Estudio Sectores: Compañías de Seguridad

Descripción del estudio Sectores: Compañías de Seguridad

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:

• La evolución reciente y las tendencias del sector
• Los factores clave de éxito del negocio
• Las previsiones a corto y medio plazo
• Las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará el sector en los próximos años
• El posicionamiento y los resultados de 45 de las principales empresas que operan en el mismo

Principales contenidos:

• Evolución del mercado por segmentos de actividad: vigilancia, sistemas, transporte de fondos
• Distribución del mercado por segmentos de demanda y zonas geográficas
• Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito
• Estructura de la oferta
• Análisis del riesgo comercial del sector
• Fecha de constitución, accionistas y número de empleados de las principales empresas
• Facturación total y en el sector de las principales empresas
• Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por segmentos de actividad
• Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda y zonas geográficas
• Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a las principales empresas en los últimos años. Detalle de los más recientes
• Cuotas de mercado de las principales empresas: totales y por segmentos de actividad
• Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
• Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
• Previsiones de evolución del mercado y de las principales empresas

Segmentos analizados

• Vigilancia.
• Sistemas electrónicos de seguridad.
• Transporte de fondos y objetos de valor, así como gestión de efectivo.

Índice de contenidos

La vigesimonovena edición del estudio Sectores de DBK “Compañías de Seguridad” cuenta con una extensión de 176 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del mercado mundial de sistemas electrónicos de seguridad y servicios de vigilancia, 2019, 2021 y previsión 2024.

Tabla 3 Evolución del mercado mundial de sistemas electrónicos de seguridad por áreas geográficas, 2019, 2021 y previsión 2024.

Tabla 4. Evolución del mercado mundial de servicios de vigilancia por áreas geográficas, 2019-previsión 2024.

Tabla 5. Evolución de la facturación de Grupo Securitas, Atlas Ontario y Grupo Prosegur en el mundo, 2017-2023.

Tabla 6. Distribución de la facturación de Grupo Securitas, Atlas Ontario y Grupo Prosegur por zonas geográficas, 2023.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Evolución del número de empresas autorizadas, 2006-2022.

Tabla 8. Evolución del número de empresas autorizadas por tipo de actividad, 2019-2022.

Tabla 9. Distribución geográfica del número de empresas autorizadas, julio 2024.

Tabla 10. Evolución del personal de seguridad privada habilitado por categorías, 2020-2022.

Tabla 11. Evolución del número de vigilantes de seguridad habilitados, 2006-2022.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2023.

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta por segmentos, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.

Tabla 15. Factores clave de éxito en los segmentos de vigilancia y transporte de fondos, 2024.

Tabla 16. Factores clave de éxito en el segmento de sistemas, 2024.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución del mercado total, 2005-2023.

Tabla 18. Evolución del mercado por segmentos, 2021-2023.

Tabla 19. Distribución del mercado de sistemas por tipo de actividad, 2023.

1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución del mercado por segmentos de demanda, 2021-2023.

Tabla 21. Distribución del mercado por comunidades autónomas, 2023.

Tabla 22. Evolución de las infracciones penales conocidas contra el patrimonio por tipo de infracción, 2018-2022.

Tabla 23. Percepción de la inseguridad ciudadana como primer, segundo o tercer problema en España, 2003-2023.

Tabla 24. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2009-2023.

Tabla 25. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2005-2023.

Tabla 26. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2018-2023.

Tabla 27. Variación del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2023/2018.

Tabla 28. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2003-2023.

Tabla 29. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2020-2023.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 30. Estructura media de costes y del balance, 2023. Tendencia 2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 31. Composición de los grupos analizados, septiembre 2024.

Tabla 32. Operaciones corporativas realizadas recientemente por algunas de las principales empresas.

Tabla 33. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.

Tabla 34. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 35. Número de vigilantes de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

2.2. Diversificación

Tabla 36. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 37. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2023.

Tabla 38. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023.

Tablas 39-40. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de sistemas por tipo de sistema y tipo de actividad, 2022-2023.

2.3. Marketing mix

Tabla 41. Marcas de los sistemas instalados por algunas de las principales empresas, septiembre 2024.

Tabla 42. Servicios/sistemas lanzados al mercado por algunas de las principales empresas en los últimos años.

Tabla 43. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 44. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2022

Tabla 45. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 46. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental, gestión de la seguridad e higiene en el trabajo y otras certificaciones en el área de seguridad obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2024.

2.4. Clientes

Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022-2023.

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022-2023.

Tabla 49. Oficina central y delegaciones en España de las principales empresas, septiembre 2024.

Tabla 50. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 51. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 52. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).

2.5. Internacionalización

Tabla 53. Evolución de la facturación total en España y en el extranjero de las principales empresas con actividad en el extranjero, 2022-2023.

Tabla 54. Facturación y número de empleados en el mundo de Grupo Prosegur por áreas geográficas, 2023.

2.6. Cuotas y resultados

Tablas 55-56. Evolución de la facturación total y en el sector en España de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 57. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de vigilancia, 2022-2023.

Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de sistemas, 2022-2023.

Tabla 60. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de transporte de fondos, 2022-2023.

Tabla 61. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

2.7. Riesgo comercial

Tabla 62. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 63. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 64. Distribución de las principales empresas según el Rating de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, septiembre 2024.

Tabla 65. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, septiembre 2024.

Tabla 66. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, septiembre 2024.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 67. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 68. Previsión de evolución del mercado total, 2024-2025.

Tabla 69. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2024-2025.

Tabla 70. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

4. Perfiles de los principales competidores

Condiciones de adquisición

Los estudios multicliente DBK se ponen a disposición del cliente exclusivamente para sí y para su propia organización, y por tanto

¿Qué es Sectores?

Los estudios Sectores y Sectores basic ofrecen el análisis sistemático y actualizado de más de 100 sectores de la economía española. Para cada uno de ellos se detallan los principales aspectos cuantitativos y cualitativos que definen la evolución reciente y las perspectivas tanto del sector en su conjunto como de las principales empresas que operan en el mismo. Mientras la elaboración de los estudios Sectores se basa fundamentalmente en información directa procedente de las empresas analizadas, los estudios Sectores basic se elaboran a partir de las fuentes secundarias más relevantes y los estados financieros de las empresas líderes. La actualización de los informes tiene lugar con carácter anual o bienal.