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Estudio Sectores: Compañías de Seguridad

Compañías de Seguridad
Código CNAE: 4321, 8010, 8020
Código DBK: 201504
Publicación: Septiembre 2023
Nº páginas: 153
Precio: 2.575,00€ +4% IVA
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Descripción del estudio Sectores: Compañías de Seguridad

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 44 de las principales empresas que operan en el sector.


Principales contenidos:

Segmentos analizados

Índice de contenidos

La vigesimoctava edición del estudio Sectores de DBK “Compañías de Seguridad” cuenta con una extensión de 153 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del mercado mundial de sistemas electrónicos de seguridad y servicios de vigilancia, 2019, 2021 y previsión 2024.

Tabla 3. Evolución del mercado mundial de sistemas electrónicos de seguridad por áreas geográficas, 2019, 2021 y previsión 2024.

Tabla 4. Evolución del mercado mundial de servicios de vigilancia por áreas geográficas, 2019-previsión 2024.

Tabla 5. Evolución de la facturación de Grupo Securitas, Atlas Ontario y Grupo Prosegur en el mundo, 2016-2022.

Tabla 6. Distribución de la facturación de Grupo Securitas, Atlas Ontario y Grupo Prosegur por zonas geográficas, 2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Evolución del número de empresas autorizadas, 2005-2021.

Tabla 8. Evolución del número de empresas autorizadas por tipo de actividad, 2018-2021.

Tabla 9. Distribución geográfica del número de empresas autorizadas, marzo 2023.

Tabla 10. Evolución del personal de seguridad privada habilitado por categorías, 2019-2021.

Tabla 11. Evolución del número de vigilantes de seguridad habilitados, 2005-2021.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2022.

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta por segmentos, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 15. Factores clave de éxito en los segmentos de vigilancia y transporte de fondos, 2023.

Tabla 16. Factores clave de éxito en el segmento de sistemas, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución del mercado total, 2003-2022.

Tabla 18. Evolución del mercado por segmentos, 2020-2022.

Tabla 19. Distribución del mercado de sistemas por tipo de actividad, 2022.

1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución del mercado por segmentos de demanda, 2020-2022.

Tabla 21. Distribución del mercado por comunidades autónomas, 2022.

Tabla 22. Evolución de las infracciones penales conocidas contra el patrimonio por tipo de infracción, 2017-2021.

Tabla 23. Percepción de la inseguridad ciudadana como primer, segundo o tercer problema en España, 2004-2022.

Tabla 24. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2009-2022.

Tabla 25. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2004-2022.

Tabla 26. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2017-2022.

Tabla 27. Variación del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2022/2017.

Tabla 28. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2022.

Tabla 29. Evolución del número de viviendas libres terminadas por comunidades autónomas, 2020-2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 30. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 31. Composición de los grupos analizados, septiembre 2023.

Tabla 32. Operaciones corporativas realizadas recientemente por algunas de las principales empresas.

Tabla 33. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 34. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 35. Número de vigilantes de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

2.2. Diversificación

Tabla 36. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 37. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2022.

Tabla 38. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.

Tablas 39-40. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de sistemas por tipo de sistema y tipo de actividad, 2022.

2.3. Marketing mix

Tabla 41. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, septiembre 2023.

Tabla 42. Servicios/sistemas lanzados recientemente al mercado por algunas de las principales empresas.

Tabla 43. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 44. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental, gestión de la seguridad e higiene en el trabajo y otras certificaciones en el área de seguridad obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2023.

2.4. Clientes

Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2021-2022.

Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021-2022.

Tabla 47. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre 2023.

Tabla 48. Contratos relevantes adjudicados recientemente a algunas de las principales empresas.

2.5. Internacionalización

Tabla 49. Evolución de la facturación total en España y en el extranjero de las principales empresas con actividad en el extranjero, 2021-2022.

Tabla 50. Facturación y número de empleados en el mundo de Grupo Prosegur por áreas geográficas, 2022.

2.6. Cuotas y resultados

Tablas 51-52. Evolución de la facturación total y en el sector en España de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 53. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de vigilancia, 2021-2022.

Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de sistemas, 2021-2022.

Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte de fondos, 2021-2022.

Tabla 57. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 58. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 59. Previsión de evolución del mercado total, 2023-2024.

Tabla 60. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2023-2024.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 61. Proyectos de algunas de las principales empresas, septiembre 2023.

Tabla 62. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores

Condiciones de adquisición

Los estudios multicliente DBK se ponen a disposición del cliente exclusivamente para sí y para su propia organización, y por tanto

 • Las claves y accesos directos facilitados a los suscriptores no son transferibles fuera de sus organizaciones.

 • Todos los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial, para España y para el resto del mundo están reservados a INFORMA D&B.

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 • El adquirente de productos y servicios de INFORMA D&B asume la responsabilidad frente a INFORMA D&B por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que comprenden los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

 • Las  informaciones y datos de los estudios han sido debidamente verificados, no obstante, INFORMA D&B no acepta ninguna responsabilidad por su uso.

¿Qué es Sectores?

Los estudios Sectores y Sectores basic ofrecen el análisis sistemático y actualizado de más de 100 sectores de la economía española. Para cada uno de ellos se detallan los principales aspectos cuantitativos y cualitativos que definen la evolución reciente y las perspectivas tanto del sector en su conjunto como de las principales empresas que operan en el mismo. Mientras la elaboración de los estudios Sectores se basa fundamentalmente en información directa procedente de las empresas analizadas, los estudios Sectores basic se elaboran a partir de las fuentes secundarias más relevantes y los estados financieros de las empresas líderes. La actualización de los informes tiene lugar con carácter anual o bienal.