Study Sectores: Real Estate Companies

Study description Sectores: Real Estate Companies

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 49 de las principales empresas que operan en el sector.

 

Principales contenidos:

• Estructura de la oferta: número de empresas, distribución por zonas geográficas y por tamaños, accionistas
• Evolución de los principales indicadores de actividad del sector 
• Composición de los grupos y operaciones corporativas recientes
• Facturación total y en el sector de las principales empresas
• Distribución de la facturación de las principales empresas por áreas de negocio (venta de edificaciones, arrendamiento de edificaciones, venta de suelo) y por tipo de inmueble
• Número de viviendas entregadas y posicionamiento geográfico de algunas de las principales empresas
• Superficie de inmuebles en arrendamiento y tasa de ocupación de algunas de las principales empresas
• Grado de internacionalización e indicadores de actividad en el extranjero de las principales empresas
• Cuotas de facturación de las principales empresas
• Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
• Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector y previsiones de evolución del mercado

 

Analysed segments

• Venta de edificaciones.
• Arrendamiento de edificaciones.
• Venta de suelo.

En función del tipo de inmueble, se identifican los siguientes segmentos:

• Residencial.
• No residencial: oficinas, comercial, industrial, hoteles, otros.

Contents index

La trigesimoprimera edición del estudio Sectores de DBK “Sociedades Inmobiliarias” cuenta con una extensión de 179 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tablas 2-3. Crecimiento de la producción del sector de la construcción en la Unión Europea, total (2011-2021) y por segmentos, (2013-2021).

Tabla 4. Distribución del valor de la producción europea en construcción por segmentos, 2020.

Tablas 5-6. Inversión en construcción en la Unión Europea (2021) y variación (2018-2020) por países. Previsión 2021-2023.

Tabla 7. Evolución del precio de la vivienda en algunos países del mundo, 2021.

Tabla 8. Precios de alquiler y tasa de desocupación del parque de oficinas en algunas ciudades europeas, 2017-2021.

Tabla 9. Evolución de la superficie bruta alquilable total y nueva en centros comerciales en Europa, 2008-2019.

Tabla 10. Precios máximos de alquiler de locales en centros comerciales en algunas ciudades europeas, 2019.

Tabla 11. Rentabilidad media del alquiler de locales en centros comerciales en algunas ciudades europeas, 2019.

Tabla 12. Precios y rentabilidad del alquiler de naves industriales en algunas ciudades europeas, 2017-2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 13. Evolución del número de sociedades inmobiliarias, 2002-2021.

Tabla 14. Distribución geográfica de las sociedades inmobiliarias, 2021.

Tabla 15. Evolución del número de sociedades inmobiliarias por comunidades autónomas, 2018-2021.

Tabla 16. Distribución del número de sociedades inmobiliarias por área de negocio principal y comunidades autónomas, 2021.

Tabla 17. Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (socimi) operativas en España, septiembre, 2022.

Tabla 18. Evolución de la facturación de las socimi operativas en España, 2019-2021.

Tabla 19. Fondos de Activos Bancarios (FAB) operativos en España, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 20-21. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 22. Facturación agregada de las 10, 20, 30 y 40 principales sociedades inmobiliarias y distribución por tramos de facturación, 2021.

Tablas 23-24. Evolución de la producción del sector de la construcción, total (2001-2021) y por segmentos (2018-2021).

Tabla 25. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2021.

Tabla 26. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2018-2021.

Tabla 27. Evolución de la rentabilidad anual de la inversión en vivienda, 2003-2021. Evolución de la rentabilidad de algunas inversiones alternativas, 2017-junio 2022.

Tabla 28. Evolución de la contratación de oficinas en Madrid y Barcelona, 2004-2021.

Tabla 29. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2008-2021.

1.5. La demanda

Tabla 30. Evolución del número de viviendas terminadas por tipología, 2014-2021.

Tabla 31. Evolución del precio medio de venta de viviendas nuevas por comunidades autónomas, 2018-junio 2022.

Tabla 32. Evolución del número de transacciones de viviendas, 2013-2021.

Tabla 33. Evolución del número de transacciones de vivienda nueva por comunidades autónomas, 2019-1er trimestre 2022.

Tabla 34. Parque de viviendas por comunidades autónomas, 2020-2021.

Tabla 35. Distribución del parque de viviendas por provincias, 2021.

Tabla 36. Evolución del stock de viviendas nuevas sin vender, 2005-2021.

Tabla 37. Distribución del stock de viviendas nuevas sin vender por comunidades autónomas, 2020-2021.

Tablas 38-39. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial, total (2005-2021) y por tipo de edificio (2017-2021).

Tabla 40. Evolución del tipo de interés de referencia del mercado hipotecario, 1993-marzo 2022.

Tabla 41. Evolución del número de viviendas adquiridas por extranjeros, 2007-2021.

Tabla 42. Distribución del número de transacciones de vivienda según residencia del comprador y comunidades autónomas, 1er trimestre 2022.

Tablas 43-44 Principales indicadores del mercado de oficinas en Madrid y Barcelona, 2017-2021.

1.6. La distribución

Tablas 45-46. Evolución del número de empresas (2008-2021) y de locales (2020-2021) con actividad inmobiliaria por cuenta de terceros.

Tabla 47. Distribución geográfica de las empresas con actividades inmobiliarias por cuenta de terceros, 2021.

Tabla 48. Distribución de las oficinas de las enseñas con las que operan las principales agencias y consultoras inmobiliarias por comunidades autónomas, abril 2022.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 49. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 50. Descripción de los grupos analizados, septiembre 2022.

Tabla 51. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 52. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas en España, 2019-septiembre 2022.

Tabla 53. Principales operaciones de compra y venta de activos efectuadas por algunas de las principales empresas en España, 2019-septiembre 2022.

Tabla 54. Plantilla de las principales empresas, 2017-2021.

Tabla 55. Oficina central y delegaciones en España de las principales empresas, septiembre 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 56. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 57. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 58. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.

Tabla 59. Facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.

Tabla 60. Distribución de la facturación derivada del arrendamiento de edificaciones de algunas de las principales empresas por tipo de inmueble, 2021

Tabla 61. Evolución del número de viviendas entregadas por algunas de las principales empresas, 2017-2021.

Tabla 62. Superficie de arrendamiento y tasa de ocupación de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 63. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

2.3. Internacionalización

Tabla 64. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas geográficas, 2020-2021.

Tabla 65. Distribución de la facturación en el extranjero de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

Tabla 66. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

Tablas 67. Principales operaciones de compra y venta de activos efectuadas por algunas de las principales empresas en el extranjero, 2019-sept. 2022.

Tabla 68. Actividad en algunos de los principales países en los que tienen presencia algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

2.4. Cuotas y resultados

Tablas 69-70. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 71. Cuotas de facturación relativas de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 72. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 73. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 74. Previsión de evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2022-2023.

Tabla 75. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso residencial por tipo de edificio, 2018-mayo 2022.

Tabla 76. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial por tipo de edificio, 2018-mayo 2022.

Tabla 77. Evolución del índice registral de actividad inmobiliaria, 1º trimestre 2018-2º trimestre 2022.

Tabla 78. Facturación total en el primer semestre de 2022 de algunas de las principales empresas.

Tabla 79. Indicadores de rentabilidad en el primer semestre de 2022 de algunas de las principales empresas.

Tabla 80. Proyectos de algunas de las principales empresas, 2022

4. Perfiles de los principales competidores

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What is Sectores?

Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.