Study Sectores: Industrial Gases

La vigesimotercera edición del estudio Sectores de DBK “Gases Industriales” cuenta con una extensión de 128 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2025.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la facturación en el mundo y en Europa de las principales compañías a escala internacional, 2021-2025.

Tabla 3. Distribución de la facturación por zonas geográficas de las principales compañías a escala internacional, 2024-2025.

Tabla 4. Presencia internacional de las principales compañías, marzo 2026.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Distribución del número de plantas de producción de gases industriales por comunidades autónomas, 2025.

Tabla 6. Grado de concentración de la oferta, 2025.

1.3.  Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 7. Fuerzas competitivas relevantes, 2026.

Tabla 8. Factores clave de éxito, 2026.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 9. Evolución del mercado, 2006-2025.

Tabla 10. Evolución del comercio exterior, 2006-2025.

Tabla 11. Evolución de la actividad y el mercado por segmentos, 2023-2025.

Tabla 12. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2024-2025.

Tabla 13. Distribución de las importaciones por país de origen, 2024-2025.

Tabla 14. Balanza comercial por países, 2025.

1.5. La demanda

Tabla 15. Distribución del mercado por sectores de demanda, 2025.

Tabla 16. Principales aplicaciones y áreas de actividad demandantes de gases industriales, marzo 2026.

Tabla 17. Características relevantes, aplicaciones e industrias demandantes de algunos gases industriales, marzo 2026.

Tabla 18. Evolución del índice de producción industrial, 2004-2025.

Tabla 19. Evolución del valor de la producción de algunos de los principales sectores demandantes, 2022-2025.

Tabla 20. Número de hospitales por dependencia funcional, 2023-2025.

Tabla 21. Número de camas de los hospitales por dependencia funcional, 2023-2025.

Tabla 22. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2025.

Tabla 23. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de las clínicas privadas de las principales empresas, 2024.

Tabla 24. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de los hosp. públicos en funcionamiento gestionados por las principales empresas, 2024.

Tabla 25. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad, 2011-2025.

Tabla 26. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, 2023-2025.

Tabla 27. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2024-2025.

Tabla 28. Número de residencias y plazas de las principales empresas gestoras de residencias para la tercera edad, mayo 2025.

Tabla 29. Número de plazas en residencias para la tercera edad por cada 100 habitantes mayores de 65 años por comunidades autónomas, 2025.

Tabla 30. Población mayor de 64 y 84 años por comunidades autónomas, 2002 y 2026.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 31. Estructura media de costes y del balance, 2024. Tendencia 2025.

Tabla 32. Evolución del precio medio de la energía eléctrica en España, 2015-2025.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 33. Titularidad del capital de las principales empresas, 2025.

Tabla 34. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2021-2025.

Tabla 35. Distribución de la plantilla de las principales empresas por categorías profesionales, 2024.

Tabla 36. Plantas productivas de las principales empresas, 2025.

Tabla 37. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, marzo 2026.

2.2. Diversificación

Tabla 38. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2024-2025.

Tabla 39. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2025.

Tabla 40. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2025.

Tabla 41. Distribución del volumen de gases vendido por Acail Gas y Messer Ibérica por segmentos de actividad.

Tabla 42. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de producto, 2025.

Tabla 43. Principales sociedades multigrupo fabricantes de gases industriales, 2025.

Tabla 44. Evolución de la plantilla de las principales sociedades multigrupo fabricantes de gases industriales, 2022-2024.

Tabla 45. Evolución de la facturación total de las principales sociedades multigrupo fabricantes de gases industriales, 2022-2024.

Tabla 46. Sociedades participadas por las principales empresas, 2024.

2.3. Clientes

Tabla 47. Principales ámbitos de aplicación de los productos comercializados por las principales empresas, marzo 2026.

Tabla 48. Distribución de la facturación por venta de gases para uso industrial y para uso medicinal de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2025.

Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2025.

Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de distribución, 2025.

Tabla 51. Principales clientes de los productos comercializados por algunas de las principales empresas, 2025-marzo 2026.

Tabla 52. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2024.

Tabla 53. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2024.

Tabla 54. Acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2025-marzo 2026.

Tabla 55. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por las principales empresas, marzo 2026.

2.4. Contratos públicos y subvenciones

Tabla 56. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.

Tabla 57. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.

Tabla 58. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años.

Tabla 59. Número e importe global de las subvenciones y ayudas públicas obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años.

Tabla 60. Importe medio de las subvenciones y ayudas públicas obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años.

Tabla 61. Detalle de las cinco subvenciones o ayudas públicas de mayor importe obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años 

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 62. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2023-2025.

Tabla 63. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2023-2025.

Tabla 64. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2023-2025.

Tabla 65. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de gases industriales, 2024-2025.

Tabla 66. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de gases medicinales, 2024-2025.

Tabla 67. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2023-2024.

2.6. Riesgo comercial

Tabla 68. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 69. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 70. Distribución de las principales empresas según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, marzo 2026.

Tabla 71. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, marzo 2026.

Tabla 72. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, marzo 2026.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 73. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2026.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 74. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2026-2027.

Tabla 75. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2026-2027.

4. Perfiles de los principales competidores

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Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.