

Tabla 17. Evolución del volumen de residuos peligrosos gestionados por tipo de tratamiento aplicado, 2018-2020.

Tabla 18. Distribución del volumen de residuos peligrosos gestionados por tipo de residuo y tipo de tratamiento aplicado, 2020.

Tabla 19. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector industrial, 2010-2020.

Tabla 20. Distribución del volumen total de residuos generados en el sector industrial por tipo de residuo (no peligrosos, peligrosos), 2020.

Tabla 21. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector industrial por tipo de residuo, 2016-2020.

Tabla 22. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector servicios, 2009-2019.

Tabla 23. Distribución del volumen total de residuos generados en el sector servicios por tipo de residuo (no peligrosos, peligrosos), 2019.

Tabla 24. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector servicios por tipo de residuo, 2015-2019.

Tabla 25. Distribución del volumen total de residuos generados en el sector de la construcción por tipo de residuo (no peligr., peligr.), 2019.

Tabla 26. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector de la construcción por tipo de residuo, 2019.

1.5. La demanda

Tabla 27. Evolución del índice de producción industrial, 2005-2023.

Tabla 28. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector industrial por sector de origen, 2020.

Tabla 29. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector servicios por sector de origen, 2019.

Tabla 30. Evolución del mercado de acero común, 2010-2022.

Tabla 31. Evolución del mercado de química industrial, 2010-2022.

Tabla 32. Evolución del mercado de pinturas y barnices por segmentos, 2018-2021.

Tabla 33. Distribución del mercado de lubricantes en volumen por segmentos de actividad, 2021.

Tabla 34. Tratamiento aplicado a los aceites industriales usados, 2022.

Tabla 35. Evolución del número de vehículos dados de baja, 2010-2022.

Tabla 36. Evolución del volumen de envases fitosanitarios agrícolas puestos en el mercado y recogidos, 2014-2021. Distribución de los envases recogidos por tipo de tratamiento, 2021.

1.6. Costes, rentabilidad y de financiación

Tabla 37. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 38. Composición de los grupos analizados en el área de gestión de residuos industriales en España, 2022.

Tabla 39. Composición de los grupos analizados en el área de gestión de residuos industriales en el extranjero, 2022.

Tabla 40. Principales operaciones corporativas llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2020-septiembre 2023.

Tabla 41. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 42. Plantilla de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 43. Autorizaciones como gestoras y transportistas de residuos peligrosos de las principales empresas por comunidades autónomas, septiembre 2023.

Tabla 44. Tipos de residuos peligrosos gestionados por las principales empresas, 2022.

Tabla 45. Tipo de actividad desarrollada en cada tipo de residuo peligroso por las principales empresas, 2022.

Tabla 46. Número, localización y capacidad de las plantas en España dedicadas a la gestión de residuos peligrosos de las principales empresas, septiembre 2023.

Tabla 47. Número y localización de las plantas en el extranjero dedicadas a la gestión de residuos peligrosos de algunas de las principales empresas, septiembre 2023.

2.2. Diversificación

Tabla 48. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 49. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de residuo, 2022.

2.3. Clientes

Tabla 51. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por sectores de origen, 2022.

Tabla 52. Principales clientes de servicios de gestión de residuos peligrosos de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.

Tabla 54. Evolución del volumen de residuos peligrosos tratados por algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 55. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, 2022.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 56. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 57. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 59. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 60. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 61. Previsión de evolución del valor del mercado, 2023-2024.

Tabla 62. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores

Acquisition conditions

USER TERMS AND CONDITIONS

• Users of INFORMA D&B reports are permitted to use data included in those for the personal and private purposes of the individual user or the user's organisation. Such data may not be sold or redistributed by the individual user or sold or distributed outside of the user's organisation whether for commercial gain or not without the written permission of INFORMA D&B.
• Data may not be stored, archived, copied or re-distributed by any electronic or no-electronic means or otherwise held in any information or retrieval system without the written permission of INFORMA D&B.

 

What is Sectores?

Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.