Study Sectores: Power and Telecom Equipment Installation

Study description Sectores: Power and Telecom Equipment Installation

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 38 de las principales empresas que operan en el sector.

 

Principales contenidos:

• Evolución de la facturación por áreas geográficas (mercado nacional y mercados exteriores) y distribución por segmentos de demanda (industria, telecomunicaciones, energía, transporte, edificación y medio ambiente)
• Distribución de la facturación por tipo de servicio (instalación y mantenimiento)
• Estructura de la oferta: número de empresas, distribución por tamaños, concentración
• Facturación total de las principales empresas
• Facturación en el mercado nacional de las principales empresas y distribución de algunas por segmentos de demanda y por zonas geográficas
• Indicadores de internacionalización de las principales empresas: facturación en mercados exteriores, distribución por zonas geográficas, delegaciones y sociedades participadas, principales proyectos
• Cuotas de facturación de las principales empresas en el mercado nacional y en mercados exteriores
• Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
• Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
• Previsiones de evolución de la facturación

Analysed segments

• Energía: instalaciones de energía eléctrica (generación, transporte, transformación y distribución de energía eléctrica), refino de petróleo y gas (transporte, almacenamiento y distribución).
• Telecomunicaciones: planta exterior y redes de telefonía fija y móvil, redes de fibra óptica, cable, etc.
• Industria: instalaciones realizadas para clientes de sectores diversos (químico, siderúrgico, automoción e industria en general).
• Transporte: instalaciones realizadas para ferrocarriles, puertos, aeropuertos y redes de carreteras y vía pública (iluminación, electrificación, señalización, instrumentación).
• Edificación: instalaciones realizadas en viviendas, edificios públicos, hoteles, grandes superficies y centros comerciales, entre otros inmuebles.
• Medio ambiente: instalaciones en plantas depuradoras y de tratamiento de residuos, entre otras.

Contents index

La decimoctava edición del estudio Sectores de DBK “Instalaciones y Montajes” cuenta con una extensión de 155 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la formación bruta de capital fijo en la Unión Europea, 2007-2023.

Tabla 3. Evolución de la formación bruta de capital fijo en la Unión Europea por países, 2019-2023.

Tablas 4-5. Crecimiento de la producción del sector de la construcción en la Unión Europea, total (2011-2021) y por segmentos (2013-2021).

Tabla 6. Distribución del valor de la producción europea en construcción por segmentos, 2020.

Tabla 7. Inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2021.

Tabla 8. Variación de la inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2018-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 9. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en el mundo, 2000-2021. Distribución por países, 2021.

Tabla 10. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en la Unión Europea, 2000-2021. Distribución por países, 2021.

Tabla 11. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en Europa por países, 2020-2021.

Tabla 12. Evolución de la potencia eólica off-shore instalada acumulada en Europa, 2010-2021. Evolución por países, 2016-2021.

Tabla 13. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en el mundo, 2000-2021. Distribución por países, 2021.

Tabla 14. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en los países de la Unión Europea, 2020-2021.

Tabla 15. Evolución de la potencia de energía termoeléctrica instalada acumulada en el mundo, 2007-2021. Distribución por países, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 16. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2021.

Tabla 17. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 18. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 19. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 20. Evolución de la facturación total, 2005-2021.

Tablas 21-22. Evolución de la facturación en el mercado nacional y en mercados exteriores, 2005-2021.

Tabla 23. Distribución de la facturación en el mercado nacional por segmentos de demanda y tipo de servicio, 2021.

1.5. La demanda

Tabla 24. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2016-2021. Previsión 2022-2023.

Tabla 25. Evolución de la producción en el sector de la construcción por segmentos, 2018-2021.

Tablas 26-27. Evolución de la licitación oficial en construcción por segmentos y por Administración licitadora, 2018-2021.

Tabla 28. Evolución de la potencia eléctrica instalada por fuente de energía, 2018-2021.

Tablas 29-30. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada, total (2000-2021) y por CC.AA. (2019-2021).

Tablas 31-32. Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada acumulada, total (2000-2021) y por CC.AA. (2097-2021).

Tablas 33-34. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada acumulada, total (2007-2021) y por CC.AA. (2019-2021).

Tablas 35-36. Evolución de la red de transporte de energía eléctrica (2006-2021) y de gas natural (1995-2020).

Tabla 37. Evolución del número de líneas de telefonía móvil, 1999-2021.

Tabla 38. Evolución del número de clientes de internet en banda ancha por acceso fijo por tipo de tecnología, 2013-2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 39. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 40. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 41. Operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2020-septiembre 2022.

Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 43. Actividad de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 44. Plantilla total de las principales empresas, 2018-2021.

Tabla 45. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, septiembre 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 46. Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito geográfico, 2021.

Tabla 47. Principales actividades ofrecidas por las principales empresas, septiembre 2022.

2.3. Internacionalización

Tabla 48. Facturación en mercados exteriores de las principales empresas, 2021.

Tabla 49. Participación de la facturación en mercados exteriores sobre la facturación total de las principales empresas, 2021.

Tabla 50. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 51. Distribución de la facturación en mercados exteriores de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

Tabla 52. Sociedades participadas por las principales empresas en el extranjero, 2021.

Tabla 53. Principales clientes en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2021.

2.4. Clientes

Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2021.

Tabla 55. Dependencia de algunas de las principales empresas con respecto a su principal segmento de demanda, 2021.

Tabla 56. Distribución de las principales empresas en función del número de segmentos de demanda a los que prestan servicio, 2021.

Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021.

Tabla 58. Principales clientes en España de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

Tabla 60. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 61. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tablas 62-63. Evolución de la facturación en el mercado nacional y en el exterior de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 64. Cuotas de facturación total de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 65. Cuotas de facturación en el mercado nacional de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 66. Cuotas de facturación en mercados exteriores de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 67. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 68. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 69. Previsión de evolución de la facturación total, 2022-2023.

Tablas 70-71. Previsión de evolución de la facturación en el mercado nacional y en mercados exteriores, 2022-2023.

Tabla 72. Previsión de variación de la facturación total de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores

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What is Sectores?

Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.