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Estudio Competitors: Banca Privada en Portugal

Banca Privada en Portugal
Codigo DBK: 401664
Publicación: Mayo 2018
Nº páginas: 123
Precio: 4.395,00€ +21% IVA
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Descripción del estudio Competitors: Banca Privada en Portugal

DBK presenta la quinta edición de su estudio Competitors Banca Privada en Portugal, en el cual se analizan en profundidad la evolución reciente y las tendencias de los indicadores de actividad más relevantes del mercado, así como las estrategias y resultados competitivos de las 23 principales entidades que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de dichas entidades, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

Índice de contenidos

Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis.
1. Contexto sectorial
1.1. Fuerzas competitivas relevantes
Tabla 2. Fuerzas competitivas relevantes, 2018.
Tabla 3. Grado de concentración de la oferta, 2016-2017.
1.2. Factores clave de éxito
Tabla 4. Factores clave de éxito, 2018.
1.3. Evolución de la actividad
Tabla 5. Evolución del patrimonio gestionado en banca privada, 2008-2017.
Tabla 6. Distribución del patrimonio gestionado en banca privada por tipo de entidad, 2017.
Tabla 7. Evolución del número de clientes de banca privada, 2008-2017.
1.4. Productos de inversión
Tabla 8. Distribución del patrimonio gestionado en banca privada por tipo de inversión, 2017.
1.4.1. Fondos de inversión
Tabla 9. Evolución del valor de la cartera de los Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) y los Fondos de Inversión Alternativos (FIA), 2008-2017.
Tabla 10. Evolución del número de fondos y del valor de la cartera de los OICVM y los FIA por tipo de fondo, 2015-2017.
Tabla 11. Evolución del valor de la cartera de los OICVM y los FIA por nacionalidades y tipo de inversión, 2015-2017.
Tabla 12. Evolución del valor de la cartera de los OICVM y los FIA de las principales sociedades gestoras, 2015-2017.
Tabla 13. Evolución del patrimonio de los fondos de inversión inmobiliaria, 2008-2017.
1.4.2. Renta fija y renta variable
Tabla 14. Evolución de la deuda emitida por el Estado por plazo de vencimiento, 2012-2016.
Tabla 15. Evolución del volumen contratado en los mercados secundarios de renta fija y renta variable por tipo de instrumento, 2013-2017.
1.4.3. Seguros de vida
Tabla 16. Evolución de la facturación por primas en seguros de vida, 2008-2017.
Tabla 17. Evolución de la participación del ramo de vida en la facturación total por primas de seguros, 2008-2017.
Tabla 18. Evolución de la facturación por primas en seguros de vida por tipo de seguro, 2015-2017.
Tabla 19. Cuotas de mercado de las principales aseguradoras en el ramo de seguros de vida, 2016-2017.
1.4.4. Fondos de pensiones
Tabla 20. Evolución del patrimonio invertido en fondos de pensiones, 2008-2017. Distribución por tipo de entidad, 2015 y 2017.
Tabla 21. Evolución del patrimonio, número de partícipes y número de fondos de pensiones por tipo de fondo, 2015-2017.
Tabla 22. Patrimonio invertido en fondos de pensiones de las principales sociedades gestoras, 2017.
1.4.5. Productos bancarios de pasivo
Tabla 23. Penetración de los depósitos a plazo en la población portuguesa con cuentas bancarias, 2008-2017..
Tabla 24. Evolución del saldo total de depósitos de pasivo bancario, 2008-2017.
1.4.6. Inversión en el exterior e inversiones alternativas
Tabla 25. Evolución del valor de los activos en el extranjero de los hogares portugueses, 2008-2017.
Tabla 26. Evolución del saldo de crédito interno a particulares para vivienda, 2008-2017.
Tabla 27. Evolución del precio medio de tasación bancaria de viviendas, enero 2015-enero 2018.
Tabla 28. Evolución de la ocupación anual de espacio para oficinas en Lisboa, 1998-2017.
Tabla 29. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2005-2016.
Tabla 30. Evolución de los precios medios de alquiler de oficinas en Lisboa por zonas, 2016-2017.
Tabla 31. Variación del precio de la vivienda en algunos países del mundo, 2016.
Tabla 32. Precios de alquiler y tasa de desocupación del parque de oficinas en algunas ciudades europeas, 2012-2016.
Tabla 33. Rentabilidad media del alquiler de locales en centros comerciales en algunas ciudades europeas, 2017.
Tabla 34. Precios máximos de alquiler de locales en centros comerciales en algunas ciudades europeas, 2017.
Tabla 35. Precios y rentabilidad del alquiler de naves industriales en algunas ciudades europeas, 2015-2017.
Tabla 36. Evolución del precio del oro, 2011-2017.
1.5. Grupos de clientes
Tabla 37. Distribución del número de clientes de banca privada por tramos de patrimonio, 2017.
Tabla 38. Evolución del patrimonio medio por cliente de banca privada, 2006-2017.
Tabla 39. Evolución del PIB nacional per cápita en paridad de poder adquisitivo con la UE, 2004-2016.
Tabla 40. Evolución de la renta bruta disponible per cápita de las familias, 2007-2015.
Tabla 41. Renta bruta disponible per cápita de las familias por zonas geográficas, 2015.
Tabla 42. Distribución del número de declaraciones del IRS por tramos de base imponible, 2014-2015.
Tabla 43. Distribución de los valores liquidados del IRS por distritos, 2014-2015.
Tabla 44. Distribución de la población europea y portuguesa con patrimonios superiores al millón de dólares por tramos de patrimonio, 2017.
2. Principales competidores
2.1. Estructura de la oferta
Tabla 45. Cronología de hechos relevantes de algunas de las principales entidades.
Tabla 46. Nombre de las divisiones de banca privada, año de inicio de la actividad y patrimonio líquido mínimo exigido de las principales entidades, abril 2018.
Tabla 47. Patrimonio líquido mínimo exigido en banca privada de las principales entidades, abril 2018.
Tabla 48. Número de gestores de banca privada de algunas de las principales entidades, 2015-2017.
Tabla 49. Perfil de los gestores de banca privada de algunas de las principales entidades. Distribución por edad y sexo, 2017.
2.2. Marketing mix
2.2.1. Producto/servicio
Tabla 50. Distribución del patrimonio de particulares gestionado en banca privada por algunas de las principales entidades por tipo de inversión, 2017.
Tabla 51. Distribución del patrimonio de particulares gestionado en banca privada por algunas de las principales entidades por tipo de contrato, 2017.
Tabla 52. Número de fondos de inversión comercializados y distribución del patrimonio gestionado en fondos por algunas de las principales entidades por titular del fondo, 2017.
2.2.2. Distribución
Tabla 53. Número y localización de las oficinas de banca privada en Portugal de las principales entidades, abril 2018.
Tabla 54. Distribución del patrimonio de particulares gestionado en banca privada por algunas de las principales entidades por canales, 2017.
Tabla 55. Número de clientes particulares y número medio de clientes particulares por gestor en banca privada de algunas de las principales entidades, 2017.
Tabla 56. Número de agentes vinculados a la actividad de banca privada de algunas de las principales entidades, abril 2018.
2.2.3. Publicidad
Tabla 57. Acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales entidades, 2017.
2.3. Clientes
Tabla 58. Patrimonio de particulares gestionado, número de clientes y patrimonio medio por cliente en banca privada de algunas de las principales entidades, 2017.
Tabla 59. Distribución del número de clientes particulares en banca privada de algunas de las principales entidades por tramos de patrimonio, 2017.
2.4. Cuotas y resultados
Tabla 60. Evolución del patrimonio de particulares gestionado en banca privada por las principales entidades, 2015-2017.
Tabla 61. Evolución del número de clientes particulares en banca privada de algunas de las principales entidades, 2015-2017.
Tabla 62. Cuotas de patrimonio de particulares gestionado en banca privada de las principales entidades, 2015-2017.
Tabla 63. Evolución del margen financiero de las principales entidades de banca especializada, 2015-2016.
Tabla 64. Evolución del resultado antes de impuestos de algunas de las principales entidades de banca especializada, 2015-2016.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 65. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2018.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 66. Previsión de evolución del patrimonio gestionado en banca privada, 2018-2019.
Tabla 67. Previsión de evolución del patrimonio de particulares gestionado en banca privada por algunas de las principales entidades, 2018-2019.
4. Perfiles de los principales competidores
Para cada una de las entidades analizadas se incorpora un perfil que recoge sus principales indicadores de actividad en el área de banca privada: año de inicio de la actividad, patrimonio líquido mínimo exigido, patrimonio gestionado, número de clientes, características de la cartera de clientes, cuota de mercado.

Condiciones de adquisición

Los estudios multicliente DBK se ponen a disposición del cliente exclusivamente para sí y para su propia organización, y por tanto

 • Las claves y accesos directos facilitados a los suscriptores no son transferibles fuera de sus organizaciones.

 • Todos los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial, para España y para el resto del mundo corresponden a INFORMA D&B.

 • Los estudios y documentos recibidos por el adquirente de productos y servicios de INFORMA D&B no pueden ser divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización de INFORMA D&B.

 • INFORMA D&B ostenta los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril).

 • El adquirente de productos y servicios de INFORMA D&B asume la responsabilidad frente a INFORMA D&B por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que comprenden los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

¿Qué es Competitors?

Los estudios Competitors conforman la línea de análisis competitivo de DBK en los mercados bancarios. A partir de la información que proporcionan las entrevistas con los operadores líderes del sector, en cada estudio se detallan las características del entorno competitivo sectorial, las estrategias y resultados de las principales entidades competidoras y las tendencias de evolución tanto de estas últimas como de las principales variables que caracterizan la actividad del mercado considerado en su conjunto.