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Estudio Sectores: Distribución de Agua
Código DBK: 201317
Publicación: Noviembre 2024
Nº páginas: 225
Precio: 2.575,00€ +4% IVA
Descripción del estudio Sectores: Distribución de Agua
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:
- La evolución reciente y las tendencias del sector
- Los factores clave de éxito del negocio
- Las previsiones a corto y medio plazo
- Las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará el sector en los próximos años
- El posicionamiento y los resultados de 51 de las principales empresas que operan en el mismo
Principales contenidos:
- Evolución del mercado de abastecimiento de agua en valor y volumen
- Distribución del mercado de abastecimiento de agua por segmentos de demanda
- Análisis del riesgo comercial del sector
- Fecha de constitución, accionistas y número de empleados de las principales empresas
- Municipios de cobertura, abonados y población abastecida por las principales empresas
- Facturación total, y por abastecimiento y saneamiento de agua de las principales empresas
- Volumen de agua abastecida por las principales empresas
- Distribución de la facturación por abastecimiento de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda
- Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a las principales empresas en los últimos años. Detalle de los más recientes
- Cuotas de las principales empresas en el mercado de abastecimiento de agua (en valor y volumen)
- Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
- Previsiones de evolución del mercado y de las principales empresas
Segmentos analizados
El presente estudio analiza la actividad de distribución o abastecimiento de agua. Además, en el informe se aportan datos relativos a la actividad de las principales empresas de distribución en la actividad de saneamiento
Índice de contenidos
La trigésimo tercera edición del estudio Sectores de DBK “Distribución de Agua” cuenta con una extensión de 225 páginas y su estructura es la siguiente:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional
Tabla 2. Distribución de la población mundial por tipos de acceso a servicios de agua potable y servicios de saneamiento, 2022.
Tabla 3. Indicadores mundiales de acceso a servicios de agua potable por regiones, 2015, 2020 y 2022.
Tabla 4. Metas del objetivo 6 de desarrollo sostenible relativo al agua limpia y el saneamiento.
Tabla 5. Indicadores de la distribución de agua en los principales países europeos, 2020.
Tabla 6. Titularidad de los servicios de distribución de agua en los principales países europeos, 2020.
Tabla 7. Plantilla, facturación total y en el sector del agua, y población abastecida por algunos de los principales grupos del sector del agua en el mundo, 2022-2023.
Tabla 8. Presencia internacional de algunos de los principales grupos del sector del agua en el mundo, 2023.
Tabla 9. Sociedades participadas por algunos de los principales grupos del sector del agua en el mundo, 2023.
1.2. Estructura de la oferta
Tablas 10-11. Distribución geográfica de las empresas (2023) y por tamaño de la plantilla (2022-2023).
Tabla 12. Evolución de volumen de empleo por trimestres, primer trimestre 2018-tercer trimestre 2024.
Tabla 13. Capacidad de embalse por cuencas hidrográficas, 2024.
Tabla 14. Distribución del volumen de agua captada por tipo de recurso y comunidades autónomas, 2022.
Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2023.
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tabla 16. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.
Tabla 17. Factores clave de éxito, 2024.
1.4. Evolución de la actividad
Tablas 18-19. Evolución del mercado en valor y en volumen, 2007-2023.
Tabla 20. Evolución de las pérdidas de las redes de abastecimiento de agua, 1999-2022.
Tabla 21. Pérdidas de las redes de abastecimiento de agua por comunidades autónomas, 2022.
Tabla 22. Evolución mensual de las precipitaciones, octubre 2017-septiembre 2024
Tabla 23. Comparativa de las precipitaciones en el período 2006-2024 con la media de precipitaciones registradas entre 1981 y 2010.
Tabla 24. Volumen de agua embalsada por cuencas hidrográficas, noviembre 2024.
Tabla 25 Evolución del agua embalsada por cuencas hidrográficas y comparación con la media de los últimos cinco y diez años, 2023-2024.
1.5. La demanda
Tablas 26-27. Distribución del volumen de abastecimiento de agua por segmentos de demanda y comunidades autónomas, 2022.
Tabla 28. Distribución del volumen de abastecimiento de agua a hogares por comunidades autónomas, 2022.
Tabla 29. Distribución del volumen de abastecimiento de agua a sectores económicos por comunidades autónomas, 2022.
Tabla 30. Distribución del volumen de abastecimiento de agua para consumos municipales y otros por comunidades autónomas, 2022.
Tabla 31. Evolución del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por comunidades autónomas, 2020-2023.
1.6. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 32. Estructura media de costes y del balance, 2023. Tendencia 2024.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tablas 33-42. Composición de los grupos Acciona Agua (2022), Agbar, Aqualia, Cassa, Facsa, Global Omnium/Aguas de Valencia, GS Inima, Hidralia, Hidraqua e Hidrogea.
Tabla 43. Operaciones corporativas, adjudicaciones de nuevos contratos y otros hechos relevantes relativos a algunas de las principales empresas, 2020-2024.
Tabla 44. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.
Tabla 45. Plantilla de las principales empresas, 2019-2023.
2.2. Diversificación
Tabla 46. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2022-2023.
Tabla 47. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2023.
Tabla 48. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022-2023.
2.3. Marketing mix
Tabla 49. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 50. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2022.
Tabla 51. Inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2023.
Tabla 52. Principales acciones de marketing llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2023.
Tabla 53. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental, prevención de riesgos laborales y otros certificados obtenidos por las principales empresas, noviembre 2024.
2.4. Clientes
Tabla 54. Distribución del volumen de agua abastecida de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022-2023.
Tabla 55. Número de municipios abastecidos en España por las principales empresas, 2020-2023.
Tabla 56. Municipios abastecidos en España por las principales empresas, 2023.
Tabla 57. Principales contratos de abastecimiento adjudicados o renovados a algunas de las principales empresas, enero 2023-noviembre 2024.
Tabla 58. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.
Tabla 59. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.
Tabla 60. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años.
Tablas 61-62. Número de abonados en España de algunas de las principales empresas, 2020-2023 y diciembre 2023-noviembre 2024.
Tablas 63-64. Población abastecida en España por algunas de las principales empresas, 2019-2023 y diciembre 2023-noviembre 2024.
Tabla 65. Longitud de la red de abastecimiento en España de algunas de las principales empresas, 2023.
Tabla 66. Países en los que están presentes en la actividad de gestión del ciclo integral del agua algunas de las principales empresas, noviembre 2024.
2.5. Cuotas y resultados
Tablas 67-68. Evolución de la facturación total y la facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 69. Cuotas de mercado de las principales empresas en la actividad de abastecimiento, 2021-2023.
Tabla 70. Evolución del volumen de agua abastecida por algunas de las principales empresas, 2020-2023.
Tabla 71. Cuotas de mercado en volumen de algunas de las principales empresas, 2023.
Tabla 72. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2021-2023.
2.6. Riesgo comercial
Tabla 73. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.
Tabla 74. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 75. Distribución de las principales empresas según el Rating de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, noviembre 2024.
Tabla 76. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, noviembre 2024.
Tabla 77. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, noviembre 2024.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 78. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.
Tabla 79. Evolución del valor de las obras hidráulicas licitadas por meses, enero 2020-septiembre 2024.
Tabla 80. Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua.
Tabla 81. Proyectos seleccionados en la primera convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, septiembre 2023.
Tabla 82. Proyectos seleccionados en la segunda convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, agosto 2024.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 83. Previsión de evolución del mercado en valor y en volumen, 2024-2025.
3.3. Proyectos y previsiones de las empresas
Tabla 84. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, noviembre 2023.
Tabla 85. Previsión de cierre de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 86. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2025-2026.
4. Perfiles de los principales competidores
Condiciones de adquisición
Los estudios multicliente DBK se ponen a disposición del cliente exclusivamente para sí y para su propia organización, y por tanto
• Las claves y accesos directos facilitados a los suscriptores no son transferibles fuera de sus organizaciones.
• Todos los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial, para España y para el resto del mundo están reservados a INFORMA D&B.
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• El adquirente de productos y servicios de INFORMA D&B asume la responsabilidad frente a INFORMA D&B por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que comprenden los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
• Las informaciones y datos de los estudios han sido debidamente verificados, no obstante, INFORMA D&B no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
¿Qué es Sectores?
Los estudios Sectores y Sectores basic ofrecen el análisis sistemático y actualizado de más de 100 sectores de la economía española. Para cada uno de ellos se detallan los principales aspectos cuantitativos y cualitativos que definen la evolución reciente y las perspectivas tanto del sector en su conjunto como de las principales empresas que operan en el mismo. Mientras la elaboración de los estudios Sectores se basa fundamentalmente en información directa procedente de las empresas analizadas, los estudios Sectores basic se elaboran a partir de las fuentes secundarias más relevantes y los estados financieros de las empresas líderes. La actualización de los informes tiene lugar con carácter anual o bienal.