Transport, Communications and Utilities
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:
Principales contenidos:
La vigesimoctava edición del estudio Sectores de DBK “Servicios Urbanos” cuenta con una extensión de 234 páginas y su estructura es la siguiente:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2024.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional
Tabla 2. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos en la UE por destinos, 2013 y 2023.
Tabla 3. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos en la UE por países, 2020-2023.
Tablas 4-5. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos en la UE por destino (vertederos, incineradoras) y por países, 2020-2023.
Tabla 6. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos en los países de la UE por destinos, 2023.
Tabla 7. Evolución de la tasa de reciclado de papel en Europa, 1991-2023.
1.2. Estructura de la oferta
Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas, 2024.
Tabla 9. Distribución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por CCAA, 2022.
Tablas 10-11. Distribución del volumen de residuos tratados en los vertederos controlados de residuos sólidos urbanos y en las plantas de clasificación de envases ligeros por provincias, 2022.
Tablas 12-13. Distribución del volumen de entrada de residuos y del material bioestabilizado producido en las plantas de triaje y compostaje de residuos sólidos urbanos, y del volumen de entrada de compostaje y del compost vendido en las plantas de compostaje de biorresiduos por provincias, 2022.
Tablas 14-15. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos mezclados (2022), y en las plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos (2020-2022) por provincias.
Tabla 16. Localización de las ppal. estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos por CCAA, febrero 2025.
Tabla 17. Empresas adjudicatarias de las ppal. concesiones de serv. urbanos en las capitales de provincia españolas, mayo 2025.
Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2024.
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tablas 19-20. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2025.
1.4. Evolución de la actividad
Tabla 21. Distribución de la facturación total por áreas geográficas, 2024.
Tablas 22-23. Evolución de la facturación en España total (2004-2024) y por segmentos de actividad (2022-2024).
1.5. La demanda
Tablas 24-25. Evolución de la producción total (2001-2022) y per cápita (2003-2022) de residuos sólidos urbanos.
Tabla 26. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos por modalidad de recogida, 2021-2022.
Tabla 27. Volumen de residuos sólidos urbanos tratados por tipo de instalación, 2018-2022.
Tabla 28. Distribución del volumen de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2022.
Tabla 29. Evolución de la tasa de reciclado de envases domésticos, 1998-2023.
Tabla 30. Evolución de la tasa de utilización, recogida y reciclado de papel-cartón, 2000-2023.
Tablas 31-32. Evolución de la tasa de reciclado de vidrio (2000-2022) y de envases de aluminio (2002-2023).
1.6. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 33. Estructura media de costes y del balance, 2023. Tendencia 2024.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 34. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.
Tabla 35. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 36. Plantilla en el sector de servicios urbanos de algunas de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 37. Flota de vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos de algunas de las principales empresas, 2024.
Tablas 38-39. Plantas de tto. y eliminación de R.S.U. gestionadas por las ppal. empresas por tipo de planta y por CCAA, 2024.
Tabla 40. Sdad. que desarrollan su activ. en el sector de serv. urb. asociadas y participadas por algunas de las ppal. emp., 2024.
2.2. Diversificación
Tabla 41. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2023-2024.
Tabla 42. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2024.
Tablas 43-44. Distribución de la facturación y facturación en el sector de las ppal. empresas por segmentos de actividad, 2024.
Tabla 45. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2024.
Tabla 46. Vol. de recogida de R.S.U. de algunas de las ppal. empresas por tipo de recogida (selectiva, no selectiva), 2022-2024.
2.3. Clientes
Tabla 47. Número de concesiones, municipios y población atendida por algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 48. Servicios prestados, año de adjudicación y duración de las principales concesiones en las capitales de provincia de algunas de las principales empresas en España, mayo 2025.
Tabla 49. Concesiones de prestación de servicios urbanos con duración ilimitada de algunas de las ppal. empresas, mayo 2025.
Tabla 50. Ppal. contratos de prestación de serv. urbanos adjudicados a algunas de las ppal. empresas (ene. de 2023-abr. 2025).
Tablas 51-52. Número, importe global e importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).
Tabla 53. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).
Tabla 54. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, mayo 2025.
Tabla 55. Cert. de sist. de gestión de calidad, gestión medioamb. y otros cert. obtenidos por algunas de las ppal. emp., may. 2025.
Tabla 56. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 57. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2023.
Tabla 58. Acciones de marketing llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2024.
2.4. Internacionalización
Tabla 59. Distribución de la facturación en el sector de Grupo FCC, Grupo Urbaser, Grupo Valoriza S.M. y OHLA Ingesan entre España y extranjero, 2024.
Tabla 60. Características de las principales concesiones de algunas de las principales empresas en el extranjero, mayo 2025.
2.5. Cuotas y resultados
Tablas 61-63. Evolución de la fact. total, fact. en el sector y fact. en el sector en España de las ppal. empresas, 2022-2024.
Tablas 64-65. Cuotas de mercado de las principales empresas, totales (2022-2024) y en segmentos de tratamiento y eliminación de RSU, recogida y transporte de RSU y limpieza viaria, y otros servicios (2024).
Tabla 68. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2022-2023.
2.6. Riesgo comercial
Tabla 69. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.
Tabla 70. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 71. Distribución de las principales empresas según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, mayo 2025.
Tabla 72. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, mayo 2025.
Tabla 73. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, mayo 2025.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 74. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2025.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tablas 75-76. Previsión de evolución de la facturación en España total y por segmentos, 2025-2026.
3.3. Proyectos y previsiones de las empresas
Tabla 77. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas.
4. Perfiles de los principales competidores
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Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.
