Study Sectores: Petrol Stations (Iberian Market)

Study description Sectores: Petrol Stations (Iberian Market)

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:

• La evolución reciente y las tendencias del sector
• Los factores clave de éxito del negocio
• Las previsiones a corto y medio plazo
• Las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará el sector en los próximos años
• El posicionamiento y los resultados de las 56 principales empresas que operan en el mismo 37 españolas y 19 portuguesas)

Principales contenidos:

• Evolución de las ventas de carburantes en volumen en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico 
• Evolución de la facturación de las estaciones de servicio en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico 
• Distribución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos: ventas de carburantes, otros
• Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito
• Estructura de la oferta en España y Portugal: número de estaciones de servicio, distribución geográfica y por tipos
• Grado de concentración de la oferta en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
• Facturación de las redes de estaciones de servicio de las principales empresas
• Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de estación y origen de los ingresos
• Cuotas de mercado en valor de las principales empresas en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico 
• Cuotas de número de estaciones de servicio de las principales empresas en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico 
• Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
• Previsiones de evolución de la facturación en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico

Contents index

La decimosegunda edición del estudio Sectores de DBK “Estaciones de Servicio (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 174 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del consumo de gasolina y gasóleo en la OCDE por zonas geográficas, 2019-2023.

Tabla 3. Evolución del consumo de productos petrolíferos en Europa por tipo de producto, 2019-2023.

Tabla 4. Evolución del consumo de gasolina en la Unión Europea por países, 2018-2022.

Tabla 5. Evolución del consumo de gasóleo de automoción en la Unión Europea por países, 2018-2022.

Tabla 6. Consumo per cápita de gasolina y gasóleo de automoción en la Unión Europea por países, 2022.

Tabla 7. Número de estaciones de servicio en algunos países europeos, 2022.

Tabla 8. Densidad de estaciones de servicio en algunos países europeos, 2022.

Tabla 9. Precio de la gasolina en la Unión Europea por países, julio 2024.

Tabla 10. Precio del gasóleo de automoción en la Unión Europea por países, julio 2024.

Tabla 11. Impuestos incluidos en el precio de la gasolina en los países de la Unión Europea, julio 2024.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 12. Evolución del número total de estaciones de servicio, 2003-2023.

Tabla 13. Distribución del número de estaciones de servicio por tipos, 2023.

Tabla 14. Distribución geográfica de las estaciones de servicio en el mercado ibérico, 2023

Tabla 15. Distribución geográfica de las estaciones de servicio con surtidores de GLP en España, julio 2024.

Tabla 16. Distribución geográfica de las estaciones de servicio con surtidores de gas en Portugal, julio 2024.

Tablas 17-18. Distribución geográfica de las estaciones de servicio con puntos de recarga de vehículos eléctricos en España y Portugal, julio 2024.

Tabla 19. Grado de concentración de la oferta, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 20. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.

Tablas 21-22. Evolución de las ventas de vehículos híbridos y eléctricos en España (2013-2023) y Portugal (2014-2023).

Tabla 23. Factores clave de éxito, 2024.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 24. Evolución de las ventas totales de carburantes en volumen por tipos, 2020-2023.

Tabla 25. Distribución de las ventas totales de carburantes en volumen por tipos, 2020 y 2023.

Tabla 26. Evolución de las ventas de carburantes en estaciones de servicio en volumen por tipos, 2020-2023.

Tabla 27. Participación de las estaciones de servicio en las ventas totales en volumen de gasolina y gasóleo de automoción, 2023.

Tabla 28. Evolución de la facturación de las estaciones de servicio, 2007-2023.

Tabla 29. Evolución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, 2020-2023.

Tabla 30. Distribución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, 2020 y 2023.

Tabla 31. Evolución del consumo de GLP para automoción, 2003-2023.

1.5. La demanda

Tabla 32. Evolución del número de estaciones de servicio por cada millón de turismos, 2010-2023.

Tabla 33. Evolución del parque de vehículos por tipos, 2019-2023.

Tabla 34. Antigüedad del parque nacional de turismos y vehículos todo terreno, 2023.

Tabla 35. Distribución del parque de turismos y vehículos todo terreno en España por comunidades autónomas y tipo de carburante, 2023.

Tabla 36. Distribución del parque de vehículos ligeros en Portugal por distritos y tipo de vehículo, 2022.

Tabla 37. Evolución de las ventas de automóviles por tipos, 2019-2023.

Tabla 38. Evolución de las ventas de motocicletas y ciclomotores, 2007-2023.

Tabla 39. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y comunidades autónomas en España, 2023.

Tabla 40. Longitud de la red de carreteras por tipo de vía y distritos en Portugal, 2022.

Tabla 41. Evolución del tráfico en autopistas, autovías, túneles y carreteras de peaje, 2008-2023.

Tabla 42. Evolución del tráfico en las principales autopistas de peaje en España por tramos, 2019-2023.

Tabla 43. Evolución del volumen de carga transportada por carretera por tipo de servicio y ámbito geográfico, 2020-2023.

Tabla 44. Distribución de las ventas de gasolina y gasóleo en España por comunidades autónomas, 2023.

Tabla 45. Distribución de las ventas de gasolina y gasóleo en Portugal por distritos, 2023.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 46-47. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2022. Tendencia 2023.

Tabla 48. Evolución del precio del petróleo, 2003-2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 49. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.

Tabla 50. Plantilla de las principales empresas, 2020-2023.

Tabla 51. Evolución del número de estaciones de servicio de las principales empresas, 2018-2024.

Tabla 52. Variación del número de estaciones de servicio de las principales empresas, 2024/2019.

Tabla 53. Enseñas de las estaciones de servicio de las principales empresas, julio 2024.

Tabla 54. Número y localización de las estaciones de servicio inauguradas por algunas de las principales empresas, julio 2022-julio 2024.

Tabla 55. Distribución del número de estaciones de servicio de algunas de las principales empresas en función del régimen de explotación, 2021-2023.

2.2. Diversificación

Tabla 56. Principales actividades fuera del sector de estaciones de servicio desarrolladas por las principales empresas, 2023.

Tabla 57. Distribución de las estaciones de servicio de las principales empresas españolas por comunidades autónomas, julio 2024.

Tabla 58. Distribución de las estaciones de servicio de las principales empresas portuguesas por distritos, julio 2024.

Tabla 59. Distribución de las estaciones de servicio con surtidores de gas de las principales empresas españolas por comunidades autónomas, julio 2024.

Tabla 60. Distribución de las estaciones de servicio con surtidores de gas de las principales empresas portuguesas por distritos, julio 2024.

Tabla 61. Evolución del volumen de carburante vendido por algunas de las principales empresas, 2019-2023.

Tabla 62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por régimen de gestión de las estaciones de servicio, 2023.

Tabla 63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por conceptos, 2023.

Tabla 64. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2023.

2.3. Marketing mix

Tabla 65. Evolución del número de tiendas de conveniencia ubicadas en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

Tabla 66. Enseñas de las tiendas de conveniencia ubicadas en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, julio 2024.

Tabla 67. Evolución del número de establecimientos de restauración ubicados en las estaciones de servicio de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

Tabla 68. Tarjetas de pago y tarjetas de fidelización de algunas de las principales empresas, julio 2024.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 69. Evolución de la facturación de la red de estaciones de servicio de las principales empresas, 2021-2023.

Tablas 70-71. Cuotas de mercado en España y Portugal de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 72. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, 2022-2023.

Tablas 73-74. Cuotas de número de estaciones de servicio en España y Portugal de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 75. Cuotas de número de estaciones de servicio en el mercado ibérico de las principales empresas, 2022-2023.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 76. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 77. Previsión de evolución de la facturación de las estaciones de servicio, 2024-2025.

Tabla 78. Previsión de evolución de la facturación de las estaciones de servicio por origen de los ingresos, 2024-2025.

Tabla 79. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

4. Perfiles de los principales competidores

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What is Sectores?

Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.