Study Sectores: Finance Houses

Study description Sectores: Finance Houses

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las entidades líderes, profundiza en:

• La evolución reciente y las tendencias del sector
• Los factores clave de éxito del negocio
• Las previsiones a corto y medio plazo
• Las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará el sector en los próximos años
• El posicionamiento y los resultados de las 32 principales entidades que operan en el mismo

Principales contenidos:

• Evolución del volumen de inversión nueva, total y por segmentos: bienes de consumo, automoción, bienes de equipo
• Distribución de la inversión nueva en automoción por tipo de entidad (financieras de marca, otras entidades)
• Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito
• Estructura de la oferta
• Evolución del volumen de inversión nueva de las principales entidades
• Distribución del volumen de inversión nueva de las principales entidades por segmentos
• Número de contratos e inversión media por contrato de algunas de las principales entidades
• Cuotas totales y en los de bienes de equipo y automoción del volumen de inversión nueva de las principales entidades
• Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales entidades
• Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
• Previsiones de evolución de la inversión nueva

Analysed segments

• Bienes de consumo:

           - Créditos al consumo
           - Préstamos personales
           - Crédito revolving

• Automoción
• Bienes de equipo

Contents index

La vigesimoquinta edición del estudio Sectores de DBK “Entidades de Financiación” cuenta con una extensión de 131 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Distribución de la inversión nueva en algunos de los principales países de Europa y Magreb por segmentos, 2022.

Tabla 3. Variación de la inversión nueva en bienes de consumo y automoción para uso privado de algunos de los principales países de Europa y Magreb, 2022/2021.

Tabla 4. Distribución de la inversión nueva en el segmento de bienes de consumo por modalidades en algunos de los principales países de Europa y Magreb, 2022.

Tabla 5. Distribución de la inversión nueva en el segmento de automoción por modalidades en algunos de los principales países de Europa y Magreb, 2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 6. Evolución del número de entidades de depósito y establecimientos financieros de crédito, diciembre 2020-marzo 2024.

Tabla 7. Evolución del número de empleados de las entidades de crédito por tipo de entidad, 2018-2023.

Tabla 8. Grado de concentración de la oferta, 2023.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta por segmentos, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.

Tabla 11. Evolución de la inversión en leasing, 2011-2023. Distribución por tipo de bien, 2023.

Tabla 12. Evolución del mercado y de la flota de vehículos en renting, 2008-2023.

Tabla 13. Evolución de la tasa de créditos de dudoso cobro concedido a hogares destinado a financiación de bienes de consumo duradero por tipo de entidad, 2009-marzo 2024.

Tabla 14. Factores clave de éxito, 2024.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 15. Evolución de la inversión nueva, 2014-2023.

Tabla 16. Evolución de la inversión nueva por segmentos, 2021-2023.

Tabla 17. Distribución de la inversión en el segmento de automoción por tipo de entidad, 2023.

1.5. La demanda

Tabla 18. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2006-2023. Previsión 2024-2026.

Tabla 19. Evolución del número de ocupados y de parados, 2012-primer trimestre 2024.

Tabla 20. Evolución del número de extranjeros residentes en España, 2013-2023.

Tabla 21. Distribución del número de extranjeros residentes en España por país de origen, 2021-2023.

Tabla 22. Evolución de las ventas totales de automóviles nuevos, 2008-2023.

Tabla 23. Cuotas de ventas de automóviles nuevos de las principales marcas, 2022-2023.

Tabla 24. Evolución de las ventas de automóvil de ocasión, 2009-2023.

Tabla 25. Evolución del mercado minorista de electrodomésticos y electrónica por segmentos de actividad, 2020-2023.

Tabla 26. Evolución del mercado minorista de muebles por segmentos de actividad, 2020-2023.

Tabla 27. Evolución de las principales magnitudes del sector de hipermercados, 2020-2023.

Tabla 28. Evolución de la facturación de las agencias de viajes minoristas, 2011-2023.

Tabla 29. Evolución del mercado de universidades privadas y escuelas de negocios, 2011-2023.

Tabla 30. Evolución de la facturación de las clínicas privadas por segmentos, 2020-2023.

1.6. La distribución

Tabla 31. Distribución del número de oficinas de los establecimientos financieros de crédito por comunidades autónomas, 2019-2023.

Tabla 32. Estructura de la oferta de algunos de los principales sectores prescriptores.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 33. Estructura media de costes, 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 34. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales entidades, 2018-julio 2024.

Tabla 35. Titularidad del capital de las principales entidades, 2023.

Tabla 36. Plantilla de algunas de las principales entidades, 2020-2023.

Tabla 37. Oficinas y delegaciones de las principales entidades, julio 2024.

2.2. Diversificación

Tabla 38. Distribución de la inversión nueva de las principales entidades por segmentos de actividad, 2023.

Tabla 39. Evolución del número de nuevos contratos de algunas de las principales entidades, 2021-2023.

Tabla 40. Inversión nueva media por contrato de algunas de las principales entidades, 2023.

Tabla 41. Distribución de la inversión nueva de algunas de las principales entidades en el segmento de bienes de consumo por modalidades, 2023.

2.3. Marketing mix

Tabla 42. Principales tarjetas de crédito gestionadas por algunas de las principales entidades, julio 2024.

Tabla 43. Principales acuerdos comerciales alcanzados por algunas de las principales entidades, julio 2024.

Tabla 44. Distribución de la inversión nueva de algunas de las principales entidades por canales de distribución, 2023.

Tabla 45. Principales marcas financiadas en el segmento de automoción por algunas de las principales entidades, julio 2024.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 46. Inversión viva total de algunas de las principales entidades, 2023.

Tabla 47. Evolución de la inversión nueva total de las principales entidades, 2021-2023.

Tabla 48. Cuotas de inversión nueva total de las principales entidades, 2022-2023.

Tabla 49. Cuotas de inversión nueva de las principales entidades en el segmento de bienes de consumo, 2023.

Tabla 50. Cuotas de inversión nueva de las principales entidades en el segmento de automoción, 2023.

Tabla 51. Cuotas de inversión nueva de las principales financieras de marca en el segmento de automoción, 2023.

Tabla 52. Cuotas de inversión nueva del resto de entidades de financiación en el segmento de automoción, 2023.

Tabla 53. Ingresos por intereses e ingresos asimilados, y comisiones percibidas de algunas de las principales entidades, 2022-2023.

Tabla 54. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales entidades, 2022-2023.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 55. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 56. Previsión de evolución de la inversión, 2024-2025.

4. Perfiles de los principales competidores

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What is Sectores?

Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.