Study Sectores: Medical Supplies

La undécima edición del estudio Sectores de DBK “Material Médico-Quirúrgico” cuenta con una extensión de 161 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2025.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la producción en la UE, 2011-2022.

Tabla 3. Evolución del comercio exterior en la UE, 2019-2022.

Tabla 4. Gasto sanitario per cápita en los principales países de la UE, 2024.

Tabla 5. Participación en el PIB del gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2014-2024.

Tabla 6. Evolución de la participación del gasto sanitario privado y público sobre el gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2015-2024.

Tabla 7. Evolución de la esperanza de vida al nacer de los hombres en los países de la UE, 2015-2024.

Tabla 8. Evolución de la esperanza de vida al nacer de las mujeres en los países de la UE, 2015-2024.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Distribución geográfica de las empresas, 2025.

Tabla 10. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2025.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2025.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2026.

Tabla 13. Factores clave de éxito, 2026.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 14. Evolución del mercado, 2012-2025.

Tabla 15. Distribución del mercado por segmentos, 2025.

Tabla 16. Evolución del comercio exterior, 2012-2025.

Tabla 17. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2024-2025.

Tabla 18. Distribución de las importaciones por país de origen, 2024-2025.

Tabla 19. Balanza comercial por países, 2025.

1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución del gasto sanitario total en función del agente de financiación, 2019-2023.

Tabla 21. Distribución del gasto sanitario total en función del proveedor, 2023.

Tabla 22. Distribución geográfica de los hospitales, 2025.

Tabla 23. Distribución geográfica de las camas de los hospitales, 2025.

Tabla 24. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2025.

Tabla 25. Número de hospitales por dependencia funcional, 2023-2025.

Tabla 26. Número de camas de los hospitales por dependencia funcional, 2023-2025.

Tabla 27. Número de hospitales por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2025.

Tabla 28. Número de camas por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2025.

Tabla 29. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de clínicas privadas, 2023-2025.

Tabla 30. Cuotas de número de camas de las principales empresas en el sector de clínicas privadas, 2025.

Tabla 31. Distribución geográfica del número total de residencias para la tercera edad, 2025.

Tabla 32. Distribución del número total de residencias para la tercera edad por titularidad, 2025.

Tabla 33. Evolución del número total de plazas de residencias para la tercera edad, 2005-2025.

Tabla 34. Distribución geográfica del número total de plazas en residencias para la tercera edad, 2025.

Tabla 35. Distribución del número total de plazas de residencias para la tercera edad por titularidad, 2025.

Tabla 36. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de residencias para la tercera edad, 2023-2025.

Tabla 37. Cuotas sobre el total nacional de plazas de las principales empresas en el sector de residencias para la tercera edad, 2025.

Tabla 38. Evolución del número total de oficinas de farmacia, 2007-2025.

Tabla 39. Distribución del número total de oficinas de farmacia por comunidades autónomas, 2025.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 40. Estructura media de costes y del balance, 2025. Tendencia 2026.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 41. Composición de los grupos analizados, 2025.

Tabla 42. Operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2023-septiembre 2026.

Tabla 43. Titularidad del capital de las principales empresas, 2025.

Tabla 44. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2023-2025.

Tabla 45. Plantas productivas de las principales empresas, septiembre 2026.

2.2. Diversificación

Tabla 46. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2024-2025.

Tabla 47. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2025.

Tabla 48. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2025.

Tabla 49. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2025.

Tabla 50. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2025.

Tabla 51. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2025.

2.3. Marketing mix

Tabla 52. Principales productos y marcas de las principales empresas, septiembre 2026.

Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2025.

Tabla 54. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 55. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2024.

Tabla 56. Acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2024-septiembre 2026.

Tabla 57. Principales certificados de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, 2025.

Tabla 58. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre 2026.

2.4. Contratos públicos y subvenciones

Tabla 59. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 60. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 61. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).

Tabla 62. Número e importe global de las subvenciones y ayudas públicas obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años (según la fecha de concesión).

Tabla 63. Importe medio de las subvenciones y ayudas públicas obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años (según la fecha de concesión).

Tabla 64. Detalle de las cinco subvenciones o ayudas públicas de mayor importe obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años (según la fecha de concesión).

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 65. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2023-2025.

Tabla 66. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2023-2025.

Tabla 67. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2024-2025.

Tabla 68. Exportaciones de las principales empresas, 2025.

Tabla 69. Importaciones de las principales empresas, 2025.

Tabla 70. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2023-2025.

2.6. Riesgo comercial

Tabla 71. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 72. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 73. Distribución de las principales empresas según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, septiembre 2026.

Tabla 74. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, septiembre 2026.

Tabla 75. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, septiembre 2026.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 76. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2026.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 77. Previsión de evolución del mercado, 2026-2027.

Tabla 78. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2026.

4. Perfiles de los principales competidores

Price per study: 2.655,00€ +4% IVA

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Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.