Estudio Sectores: Centros Médicos Especializados

Descripción del estudio Sectores: Centros Médicos Especializados

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:

• La evolución reciente y las tendencias del sector
• Los factores clave de éxito del negocio
• Las previsiones a corto y medio plazo
• Las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará el sector en los próximos años
• El posicionamiento y los resultados de 54 de las principales empresas (14 clínicas de cirugía estética, 18 clínicas oftalmológicas y 22 clínicas dentales), que operan en el mismo

Principales contenidos:

• Evolución del valor del mercado por segmentos de actividad: clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas, cadenas marquistas de clínicas dentales
• Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito
• Análisis del riesgo comercial del sector
• Estructura de la oferta
• Fecha de constitución, accionistas y evolución del número de centros de las principales empresas
• Distribución del número de centros de las principales empresas por zonas geográficas y por régimen de explotación (propios, franquiciados)
• Facturación total de las principales empresas
• Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a las principales empresas en los últimos años. Detalle de los más recientes
• Cuotas de mercado de las principales empresas, totales y por segmentos de actividad
• Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas 
• Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector

Segmentos analizados

• Clínicas de cirugía estética.
• Clínicas oftalmológicas.
• Clínicas dentales.

Índice de contenidos

La decimoséptima edición del estudio Sectores de DBK “Centros Médicos Especializados” cuenta con una extensión de 223 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética en el mundo por tipo de intervención y por sexos, 2023.

Tabla 3. Distribución del número de tratamientos de medicina estética en el mundo por tipos, 2023.

Tabla 4. Distribución del número de tratamientos de medicina estética en el mundo por países, 2023.

Tabla 5. Evolución del número de tratamientos de medicina estética en EEUU por tipo de tratamiento, 2022-2023.

Tabla 6. Evolución del número de intervenciones de cirugía estética y de otros tratamientos de medicina estética en EEUU por tipos, 2022-2023.

Tabla 7. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética y de otros tratamientos de medicina estética en EEUU por sexos, 2023.

Tabla 8. Distribución del número de cirujanos plásticos en el mundo por países, 2023.

Tabla 9. Evolución de la densidad de dentistas en algunos países de la Unión Europea, 2014-2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 10-11. Distribución geográfica de las clínicas de cirugía estética y de los cirujanos plásticos, octubre 2024.

Tablas 12-14. Distribución geográfica de las clínicas oftalmológicas, las clínicas dentales y las cadenas marquistas de clínicas dentales, octubre 2024.

Tabla 15. Evolución del número de dentistas, 2000-2023.

Tabla 16. Distribución geográfica del número de dentistas, 2023.

Tabla 17. Grado de concentración de la oferta, 2023.

Tabla 18. Grado de concentración de la oferta en cada tipo de clínica, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 19. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.

Tabla 20. Principales hospitales públicos con unidades de cirugía plástica, octubre 2024.

Tabla 21. Factores clave de éxito, 2024.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 22. Evolución de la facturación de los centros médicos especializados, 2010-2023.

Tabla 23. Evolución de la facturación de los centros médicos especializados por tipo de centro, 2010-2023.

1.5. La demanda

Tabla 24. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, 2006-2023. Previsión 2024-2026.

Tabla 25. Evolución del número de ocupados y de parados, 2010-junio 2024.

Tabla 26. Distribución del número de tratamientos de medicina estética por tipos, 2023.

Tabla 27. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética por tipos, 2023.

Tabla 28. Distribución del número de otros tratamientos de medicina estética por tipos, 2023.

Tabla 29. Distribución de la población adulta en función del índice de masa corporal, 2022.

Tabla 30. Distribución de la población adulta en función del índice de masa corporal por sexos, 2022.

Tabla 31. Grado de utilización de elementos compensadores de la visión, 2020 y 2023.

Tabla 32. Grado de utilización de elementos compensadores de la visión por edades, 2023.

Tabla 33. Evolución del número de asegurados en seguros dentales, 2010-2023.

Tabla 34. Evolución de la facturación total por primas en seguros dentales, 2010-2023.

Tabla 35. Cuotas de las principales empresas en el mercado de seguros dentales, 2020-2022.

Tabla 36. Distribución de la población según la frecuencia de visita al dentista, 2022.

Tabla 37. Distribución de la población que ha visitado un dentista en función del tipo de centro al que asistió en la última visita, 2022.

Tabla 38. Distribución de la población según número medio de consultas al dentista en los últimos doce meses por grupo de edad y sexo, 2022.

Tabla 39. Evolución de los tipos de interés aplicados por entidades de depósito y EFC a los préstamos personales, 2012-julio 2024.

Tabla 40. Evolución de la inversión nueva total en crédito al consumo de entidades de depósito y EFC, 2012-2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 41-43. Estructura media de costes y del balance en los seg.. de clínicas de cirugía estética, oftalmológicas y dentales, 2023. Tendencia 2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 44. Composición de los grupos analizados, 2023.

Tabla 45. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2021-octubre 2024.

Tabla 46. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.

Tabla 47. Año de inicio de actividad de los centros de las principales empresas.

Tabla 48. Plantilla de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 49. Evolución del número total de centros en España de las principales empresas, septiembre 2022-octubre 2024.

Tabla 50. Número de centros propios y franquiciados en España de las principales empresas, octubre 2024.

Tabla 51. Número y localización de los centros en el extranjero de algunas de las principales empresas, octubre 2024.

2.2. Diversificación

Tabla 52. Facturación total de las principales empresas, 2023.

Tabla 53. Posicionamiento de las principales empresas por especialidades médicas, octubre 2024.

Tabla 54. Distribución de los centros de las principales empresas por comunidades autónomas, octubre 2024.

Tabla 55. Localización de aperturas y cierres netos en España por las principales empresas en el período noviembre 2023-octubre 2024.

Tabla 56. Distribución del número de empresas analizadas en función del número de CCAA en las que están presentes, octubre 2024.

Tabla 57. Número de empresas analizadas presentes en las principales comunidades autónomas, octubre 2024.

Tabla 58. Distribución del número de empresas analizadas en función de la evolución de la red de centros entre noviembre 2023 y octubre 2024.

2.3. Marketing mix

Tabla 59. Principales servicios ofrecidos por los centros de las principales empresas, octubre 2024.

Tabla 60. Nuevos tratamientos lanzados por algunas de las principales empresas, enero 2023-octubre 2024.

Tabla 61. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2023.

Tabla 62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2023.

Tabla 63. Conciertos establecidos por algunas de las principales empresas con compañías de seguros de asist. sanitaria y mutualidades, oct. 2024.

Tabla 64. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 65. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 66. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 67. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, enero 2023-octubre 2024.

Tabla 68. Certif. de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certif. de algunas de las principales empresas, oct. 2024.

Tabla 69. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 70. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 71. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 72. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 73. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2023

Tablas 74-76. Cuotas de mercado de las principales empresas en los tres segmentos analizados (clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas y cadenas marquistas de clínicas dentales), 2021-2023.

Tabla 77. Número de centros de las principales empresas, octubre 2024.

Tablas 78-80. Número de centros en España de las principales empresas en los tres segmentos analizados, octubre 2023.

Tablas 81-85. Número de centros de las principales empresas en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y otras comunidades autónomas, octubre 2024.

Tabla 86. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

2.5. Riesgo comercial

Tabla 87. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 88. Período medio de pago a proveedores de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 89. Distribución de las principales empresas según el Rating de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, octubre 2024.

Tabla 90. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, octubre 2024.

Tabla 91. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, octubre 2024.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 92. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 93. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2024-2025.

Tablas 94-95. Proyectos (octubre 2024) y previsión de variación de la facturación total de algunas de las principales empresas (2024-2025).

4. Perfiles de los principales competidores

Condiciones de adquisición

Los estudios multicliente DBK se ponen a disposición del cliente exclusivamente para sí y para su propia organización, y por tanto

¿Qué es Sectores?

Los estudios Sectores y Sectores basic ofrecen el análisis sistemático y actualizado de más de 100 sectores de la economía española. Para cada uno de ellos se detallan los principales aspectos cuantitativos y cualitativos que definen la evolución reciente y las perspectivas tanto del sector en su conjunto como de las principales empresas que operan en el mismo. Mientras la elaboración de los estudios Sectores se basa fundamentalmente en información directa procedente de las empresas analizadas, los estudios Sectores basic se elaboran a partir de las fuentes secundarias más relevantes y los estados financieros de las empresas líderes. La actualización de los informes tiene lugar con carácter anual o bienal.