Study Sectores: Urban Services

La vigesimonovena edición del estudio Sectores de DBK “Servicios Urbanos” cuenta con una extensión de 232 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2025.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos en la UE por destinos, 2013 y 2024.

Tabla 3. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos en la UE por países, 2021-2024.

Tabla 4. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos con destino a vertederos en la UE por países, 2021-2024.

Tabla 5. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos con destino a incineradoras en la UE por países, 2021-2024.

Tabla 6. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos en los países de la UE por destinos, 2024.

Tabla 7. Evolución de la tasa de reciclado de papel en Europa, 1991-2024.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas, 2025.

Tabla 9. Distribución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2023.

Tabla 10. Distribución del volumen de residuos tratados en los vertederos controlados de residuos sólidos urbanos por provincias, 2023.

Tabla 11. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas de clasificación de envases ligeros por provincias, 2023.

Tabla 12. Distribución del volumen de entrada de residuos y del material bioestabilizado producido en las plantas de triaje y compostaje de residuos mezclados por provincias, 2023.

Tabla 13. Distribución del volumen de entrada de compostaje y del compost vendido en las plantas de compostaje de biorresiduos por provincias, 2023.

Tabla 14. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos mezclados por provincias, 2023.

Tabla 15. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos por provincias, 2020-2023.

Tabla 16. Localización de las principales estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, febrero 2026.

Tabla 17. Empresas adjudicatarias de las principales concesiones de servicios urbanos en las capitales de provincia españolas, mayo 2026.

Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2025.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 19-20. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2026.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 21. Distribución de la facturación total por áreas geográficas, 2025.

Tablas 22-23. Evolución de la facturación en España, tota (2005-2025) y por segmentos de actividad (2023-2025).

1.5. La demanda

Tabla 24. Evolución de la producción de residuos sólidos urbanos, 2003-2023.

Tabla 25. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos, 2003-2023.

Tabla 26. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos por modalidad de recogida, 2022-2023.

Tabla 27. Volumen de residuos sólidos urbanos tratados por tipo de instalación, 2019-2023.

Tabla 28. Distribución del volumen de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2023.

Tabla 29. Evolución de la tasa de reciclado de envases domésticos, 1998-2024.

Tabla 30. Evolución de la tasa de utilización, recogida y reciclado de papel-cartón, 2002-2024.

Tabla 31. Evolución de la tasa de reciclado de vidrio, 2000-2025.

Tabla 32. Evolución de la tasa de reciclado de envases de aluminio, 2002-2024.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 33. Estructura media de costes y del balance, 2024. Tendencia 2025.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 34. Titularidad del capital de las principales empresas, 2025.

Tabla 35. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2023-2025.

Tabla 36. Plantilla en el sector de servicios urbanos de algunas de las principales empresas, 2023-2025.

Tabla 37. Flota de vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos de algunas de las principales empresas, 2025.

Tabla 38. Plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos gestionadas por las principales empresas por tipo de planta, 2025.

Tabla 39. Plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos gestionadas por las principales empresas por CCAA, 2025.

Tabla 40. Sociedades que desarrollan su actividad en el sector de servicios urbanos asociadas y participadas por algunas de las principales empresas, 2025.

2.2. Diversificación

Tabla 41. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2024-2025.

Tabla 42. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2025.

Tabla 43. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2025.

Tabla 44. Facturación en el sector en España de las principales empresas por segmentos de actividad, 2025.

Tabla 45. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2025.

Tabla 46. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, mayo 2026.

Tabla 47. Volumen de recogida de residuos sólidos urbanos de algunas de las principales empresas por tipo de recogida.

Tabla 48. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 49. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2024.

Tabla 50. Acciones de marketing llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2025.

2.3. Internacionalización

Tabla 51. Distribución de la facturación en el sector de Grupo Acciona, Grupo FCC, Grupo Urbaser, Grupo Valoriza S.M. y OHLA Ingesan entre España y extranjero, 2025.

Tabla 52. Características de las principales concesiones de algunas de las principales empresas en el extranjero, mayo 2026.

2.4. Clientes, contratos públicos y subvenciones

Tabla 53. Número de concesiones, municipios y población atendida por algunas de las principales empresas, 2025.

Tabla 54. Servicios prestados, año de adjudicación y duración de las principales concesiones en las capitales de provincia de algunas de las principales empresas en España, mayo 2026.

Tabla 55. Concesiones de prestación de servicios urbanos con duración ilimitada de algunas de las principales empresas, mayo 2025.

Tabla 56. Principales contratos de prestación de servicios urbanos adjudicados a algunas de las principales empresas entre enero de 2024 y abril 2026.

Tabla 57. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 58. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 59. Número e importe global de las subvenciones y ayudas públicas obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años (según la fecha de concesión).

Tabla 60. Importe medio de las subvenciones y ayudas públicas obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años (según la fecha de concesión).

Tabla 61. Detalle de las cinco subvenciones o ayudas públicas de mayor importe obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años (según la fecha de concesión).

Tabla 62. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, mayo 2026.

2.5. Cuotas y resultados

Tablas 63-64. Evolución de la facturación total y de la facturación en el sector de las principales empresas, 2023-2025.

Tabla 65. Evolución de la facturación en el sector en España de las principales empresas, 2023-2025.

Tabla 66. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2023-2025.

Tablas 67-69. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de tratamiento y eliminación de RSU, en los segmentos de recogida y transporte de RSU, y limpieza viaria y en el segmento de otros servicios, 2025.

Tabla 70. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

2.6. Riesgo comercial

Tabla 71. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 72. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 73. Distribución de las principales empresas según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, mayo 2026.

Tabla 74. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, mayo 2026.

Tabla 75. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, mayo 2026.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 76. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2026.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 77-78. Previsión de evolución de la facturación en España, total y por segmentos, 2026-2027.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 79. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas.

4. Perfiles de los principales competidores

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Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.