Study Sectores Portugal: Private Healthcare

La vigésima edición del estudio Sectores Portugal de DBK “Sanidad Privada” cuenta con una extensión de 396 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2025.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Gasto sanitario per cápita en los principales países de la UE, 2024.

Tabla 3. Participación en el PIB del gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2014-2024.

Tabla 4. Evolución de la participación del gasto sanitario privado sobre el gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2014-2024.

Tabla 5. Estancia media de pacientes en hospitales en algunos de los principales países del mundo, 2023.

Tablas 6-7. Evolución de la esperanza de vida al nacer de los hombres y mujeres en los países de la UE, 2015-2024.

Tabla 8. Evolución de la dotación de camas de hospital per cápita en los principales países de la UE, 2015-2023.

Tabla 9. Facturación de los principales grupos aseguradores europeos, 2023-2024.

Tabla 10. Facturación de los principales grupos aseguradores europeos en el ramo de no vida, 2023-2024.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 11-12. Evolución del número de hospitales y de camas por dependencia patrimonial y del número de hospitales por modalidades, 2010-2024.

Tabla 13. Número de hospitales y de camas por zonas geográficas y dependencia patrimonial, 2024.

Tabla 14. Evolución del número total de camas en hospitales por zonas geográficas, 2022-2024.

Tabla 15. Número de camas por hospital y por habitante por zonas geográficas, 2024.

Tabla 16. Número de hospitales privados no benéficos y de camas por zonas geográficas, abril 2026.

Tabla 17. Número de camas en hospitales privados no benéficos por hospital y por habitante por zonas geográficas, abril 2026.

Tabla 18. Número de hospitales privados no benéficos y de camas por distritos, abril 2026.

Tabla 19. Distribución de los hospitales privados no benéficos por número de camas, abril 2026.

Tabla 20. Distribución de las empresas de seguros de salud por volumen de facturación, 2025.

Tablas 21-22. Grado de concentración de la oferta en el mercado de hospitales y seguros de salud, 2025.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 23-25. Fuerzas competitivas relevantes en el mercado de hospitales privados y seguros de salud y factores clave de éxito, 2026.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 26-27. Evolución del mercado de hospitales, total (2010-2025) y por segmentos de actividad (2020-2025).

Tabla 28. Evolución de la facturación por primas de seguros de salud, 2005-2025.

1.5. La demanda

Tabla 29. Evolución de la población total y mayor de 65 años por tramos de edad, 2021-2024.

Tabla 30. Distribución de la población portuguesa por autoapreciación del estado de salud, por edad y sexo, 2024.

Tabla 31. Participación de la población con dolencias crónicas o problemas de salud prolongados sobre el total, por edad y sexo, 2024.

Tabla 32. Evolución del gasto sanitario público y privado, 2016-2024.

Tabla 33. Participación de los hospitales privados en la prestación de algunos servicios sanitarios, 2024.

Tablas 34-39. Evolución del número de ingresos, de días de ingreso de consultas en urgencias, consultas externas, cirugías realizadas y actos complementarios en hospitales por dependencia patrimonial, 2014-2024.

Tabla 40. Evolución del número de nacimientos, 2010-2025.

Tabla 41. Evolución del gasto per cápita en seguros de salud, 2010-2025.

Tabla 42. Evolución del número de personas con seguro de salud por tipo de contrato, 2023-2024.

Tabla 43. Número de personas con seguro de salud, tasa de incidencia y tasa de compartición por tipo de cobertura, 2023-2024.

Tabla 44. Número de personas con seguro de salud por tipo de seguro y sexo, 2023-2024.

Tabla 45. Coste medio por persona asegurada con siniestro por tipo de cobertura y tipo de seguro, 2023-2024.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 46-48. Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias agregados y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de cuarenta y ocho de las principales empresas gestoras de hospitales de propiedad privada, 2023-2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 49. Composición de los grupos gestores de hospitales analizados, 2025.

Tablas 50-51. Operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas gestoras de hospitales y seguros de salud, 2023-abril 2026.

Tablas 52-53. Titularidad del capital de las principales empresas gestoras de hospitales y de seguros de salud, 2025.

Tablas 54-55. Plantilla de las principales empresas gestoras de hospitales y de seguros de salud, 2020-2024.

Tabla 56. Hospitales y otros centros médicos gestionados por las principales empresas, abril 2026.

Tabla 57. Aperturas de hospitales y otros centros sanitarios de las principales empresas, 2024-abril 2026.

2.2. Diversificación

Tablas 58-59. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas gestoras de hospitales y seguros de salud, 2024-2025.

Tablas 60-61. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas gestoras de hospitales y de seguros de salud, 2025.

Tabla 62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas gestoras de hospitales por tipo de cliente, 2025.

Tabla 63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas gestoras de hospitales por tipo de servicio, 2025.

Tabla 64. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas gestoras de hospitales en los últimos cinco años.

Tabla 65. Detalle de los últimos contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas gestoras de hospitales por fecha de publicación, abril 2026.

2.3. Marketing mix

Tabla 66. Acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2024-abril 2026.

Tabla 67. Servicios ofrecidos por las principales empresas gestoras de hospitales, abril 2026.

Tabla 68. Principales acuerdos con compañías aseguradoras de algunas de las principales empresas gestoras de hospitales, abril 2026.

Tabla 69. Principales productos de las principales empresas de seguros de salud, abril 2026.

Tabla 70. Distribución de la fact. de algunas de las principales empresas de seguros de salud por seg. de demanda y canales de distribución, 2025.

Tabla 71. Número y localización geográfica de las oficinas de las principales empresas de seguros de salud, abril 2026.

Tabla 72. Número de pólizas vigentes y número de asegurados de algunas de las principales empresas de seguros de salud, 2022-2025.

Tabla 73. Gasto en publicidad de algunas de las principales empresas gestoras de hospitales, 2023-2024.

Tabla 74. Gasto en publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas gestoras de hospitales, 2024.

2.4. Cuotas

Tablas 75-76. Evolución de la facturación total de las principales empresas gestoras de hospitales y de seguros de salud, 2023-2025.

Tablas 77-78. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas gestoras de hospitales y de seguros de salud, 2023-2025.

Tablas 79-80. Cuotas de mercado de las principales empresas gestoras de hospitales y seguros de salud, 2023-2025.

2.5. Riesgo comercial

Tabla 81. Fecha de inicio de actividad y antigüedad de las principales empresas gestoras de hospitales.

Tabla 82. Período medio de pago a proveedores de algunas de las principales empresas gestoras de hospitales, 2023-2024.

Tablas 83-84. Distribución de las principales empresas gestoras de hospitales según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese y según el Delinquency Score de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas portuguesas, abril de 2026.

Tabla 85. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas gestoras de hospitales, abril 2026.

2.6. Indicadores ESG

Tabla 86. Score ESG de INFORMA de algunas de las principales empresas gestoras de hospitales, abril 2026.

2.6.1. Indicadores ambientales

Tablas 87-90. Evolución del gasto en electricidad, combustibles, agua y recursos naturales (electricidad, combustibles y agua) de algunas de las principales empresas gestoras de hospitales, 2023-2024.

2.6.2. Indicadores sociales

Tabla 91. Evolución del gasto en acción social de algunas de las principales empresas gestoras de hospitales, 2023-2024.

Tabla 92. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas gestoras de hospitales en función del tipo de contrato, 2024.

Tabla 93. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas gestoras de hospitales en función del sexo, 2024.

Tabla 94. Evolución del gasto en formación de algunas de las principales empresas gestoras de hospitales, 2023-2024.

2.6.3. Indicadores de gobernanza corporativa

Tabla 95. Certificaciones obtenidas por algunas de las principales empresas gestoras de hospitales, 2024.

2.7. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 96-106. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de cincuenta y una de las principales empresas gestoras de hospitales, 2024.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tablas 107-108. Amenazas, oportunidades y tendencias en el mercado de hospitales privados y seguros de salud, 2026.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 109. Previsión de evolución del mercado de hospitales privados, 2026-2027.

Tabla 110. Previsión de evolución de la facturación por primas de seguros de salud, 2026-2027.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, facturación total y en el sector, cuotas de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros correspondientes a 2023 y 2024 de las principales empresas gestoras de hospitales.

Price per study: 2.985,00€ +4% IVA

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Sectores Portugal and Sectores Portugal basic reports provide the analysis of the major business sectors of Portuguese economy, regarding their structure and trends, as well as the competitive strategies, market positioning and financial performance of the leading companies operating in each of them. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.