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Estudio Competitors: Servicios Bancarios a la Empresa

Servicios Bancarios a la Empresa
Código DBK: 401665
Publicación: Septiembre 2017
Nº páginas: 212
Precio: 4.395,00€ +4% IVA
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Descripción del estudio Competitors: Servicios Bancarios a la Empresa

DBK presenta la octava edición de su estudio Competitors Servicios Bancarios a la Empresa, en el cual se analizan en profundidad la evolución reciente y las tendencias de los indicadores de actividad más relevantes de este mercado, así como las estrategias y resultados competitivos de las 26 principales entidades que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de dichas entidades, incorpora información detallada y de primera mano relativa a: 

Índice de contenidos

Ámbito del estudio

Principales conclusiones


Tabla 1. Datos de síntesis, 2016.

1. Contexto sectorial

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Evolución del número de entidades de depósito y establecimientos financieros de crédito, 2010-2016.

Tabla 3. Evolución del número de empleados de las entidades de depósito en España, 2001-2016.

Tabla 4. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2001-marzo 2017.

Tabla 5. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito por provincias, 2012-2016.

Tabla 6. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2012-2016.

Tabla 7. Variación del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2016/2012.

Tabla 8. Grado de concentración de la oferta, 2016.

1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 9. Fuerzas competitivas relevantes, 2017.

Tabla 10. Evolución del valor global de las operaciones gestionadas en crowdlending, crowdfunding y crowdfactoring, 2014-2016.

Tabla 11. Principales líneas de mediación del ICO, 2017.

Tabla 12. Evolución del importe de los préstamos de mediación formalizados por el ICO, 2008-2016.

Tabla 13. Factores clave de éxito, 2017.

1.3. Evolución de la actividad

1.3.1. Inversión nueva

Tabla 14. Evolución del valor de las nuevas operaciones de préstamos y créditos concedidos por las entidades de crédito y los EFC a sociedades no financieras por importe, 2011-2016.

Tabla 15. Evolución mensual del valor de las nuevas operaciones de préstamos y créditos concedidos por las entidades de crédito y los EFC a sociedades no financieras, enero 2016-junio 2017.

Tabla 16. Evolución del valor de las nuevas operaciones de préstamos y créditos concedidos por las entidades de crédito y los EFC a sociedades no financieras por plazo e importe, 2011-2016.

Tabla 17. Evolución del tipo de interés TAE de nuevas operaciones de préstamos y créditos concedidos a sociedades no financieras, enero 2012-abril 2017.

1.3.2. Saldo vivo

Tabla 18. Evolución del saldo vivo de crédito a empresas de las entidades de depósito, diciembre 2008-marzo 2017.

Tabla 19. Evolución del saldo vivo de crédito a empresas de las entidades de depósito por sectores de actividad, 2011-2016.

Tabla 20. Distribución del saldo vivo de crédito a empresas de las entidades de depósito por sectores de actividad, 2013-2016.

Tabla 21. Evolución del saldo vivo de crédito comercial de las entidades de depósito, diciembre 2008-mayo 2017.

Tabla 22. Evolución del saldo vivo de crédito por arrendamiento financiero de las entidades de depósito, 2008-mayo 2017.

Tabla 23. Evolución del tipo de interés TEDR de los saldos vivos de préstamos y créditos concedidos a sociedades no financieras, enero 2012-abril 2017.

Tabla 24. Evolución del tipo de interés TEDR de nuevas operaciones de préstamos y créditos concedidos a sociedades no financieras, enero 2012-abril 2017.

1.3.3. Actividad de las Sociedades de Garantía Recíproca

Tabla 25. Características de los avales concedidos por las Sociedades de Garantía Recíproca a las pymes.

Tabla 26. Evolución del número de socios de las Sociedades de Garantía Recíproca, 2004-2016.

Tabla 27. Evolución del número y la cuantía de avales formalizados por las Sociedades de Garantía Recíproca, 2008-2016.

Tabla 28. Evolución del riesgo vivo de las Sociedades de Garantía Recíproca, 2008-2016.

Tabla 29. Distribución del riesgo vivo de las Sociedades de Garantía Recíproca por tamaño de la empresa, 2016.

Tabla 30. Distribución del riesgo vivo de las Sociedades de Garantía Recíproca por sectores de actividad, 2016.

1.3.4. Otros servicios de financiación a empresas

1.3.4.1. Leasing

Tabla 31. Evolución del saldo vivo en leasing, 2002-2016.

Tabla 32. Evolución de la inversión nueva en leasing por tipo de bien, 2013-2016.

Tabla 33. Distribución de la inversión nueva en leasing por sectores, 2015-2016.

1.3.4.2. Factoring

Tabla 34. Evolución del volumen total de cesiones, 2003-2016.

Tabla 35. Evolución del volumen de cesiones por tipo de factoring, 2013-2016.

Tabla 36. Evolución del volumen de cesiones por sectores de actividad, 2016.

Tabla 37. Distribución del volumen de cesiones por comunidades autónomas, 2016.

1.3.4.3. Renting de automóviles

Tabla 38. Evolución de renting de automóviles, 2001-2016.

Tabla 39. Evolución de la flota de vehículos en renting, 2001-2016.

Tabla 40. Evolución de las compras de vehículos efectuadas por las empresas de renting, 2001-2016.

Tabla 41. Evolución de la participación de las compras de vehículos efectuadas por las empresas de renting sobre la matriculación total de vehículos, 2001-2016.

Tabla 42. Distribución de la flota de vehículos en renting por segmentos de demanda, 2015-2016.

Tabla 43. Cuotas de las principales empresas en el mercado de renting de automóviles, 2013-2015.

1.4. La demanda

1.4.1. Tejido empresarial

Tabla 44. Evolución del número total de empresas activas, 2001-2016.

Tabla 45. Evolución del número de empresas activas por condición jurídica, 2014-2016.

Tabla 46. Evolución del número de empresas activas por sectores de actividad, 2014-2016.

Tabla 47. Distribución del número de empresas activas por tamaño de la plantilla, 2014 y 2016.

Tabla 48. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2014-2016.

Tabla 49 Evolución del número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por comunidades autónomas, 2014-2016.

Tabla 50. Evolución del número de sociedades mercantiles constituidas y disueltas, 2001-2016.

1.4.2. Riesgo crediticio e indicadores de morosidad

Tabla 51. Evolución de la tasa de créditos de dudoso cobro para la financiación de actividades productivas de las entidades de depósito, 2005-2016.

Tabla 52. Evolución de la tasa de créditos de dudoso cobro para la financiación de actividades productivas de las entidades de depósito por sectores de actividad, 2009-2016.

Tabla 53. Evolución del número de concursos de acreedores, 2012-2016. Distribución por naturaleza jurídica y sectores de actividad, 2016.

Tabla 54. Distribución del número de concursos de acreedores de empresas por comunidades autónomas y sectores de actividad, 2016.

Tabla 55. Distribución del número de concursos de acreedores de empresas por comunidades autónomas y volumen de negocio, 2016.

2. Principales competidores

2.1. Estructura y plantilla

Tabla 56. Sociedades filiales/participadas españolas que prestan servicios financieros a empresas de algunas de las principales entidades, 2016.

Tabla 57. Evolución de la plantilla de las principales entidades, 2014-2016.

Tabla 58. Evolución de los gestores especializados en empresas de algunas de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 59. Número y ámbito de actuación de los agentes financieros de las principales entidades, septiembre 2017.

2.2. Diversificación

Tabla 60. Saldo vivo de crédito total y saldo vivo de crédito a empresas de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 61. Participación del saldo vivo de crédito a empresas sobre el saldo vivo de crédito total de las principales entidades, 2016.

Tabla 62. Saldo vivo de crédito a empresas de las principales entidades por sectores de actividad, 2016.

Tabla 63. Distribución del saldo vivo de crédito a empresas de las principales entidades por sectores de actividad, 2016.

Tabla 64. Penetración de los créditos con garantía real sobre el saldo vivo de crédito a construcción y promoción inmobiliaria de las principales entidades. Distribución por tipo de garantía, 2016.

Tabla 65. Penetración de los créditos con garantía real sobre el saldo vivo de crédito a obra civil de las principales entidades. Distribución por tipo de garantía, 2016.

Tabla 66. Penetración de los créditos con garantía real sobre el saldo vivo de crédito a grandes empresas de otros sectores de las principales entidades. Distribución por tipo de garantía, 2016.

Tabla 67. Penetración de los créditos con garantía real sobre el saldo vivo de crédito a pymes y empresarios individuales de otros sectores de las principales entidades. Distribución por tipo de garantía, 2016.

Tabla 68. Participación del saldo vivo de crédito comercial sobre el saldo vivo de crédito a empresas de las principales entidades, 2016.

Tabla 69. Participación del saldo vivo de crédito por arrendamiento financiero sobre el saldo vivo de crédito a empresas de las principales entidades, 2016.

2.3. Marketing mix

2.3.1. Producto

Tabla 70. Nombre de las principales tarjetas de empresa de las principales entidades, junio 2017.

Tabla 71. Nuevos productos y servicios dirigidos a empresas lanzados por algunas de las principales entidades, 2016-septiembre 2017.

Tabla 72. Principales acuerdos y convenios de colaboración con Administraciones públicas y otras instituciones firmados por algunas de las principales entidades de depósito para ofrecer financiación a empresas, 2016-septiembre 2017.

2.3.2. Distribución

Tabla 73. Evolución del número de oficinas en España de las principales entidades, 2014-2016.

Tabla 74. Distribución del número de oficinas en España de las principales entidades por comunidades autónomas, 2016.

Tabla 75. Evolución del número de oficinas de empresa en España de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 76. Distribución del número de oficinas de empresa en España de algunas de las principales entidades por comunidades autónomas, 2016.

Tabla 77. Características de los servicios de banca a distancia para empresas ofrecidos por las principales entidades, septiembre 2017.

Tabla 78. Otros servicios de banca a distancia para empresas ofrecidos por algunas de las principales entidades, septiembre 2017.

2.4. Clientes

Tabla 79. Evolución del número de empresas clientes de algunas de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 80. Acciones de marketing en el área de servicios bancarios a la empresa realizadas por algunas de las principales entidades, 2016.

2.5. Cuotas

Tabla 81. Inversión nueva de crédito a empresas de algunas de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 82. Evolución del saldo vivo de crédito a empresas de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 83. Cuotas de saldo vivo de crédito a empresas de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 84. Evolución del saldo vivo de crédito a construcción y promoción inmobiliaria de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 85. Cuotas de saldo vivo de crédito a construcción y promoción inmobiliaria de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 86. Evolución del saldo vivo de crédito a obra civil de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 87. Cuotas de saldo vivo de crédito a obra civil de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 88. Evolución del saldo vivo de crédito a otros sectores de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 89. Cuotas de saldo vivo de crédito a otros sectores de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 90. Evolución del saldo vivo de crédito a grandes empresas de otros sectores de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 91. Cuotas de saldo vivo de crédito a grandes empresas de otros sectores de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 92. Evolución del saldo vivo de crédito a pymes y empresarios individuales de otros sectores de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 93. Cuotas de saldo vivo de crédito a pymes y empresarios individuales de otros sectores de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 94. Evolución del saldo vivo de crédito comercial de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 95. Cuotas de saldo vivo de crédito comercial de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 96. Evolución del saldo vivo de crédito por arrendamiento financiero de las principales entidades, 2015-2016.

Tabla 97. Cuotas de saldo vivo de crédito por arrendamiento financiero de las principales entidades, 2015-2016.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 98. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2017.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 99. Previsión de evolución del valor de las nuevas operaciones de préstamos y créditos concedidos por las entidades de crédito y los EFC a sociedades no financieras, 2017-2018.

Tabla 100. Proyectos en el área de servicios bancarios a la empresa de algunas de las principales entidades.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las entidades analizadas se incorpora un perfil que recoge sus principales indicadores de actividad en el mercado de servicios bancarios a la empresa: red de oficinas, número de empresas clientes, saldo vivo de crédito a empresas, distribución del saldo vivo de crédito a empresas por sectores de actividad, participación del saldo vivo de crédito a empresas en el saldo vivo de crédito total, cuotas de mercado.

Condiciones de adquisición

Los estudios multicliente DBK se ponen a disposición del cliente exclusivamente para sí y para su propia organización, y por tanto

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 • Las  informaciones y datos de los estudios han sido debidamente verificados, no obstante, INFORMA D&B no acepta ninguna responsabilidad por su uso.

¿Qué es Competitors?

Los estudios Competitors conforman la línea de análisis competitivo de DBK en los mercados bancarios. A partir de la información que proporcionan las entrevistas con los operadores líderes del sector, en cada estudio se detallan las características del entorno competitivo sectorial, las estrategias y resultados de las principales entidades competidoras y las tendencias de evolución tanto de estas últimas como de las principales variables que caracterizan la actividad del mercado considerado en su conjunto.