Study Sectores Portugal basic: Car Dealers

A décima quarta edição do estudo Sectores Portugal basic da DBK “Concessionários de Automóveis” tem 269 páginas e a sua estrutura é a seguinte:

Identificação e segmentação do setor

Principais conclusões

Tabela 1. Dados de síntese, 2025.

1. Estrutura e evolução do setor

1.1. Estrutura da oferta

Tabela 2. Evolução do número de empresas, 2010-2024.

Tabela 3. Evolução do número de empregados, 2010-2024.

Tabela 4. Distribuição do número de empresas por zonas geográficas, 2023-2024.

Tabela 5. Distribuição do número de empregados por zonas geográficas, 2023-2024.

Tabela 6. Dimensão média das empresas por zonas geográficas, 2024.

Tabela 7. Grau de concentração da oferta, 2024.

1.2. Evolução da atividade

Tabela 8. Evolução do valor do mercado, 2010-2025.

Tabela 9. Evolução das vendas de veículos ligeiros de passageiros novos, 2010-2025.

Tabela 10. Evolução das vendas de veículos ligeiros novos por tipo de veículo, 2021-2025.

Tabela 11. Evolução das vendas de veículos ligeiros de passageiros novos por tipo de combustível, 2019-2024.

Tabela 12. Evolução do peso dos veículos ligeiros de passageiros novos no total das vendas por tipo de combustível, 2018-2025.

Tabela 13. Evolução das vendas de veículos ligeiros de passageiros novos por marcas, 2024-2025.

Tabela 14. Evolução das vendas de veículos comerciais ligeiros novos por marcas, 2024-2025.

Tabela 15. Evolução das vendas de veículos ligeiros de passageiros novos por segmentos, 2021-2024.

Tabela 16. Evolução das vendas de veículos ligeiros de passageiros novos por gamas, 2020-2024.

Tabela 17. Distribuição das vendas de veículos ligeiros novos por meses, 2024-2025.

Tabela 18. Evolução do parque automóvel em Portugal, 2010-2024.

1.3. Custos, rentabilidade e financiamento

Tabela 19. Balanço agregado de cinquenta e três das principais empresas, 2023-2024.

Tabela 20. Demonstração de resultados agregados de cinquenta e três das principais empresas, 2023-2024.

Tabela 21. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de cinquenta e três das principais empresas, 2023-2024.

1.4. Previsões

Tabela 22. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2007-2024. Previsão 2025-2028.

Tabela 23. Previsão da evolução do valor do mercado, 2026-2027.

2. Principais concorrentes

2.1. Acionistas e recursos

Tabela 24. Titularidade do capital das principais empresas, 2024.

Tabela 25. Número de empregados das principais empresas, 2022-2024.

Tabela 26. Marcas comercializadas pelas principais empresas, janeiro 2026.

Tabela 27. Sucursais das principais empresas, 2025.

Tabela 28. Empresas participadas das principais empresas, 2024.

2.2. Faturação e quotas

Tabela 29. Evolução da faturação total das principais empresas, 2022-2024.

Tabela 30. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2024/2023.

Tabela 31. Quotas de mercado das principais empresas, 2023-2024.

Tabela 32. Faturação das sociedades gestoras de concessionários que formam os principais grupos, 2022-2024.

Tabela 33. Despesa de publicidade de algumas das principais empresas, 2023-2024.

Tabela 34. Despesa de publicidade sobre as vendas de algumas das principais empresas, 2024.

2.3. Contratos públicos

Tabela 35. Número e valor total dos contratos públicos adjudicados a algumas das principais empresas nos últimos cinco anos.

Tabela 36. Detalhe dos últimos cinco contratos públicos adjudicados a algumas das principais empresas segundo a data de publicação, janeiro 2026.

2.4. Risco comercial

Tabela 37. Data de constituição e antiguidade de algumas das principais empresas.

Tabela 38. Prazo médio de pagamento a fornecedores de algumas das principais empresas, 2023-2024.

Tabela 39. Distribuição das principais empresas de acordo com o Score de encerramento da INFORMA e respetiva classificação de risco de encerramento. Comparação com a distribuição do conjunto das empresas portuguesas, janeiro de 2026.

Tabela 40. Distribuição das principais empresas de acordo com o Delinquency Score da INFORMA e respetivo risco de atraso nos pagamentos. Comparação com a distribuição do conjunto das empresas portuguesas, janeiro de 2026.

Tabela 41. Matriz de risco empresarial das principais empresas, janeiro 2026.

2.5. Indicadores ESG

2.5.1. Indicadores ambientais

Tabela 42. Evolução da despesa de eletricidade de algumas das principais empresas, 2023-2024.

Tabela 43. Evolução das despesas com combustíveis de algumas das principais empresas, 2023-2024.

Tabela 44. Evolução das despesas com água de algumas das principais empresas, 2023-2024.

Tabela 45. Evolução da despesa total em recursos naturais (eletricidade, combustíveis e água) de algumas das principais empresas, 2023-2024.

2.5.2. Indicadores sociais

Tabela 46. Evolução da despesa em ação social de algumas das principais empresas, 2023-2024.

Tabela 47. Distribuição do quadro de pessoal de algumas das principais empresas por tipo de contrato, 2024.

Tabela 48. Distribuição do quadro de pessoal de algumas das principais empresas por género, 2024.

Tabela 49. Evolução das despesas de formação de algumas das principais empresas, 2023-2024.

2.5.3. Indicadores de governança corporativa

Tabela 50. Certificações obtidas por algumas das principais empresas, 2024.

2.6. Resultados e rácios económico-financeiros

Tabela 51. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2024.

Tabela 52. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2024.

Tabela 53. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2024.

Tabela 54. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2024.

Tabela 55. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2024.

Tabela 56. Margem EBITDA das principais empresas, 2024.

Tabela 57. Margem EBIT das principais empresas, 2024.

Tabela 58. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2024.

Tabela 59. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2024.

Tabela 60. Rácio de liquidez das principais empresas, 2024.

Tabela 61. Rácio de endividamento das principais empresas, 2024.

3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes

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Sectores Portugal and Sectores Portugal basic reports provide the analysis of the major business sectors of Portuguese economy, regarding their structure and trends, as well as the competitive strategies, market positioning and financial performance of the leading companies operating in each of them. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.