Tourism, Leisure, Culture and Health
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:
Principales contenidos:
Atendiendo a la titularidad de la residencia, se distinguen dos tipos de centros:
La vigesimoséptima edición del estudio Sectores de DBK “Residencias para la Tercera Edad” cuenta con una extensión de 259 páginas y su estructura es la siguiente:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2024.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional
Tabla 2. Evolución de la población con 65 o más años en los países de la UE, 2017-2024.
Tabla 3. Proyección del ratio de dependencia en los países de la UE, 2030-2090.
Tabla 4. Esperanza de vida al nacer en los países de la UE, 2021-2023.
Tabla 5. Participación sobre el PIB del gasto en protección social en los países de la UE, 2016-2022.
1.2. Estructura de la oferta
Tablas 6-7. Evolución del número de plazas, total (2005-2024) y por comunidades autónomas (2022-2024).
Tabla 8. Evolución del número total de plazas por titularidad y comunidades autónomas, 2023-2024.
Tabla 9. Distribución geográfica de las plazas en residencias privadas, 2024.
Tabla 10. Evolución del número de plazas en residencias privadas por tipo de iniciativa y comunidades autónomas, 2023-2024.
Tabla 11. Evolución del número de plazas en residencias privadas por tipo de plaza y comunidades autónomas, 2023-2024.
Tabla 12. Distribución del número total de plazas por titularidad, tipo de iniciativa y comunidades autónomas, 2024.
Tabla 13. Distribución del número total de plazas por titularidad, tipo de plaza y comunidades autónomas, 2024.
Tabla 14. Distribución del número total de plazas en residencias por titularidad del centro y tipo de gestión, 2023-2024.
Tabla 15. Distribución del número de plazas en residencias públicas por tipo de gestión en algunas comunidades autónomas, 2024.
Tabla 16. Evolución del número total de residencias por comunidades autónomas, 2022-2024.
Tabla 17. Evolución del número total de residencias por titularidad y comunidades autónomas, 2023-2024.
Tabla 18. Evolución del número total de residencias privadas por tipo de iniciativa y comunidades autónomas, 2023-2024.
Tabla 19. Tamaño medio de las residencias públicas y privadas por comunidades autónomas, 2024.
Tabla 20. Grado de concentración de la oferta, 2024.
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tablas 21-22. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2025.
1.4. Evolución de la actividad
Tablas 23-24. Evolución del valor del mercado, 2006-2024. Distribución por tipología de las plazas gestionadas, 2024.
Tabla 25. Evolución del número de plazas en residencias públicas y privadas, 2023-2024.
Tabla 26. Distribución del número de plazas en residencias por titularidad del centro y tipo de gestión, 2023-2024.
1.5. La demanda
Tabla 27. Población mayor de 65 y 85 años por comunidades autónomas, 2002 y 2025.
Tabla 28. Número total de plazas por cada 100 habitantes mayores de 65 años por comunidades autónomas, 2024.
Tablas 29-30. Evolución del importe medio de las pensiones de jubilación y de viudedad por comunidades autónomas, 2020-2024.
Tabla 31. Distribución del número de prestaciones reconocidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia por tipo de prestación, marzo 2025.
Tabla 32. Número de prestaciones de atención residencial reconocidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia por comunidades autónomas, marzo 2025.
1.6. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 33. Estructura media de costes y del balance, 2023. Tendencia 2024.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 34. Composición de la muestra: grupos y empresas.
Tabla 35. Composición de los grupos, antecedentes y operaciones corporativas de algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 36. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.
Tabla 37. Participación en el sector de algunas constructoras, compañías de seguros y grupos industriales, mayo 2025.
Tablas 38-39. Plantilla de las principales empresas (2019-2024) y composición de la plantilla de algunas de las principales empresas (2024).
Tablas 40-41. Número, localización, titularidad y forma de gestión de las residencias gestionadas por las principales empresas, mayo 2025.
Tabla 42. Capacidad de las residencias gestionadas por las principales empresas, mayo 2025.
Tabla 43. Aperturas o adquisiciones de nuevos centros realizadas por las principales empresas en el período 2024-mayo 2025.
2.2. Diversificación
Tabla 44. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2023-2024.
Tabla 45. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2024.
Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2024.
Tabla 47. Distribución del número de residencias gestionadas por las principales empresas por titularidad, mayo 2025.
Tabla 48. Distribución del número de plazas residenciales gestionadas por las principales empresas por titularidad y forma de gestión, mayo 2025.
Tabla 49. Proporción de plazas residenciales concertadas o gestionadas para la Administración por las principales empresas, mayo 2025.
Tabla 50. Distribución de las residencias gestionadas por las principales empresas por comunidades autónomas, mayo 2025.
Tabla 51. Distribución de las plazas residenciales gestionadas por las principales empresas por comunidades autónomas, mayo 2025.
Tabla 52. Grado de ocupación de las residencias gestionadas por algunas de las principales empresas, mayo 2025.
Tabla 53. Distribución del número de residentes de algunas de las principales empresas por tramos de edad, 2024.
2.3. Marketing mix
Tabla 54. Precios de estancia en algunas de las residencias gestionadas por algunas de las principales empresas, mayo 2025.
Tabla 55. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioamb. y otros cert. obtenidos por algunas de las princip. empresas, mayo 2025.
Tabla 56. Inversión en actividades de marketing efectuada por algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 57. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 58. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2023.
Tabla 59. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 60. Principales medios de comunicación en los que algunas de las principales empresas insertaron publicidad en 2024.
Tabla 61. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas en 2024.
Tabla 62. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.
Tabla 63. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.
Tabla 64. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años.
2.4. Cuotas y resultados
Tablas 65-66. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 67. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 68. Evolución del número total de plazas gestionadas por las principales empresas, 2018-mayo 2025.
Tabla 69. Cuotas sobre el total nacional de plazas de las principales empresas, 2024.
Tabla 70. Cuotas sobre el total de plazas de las principales empresas en las principales comunidades autónomas, mayo 2025.
Tablas 71-73. EBITDA (2022-2023) y BAI de algunas de las principales empresas (2022-2023 y 2022-2024).
2.5. Riesgo comercial
Tabla 74. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.
Tabla 75. Período medio de pago a proveedores de algunas de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 76. Distribución de las principales empresas según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, mayo 2025.
Tabla 77. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, mayo 2025.
Tabla 78. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, mayo 2025.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 79. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2025.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 80. Previsión de evolución del mercado, 2025-2026.
3.3. Proyectos y previsiones de las empresas
Tabla 81. Proyectos de apertura de nuevas residencias de algunas de las principales empresas, mayo 2025.
Tabla 82. Previsión de evolución del número de plazas residenciales gestionadas por algunas de las principales empresas, mayo 2025-2027.
Tabla 83. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2025-2026.
4. Perfiles de los principales competidores
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Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.
