Study Informes Especiales: Receivables Management Companies

Study description Informes Especiales: Receivables Management Companies

DBK presenta la decimoquinta edición de su Informe Especial Empresas de Gestión de Impagados, en el cual se analizan en profundidad la estructura del sector, la evolución reciente y prevista del mercado, y el posicionamiento y los resultados competitivos de 55 de las principales empresas que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

• La estructura de la oferta: número de empresas, distribución por tamaños, accionistas, grado de concentración
• La evolución del volumen de negocio de las empresas del sector
• La evolución de la cartera de impagados gestionada por las empresas del sector y la tasa de recuperación
• La plantilla, los accionistas, las delegaciones y los call centers de las principales empresas
• La facturación total y en el sector de las principales empresas
• La distribución en la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de deudor, por sectores de demanda y por zonas geográficas
• El número de expedientes y la cartera gestionada y recuperada de algunas de las principales empresas
• Las cuotas de mercado de las principales empresas
• Los resultados financieros de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
• Las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector, y las principales tendencias competitivas
• Las previsiones de evolución del mercado y de algunas de las principales empresas

Contents index

La decimoquinta edición del Informe Especial de DBK “Empresas de Gestión de Impagados” cuenta con una extensión de 481 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Distribución geográfica de las empresas, 2022.

Tabla 3. Distribución de las empresas en función de la facturación en el sector, 2022.

Tabla 4. Distribución de las principales empresas en función de su origen/vinculación y de la participación del capital extranjero, octubre 2023.

Tabla 5. Grado de concentración de la oferta, 2020 y 2022.

1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 6. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 7. Evolución de la tasa de créditos de dudoso cobro en algunos países de Europa, 2014-2022.

Tabla 8. Plazo medio de retraso en los pagos en algunos países de Europa, IV trimestre de 2018-II trimestre de 2023.

Tabla 9. Factores clave de éxito, 2023.

Tabla 10. Principales cambios legislativos en materia de lucha contra la morosidad, 2010- septiembre 2023.

1.3. Evolución de la actividad

1.3.1. Indicadores de morosidad

Tabla 11. Evolución del volumen de créditos de dudoso cobro, 2004-2022.

Tabla 12. Evolución de la participación del volumen de créditos de dudoso cobro sobre el PIB, 2000-2022.

Tabla 13. Evolución del volumen de créditos de dudoso cobro por tipo de entidad, 2018-2022.

Tabla 14. Evolución del volumen de créditos de dudoso cobro por finalidad del crédito, 2018-2022.

Tabla 15. Evolución del volumen de créditos de dudoso cobro concedido a hogares por finalidad del crédito, 2018-2022.

Tabla 16. Evolución del volumen de créditos de dudoso cobro para financiación de actividades productivas por sectores, 2018-2022.

Tabla 17. Evolución de la tasa de créditos de dudoso cobro, 2004-2022.

Tabla 18. Evolución de la tasa de créditos de dudoso cobro por tipo de entidad, 2003-2022.

Tabla 19. Evolución de la tasa de créditos de dudoso cobro por finalidad de crédito, 2005-2022.

Tabla 20. Evolución de la tasa de créditos de dudoso cobro concedidos a hogares por finalidad de crédito, 2005-2022.

Tabla 21. Evolución de la tasa de créditos de dudoso cobro para financiación de actividades productivas por sectores, 2005-2022.

1.3.2. Volumen de negocio y cartera gestionada

Tabla 22. Evolución del volumen de negocio de las empresas del sector, 2005-2022.

Tabla 23. Evolución de la cartera de impagados gestionada por las empresas del sector, 2005-2022.

Tabla 24. Evolución de la tasa de recuperación de impagados de las empresas del sector, 2007-2022.

Tabla 25. Distribución de la cartera de impagados gestionada por las empresas del sector en función del tipo de gestión, 2022.

Tabla 26. Distribución del volumen de negocio de las empresas del sector en función de su origen/vinculación, 2022.

1.3.3. Compraventa de carteras

Tabla 27. Distribución del valor nominal de carteras de deuda vendidas en España por tipo de deuda, 2022.

Tabla 28. Valor de las carteras de deuda vendidas por las principales entidades, 2022.

Tabla 29. Valor de las carteras de deuda adquiridas por las principales entidades, 2022.

Tabla 30. Principales operaciones de compra de carteras de deuda y de divisiones de gestión de impagados de entidades financieras en España, 2018-septiembre 2023.

1.4. Tipología y segmentación de la demanda

1.4.1. Entidades de crédito

Tabla 31. Evolución del número total de entidades de crédito, 1998-junio 2023.

Tabla 32. Evolución del número de entidades de crédito por tipo de entidad, 2012-junio 2023.

Tabla 33. Evolución del número de oficinas de las entidades de crédito por tipo de entidad, 2012-junio 2023.

Tabla 34. Distribución geográfica del número de oficinas de las entidades de depósito, junio 2023.

Tabla 35. Evolución de la tasa de créditos de dudoso cobro de algunas de las principales entidades de depósito, 2016-junio 2023.

Tabla 36. Evolución anual del Euribor, 2000-septiembre 2023.

Tabla 37. Evolución de los tipos de interés aplicados por las entidades de crédito en créditos concedidos a hogares e ISFLSH, 2005-agosto 2023.

Tabla 38. Evolución de los tipos de interés aplicados por las entidades de crédito en créditos concedidos a sociedades no financieras, 2012-agosto 2023.

Tabla 39. Evolución del saldo vivo en crédito al consumo y otros fines a hogares e ISFLSH, 2005-agosto 2023.

Tabla 40. Evolución del saldo vivo en créditos a hogares e ISFLSH para adquisición de viviendas, 2005-agosto 2023.

Tabla 41. Evolución del saldo vivo en créditos a sociedades no financieras, 2005-agosto 2023.

Tabla 42. Distribución del crédito para financiación de actividades productivas por tipo de entidad, 2010 y 2022.

Tabla 43. Evolución del valor total de las operaciones con tarjetas bancarias, 2003-2022.

Tabla 44. Evolución del número de tarjetas bancarias en circulación, 2003-2022.

Tabla 45. Evolución del parque de cajeros automáticos y de terminales de punto de venta, 2001-2022.

1.4.2. Empresas y autónomos

Tabla 46. Evolución del período medio de pago de las empresas por sector de actividad y tamaño, 2019-2023.

Tabla 47. Evolución del período medio de pago de las empresas por comunidades autónomas, 2019-2023.

Tabla 48. Evolución del número de líneas de telefonía móvil, 2001-2022.

Tabla 49. Distribución del número de líneas de telefonía móvil por tipo de plan, 2018-2022.

Tabla 50. Evolución trimestral del número de líneas de voz y datos en banda ancha móvil, 1º trimestre 2018-4º trimestre 2022.

Tabla 51. Evolución del número total de empresas activas, 2004-2022.

Tabla 52. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2019-2022.

Tabla 53. Evolución del número de empresas activas por condición jurídica, 2019-2022.

Tabla 54. Distribución del número de empresas activas por comunidades autónomas y número de empleados, 2022.

Tabla 55. Evolución del número total de empresas activas por sectores de actividad, 2015-2022.

Tabla 56. Evolución del número total de empresas activas por ramas de actividad, 2020-2022.

Tabla 57. Evolución del número de concursos de acreedores de empresas, 2005-2022. Distribución por sector de actividad, 2022.

Tabla 58. Distribución del número de concursos de acreedores de empresas por comunidades autónomas y volumen de negocio, 2022.

Tabla 59. Evolución del número de sociedades mercantiles constituidas y disueltas y de concursos de acreedores, 2015-2022.

Tabla 60. Evolución del número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo autorizados, 2001-2022.

Tabla 61. Distribución del número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo por sectores de actividad, 2018-2022.

Tabla 62. Plazo medio de pago a proveedores de los grupos del Ibex 35, 2022.

Tabla 63. Distribución de las empresas españolas en función de la puntualidad en el pago, IV trimestre 2016-II trimestre 2023.

Tabla 64. Distribución de las empresas españolas en función de la puntualidad en el pago por tamaño de la empresa, IV trimestre 2022.

Tabla 65. Plazo medio de retraso en el pago por comunidades autónomas, IV trimestre 2021-II trimestre 2023.

Tabla 66. Plazo medio de retraso en el pago por sectores, IV trimestre 2021-II trimestre 2023.

Tabla 67. Evolución del Fondo de Liquidez Autonómica por comunidades autónomas, 2017-2023.

Tabla 68. Evolución del plazo medio de pago a proveedores de las Administraciones públicas por tipos, junio 2020-junio 2023.

Tabla 69. Evolución del número de trabajadores autónomos, 2007-septiembre 2023.

1.4.3. Particulares

Tabla 70. Evolución del número de ocupados, 2003-junio 2023.

Tabla 71. Evolución del número de parados, 2003-junio 2023.

Tabla 72. Evolución del número de concursos de acreedores de particulares, 2005-2022.

Tabla 73. Evolución del número de concursos de acreedores de particulares por comunidades autónomas, 2014-2022.

Tabla 74. Evolución del número de hogares con retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, 2004-2022.

Tabla 75. Distribución del número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros por tipo de inmueble, 2021-2022.

Tabla 76. Distribución del número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros por tipo de inmueble y comunidades autónomas, 2021-2022.

Tabla 77. Distribución de los hogares en función del grado de dificultad para llegar a fin de mes, 2019-2022.

Tabla 78. Evolución del número de cortes del suministro eléctrico residencial por falta de pago, 2010-2022. Distribución del número de restablecimientos del servicio en función del plazo de pago, 2012 y 2022.

Tabla 79. Participación de la población con dificultades para llegar a final de mes, 2004-2021.

Tabla 80. Participación de la población con dificultades para llegar a final de mes por comunidades autónomas, 2021.

1.5. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 81. Balance de situación agregado de treinta y siete de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 82. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y siete de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 83. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y siete de las principales empresas, 2021-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 84. Composición de los grupos analizados, 2022.

Tabla 85. Principales participaciones extranjeras en el capital de las principales empresas, octubre 2023.

Tabla 86. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 87. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2012-octubre 2023.

Tabla 88. Principales operaciones de compra de carteras de deuda en España realizada por algunas de las principales empresas, 2011-octubre 2023.

Tabla 89. Plantilla de las principales empresas, 2016-2022.

Tabla 90. Tipos de carteras de impagados gestionadas por las principales empresas, octubre 2023.

Tabla 91. Vías utilizadas por las principales empresas para la gestión de impagados, octubre 2023.

Tabla 92. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, octubre 2023.

Tabla 93. Número y localización de los call centers propios en España de algunas de las principales empresas, octubre 2023.

2.2. Diversificación

Tabla 94. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 95. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 96. Distribución de la facturación de las principales empresas en función de la ubicación de los clientes, 2021-2022.

Tabla 97. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2021-2022.

Tabla 98. Número de expedientes de deuda gestionada para terceros por algunas de las principales empresas, 2017-2022.

Tabla 99. Valor de la cartera de impagados gestionada para terceros por algunas de las principales empresas, 2017-2022.

Tabla 100. Valor de la deuda de terceros recuperada por algunas de las principales empresas, 2017-2022.

Tabla 101. Distribución de la cartera de impagados recuperada por algunas de las principales empresas en función de la vía utilizada en la recuperación, 2020-2022.

Tabla 102. Tasa de recuperación de algunas de las principales empresas, 2022.

2.3. Internacionalización

Tabla 103. Sociedades participadas en el extranjero por los grupos analizados, 2022.

Tabla 104. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, octubre 2023.

Tabla 105. Número y localización de los call centers en el extranjero de algunas de las principales empresas, octubre 2023.

Tabla 106. Facturación a clientes ubicados en el extranjero de las principales empresas, 2022.

Tabla 107. Participación de la facturación a clientes ubicados en el extranjero respecto a la facturación de las principales empresas, 2022.

2.4. Clientes

Tabla 108. Cartera de servicios de las principales empresas, octubre 2023.

Tabla 109. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por sectores de demanda, 2021-2022.

Tabla 110. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021-2022.

Tabla 111. Principales entidades de las que proceden las carteras que gestionan algunas de las principales empresas, octubre 2023.

Tabla 112. Certificaciones asociadas a los servicios de gestión de impagados obtenidos por algunas de las principales empresas del sector, octubre 2023.

2.5. Facturación y cuotas

Tabla 113. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 114. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 115. Evolución de la facturación en el sector a clientes ubicados en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 116. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.

2.6. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tabla 117. Resultado de explotación de las principales empresas, 2022.

Tabla 118. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2022.

Tabla 119. ROE de las principales empresas, 2022.

Tabla 120. ROI de las principales empresas, 2022.

Tabla 121. ROS de las principales empresas, 2022.

Tabla 122. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2022.

Tabla 123. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2022.

Tabla 124. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2022.

Tabla 125. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2022.

Tabla 126. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 127. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

Tabla 128. Evolución del volumen de créditos de dudoso cobro, enero-agosto 2023.

Tabla 129. Evolución de la tasa de créditos de dudoso cobro, enero- agosto 2023.

Tabla 130. Proyectos de compraventa de carteras y plataformas anunciados, octubre 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 131. Previsión de evolución del volumen de negocio de las empresas del sector, 2023-2024.

Tabla 132. Previsión de evolución de la cartera de impagados gestionada por las empresas del sector, 2023-2024.

Tabla 133. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores de su actividad: accionistas, actividad, plantilla, delegaciones, call centers, facturación total y en el sector, distribución de la facturación por tipo de deudor, zonas geográficas y sectores de demanda, número de expedientes gestionados, cartera gestionada y recuperada, cuotas de mercado y previsiones.

Dentro de este capítulo se incluyen además los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de las principales empresas.

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DBK's Informes Especiales and Informes Especiales basic have the purpose to provide companies operating or having in mind entering in a market, segment or niche the analysis of the key issues regarding its present situation and prospects. The reports are drawn up following a methodology based in interviews with the major market agents and other business experts or in the most relevant secondary information sources.