Study Sectores: Fast Food Restaurants

Study description Sectores: Fast Food Restaurants

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 45 de las principales empresas que operan en el sector.

Principales contenidos:

• Evolución del mercado: total, por tipo de servicio (mostrador, delivery), por régimen de explotación (establecimientos propios, establecimientos franquiciados) y por lugar de consumo (en sala, en domicilio)
• Evolución del mercado por segmentos (hamburgueserías, pizzerías, bocadillerías, otros establecimientos)
• Evolución de la facturación media por establecimiento
• Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito
• Estructura de la oferta: número total de establecimientos, por segmentos y por régimen de explotación
• Número de establecimientos de las principales empresas: total, por régimen de explotación y por zonas. Aperturas
• Evolución de la facturación de las principales empresas
• Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de servicio
• Cuotas de mercado -totales y por segmentos- de las principales empresas
• Cuotas de número de establecimientos -totales y por segmentos- de las principales empresas
• Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
• Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
• Previsiones de evolución del mercado

Analysed segments

Por tipo de servicio:

• Servicio de comida en mostrador, en el que la recogida de los pedidos por parte de los clientes se realiza en el local para su consumo en sala o para llevar.
• Servicio de comida con entrega a domicilio, también denominado delivery.

Por tipo de alimento:

• Hamburgueserías.
• Pizzerías.
• Bocadillerías, incluyendo sadwicherías.
• Otros. En esta categoría se consideran los establecimientos cuya oferta está integrada por pizzas, hamburguesas y bocadillos, sin estar especializados en ninguna variedad en concreto, así como aquellos centrados en otras especialidades distintas de las anteriores, tales como el pollo, la comida exótica y la comida española tradicional, entre otras.

Contents index

La vigésimo sexta edición del estudio Sectores de DBK “Comida Rápida y a Domicilio” cuenta con una extensión de 185 páginas y su estructura es la siguiente:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional
Tabla 2. Evolución del volumen de negocio del sector de restaurantes en los países de la Unión Europea y en otros países de Europa, 2016-2020.
Tabla 3. Evolución del número de empresas gestoras de restaurantes en los países de la Unión Europea y en otros países de Europa, 2016-2019.
Tabla 4. Evolución del número de empleados en el sector de restaurantes en los países de la Unión Europea y en otros países de Europa, 2016-2019.
Tabla 5. Evolución del mercado de comida rápida en algunos de los principales países del mundo, 2013-2019.
Tabla 6. Evolución del número de pedidos en establecimientos de comida rápida en algunos de los principales países del mundo, 2013-2019.
Tabla 7. Gasto medio en comida rápida por habitante y año en algunos de los principales países del mundo, 2019.
Tabla 8. Facturación y número de establecimientos de algunas de las principales cadenas de comida rápida y a domicilio en el mundo, 2016-2021.
Tabla 9. Distribución de la facturación de Burger King, McDonald’s y Yum! Brands por áreas geográficas, 2021.
Tabla 10. Distribución de la facturación de Restaurant Brands International y Yum! Brands por enseñas, 2021.
1.2. Estructura de la oferta
Tablas 11-12. Evolución del número de establecimientos (2002-2021) y del número de aperturas (2002-2021).
Tablas 13-14. Evolución del número de establecimientos (2002-2021) y del número de aperturas (2005-2021) por segmentos de actividad.
Tablas 15-16. Evolución del número de establecimientos (2003-2021) y del número de aperturas (2002-2021) por régimen de explotación.
Tabla 17. Distribución geográfica de los establecimientos, 2021.
Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2021.
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tabla 19. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.
Tabla 20. Participación del mercado de comida rápida sobre el mercado total de restaurantes, 2006, 2011, 2016 y 2021.
Tabla 21. Factores clave de éxito, 2022.
Tablas 22-23. Principales indicadores de actividad de las empresas especializadas en servicio delivery (2021) y enseñas adheridas (ene. 2022).
1.4. Evolución de la actividad
Tablas 24-25. Evolución del mercado total 2005-2021 y por tipo de servicio (2005-2021).
Tabla 26. Distribución del mercado por lugar de consumo (en sala, a domicilio), 2018-2021.
Tablas 27-28. Evolución del mercado por segmentos de actividad y por régimen de explotación de los establecimientos, 2005-2021.
Tablas 29-31. Evolución de la facturación media por establecimiento, total (2008-2021), por segmentos de actividad (2008-2021) y por régimen de explotación de los establecimientos (2008-2021).
1.5. La demanda
Tabla 32. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2021. Previsión 2022-2024.
Tabla 33. Distribución del gasto de los hogares en bienes y servicios por grupos de gasto, gasto medio por hogar y gasto medio por persona, 2020.
Tabla 34. Evolución del gasto en alimentación fuera del hogar, 2009-2020.
Tablas 35-36. Evolución de la población española (2004-2021) y su evolución por segmentos de edad (2016-2021).
Tabla 37. Evolución del número de ocupados y de parados, 2004-2021.
Tablas 38-39. Evolución del número de extranjeros residentes en España (2002-2021) y su distribución por región de origen (2021).
Tabla 40. Evolución de la entrada de turistas extranjeros y de los ingresos por turismo, 2004-2021.
Tabla 41. Evolución del número de centros comerciales e hipermercados, 1999-2020.
Tabla 42. Evolución del número de visitantes a los centros comerciales, 2004-2020.
1.6. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 43. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 44. Sociedad gestora, segmento de actividad y tipo de servicio de las principales empresas, marzo 2022.
Tabla 45. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.
Tabla 46. Principales operaciones realizadas por algunas de las principales empresas, 2018-marzo 2022.
Tabla 47. Enseñas y conceptos de restauración en España de los grupos en los que se encuentran integradas algunas de las principales empresas analizadas, enero 2022.
Tabla 48. Plantilla media por establecimiento de algunas de las principales empresas, 2021.
Tabla 49. Evolución del número total de establecimientos en España de las principales empresas, 2015-2021.
Tabla 50. Distribución del número de establecimientos en España de las principales empresas por régimen de explotación, 2021.
Tabla 51. Superficie media de los establecimientos en España de algunas de las principales empresas por régimen de explotación, 2021.
Tabla 52. Evolución del número de establecimientos en España de las principales empresas en régimen de propiedad, 2015-2021.
Tabla 53. Distribución del número de establecimientos en España de las principales empresas por comunidades autónomas, 2020-2021.
Tabla 54. Evolución del número de aperturas netas de establecimientos en España de las principales empresas, 2015-2021.
Tabla 55. Distribución del número de aperturas netas de establecimientos en España de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2021.
2.2. Diversificación
Tabla 56. Distribución de las ventas de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2021.
Tabla 57. Distribución de la facturación por ventas en mostrador de algunas de las principales empresas por lugar de consumo, 2021.
Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.
Tabla 59. Participación de las ventas derivadas de los pedidos por internet sobre las ventas totales de algunas de las principales empresas, 2021.
2.3. Internacionalización
Tabla 60. Establecimientos en España y en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2021.
Tabla 61. Participación de los establec. en el extranjero sobre el total establecimientos de algunas de las principales empresas, 2021.
Tabla 62. Número de establecimientos en el extranjero de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.
2.4. Marketing mix
Tabla 63. Principales productos incluidos en la oferta de las principales empresas, enero 2022.
Tablas 64-65. Principales lanzamientos de productos y promociones realizadas por algunas de las principales empresas, 2021-febrero 2022.
Tabla 66. Principales proveedores/marcas de algunas de las principales empresas, 2021.
Tablas 67-68. Medios publicitarios empleados (2021) y otras acciones de marketing (feb.2022) realizadas por algunas de las principales empresas.
2.5. Clientes
Tabla 69. Distribución de la facturación de las principales empresas por régimen de explotación de los establecimientos, 2021.
Tabla 70. Evolución del número de establecimientos en España de las principales empresas en régimen de franquicia, 2015-2021.
Tabla 71. Condiciones de franquicia de las principales empresas, enero 2022.
Tablas 72-73. Distribución del número de establecimientos en España (2020-2021) y del número de aperturas (2021) de algunas de las principales empresas por tipo de ubicación (centros urbanos, centros comerciales/ocio, áreas de transporte, otros).
2.6. Cuotas y resultados
Tabla 74. Evolución de la facturación en el sector en España de las principales empresas, 2019-2021.
Tabla 75. Cuotas de mercado totales de las principales empresas, 2019-2021
Tablas 76-78. Cuotas de número de estab. en España de las principales empresas: total, en régimen de propiedad y en régimen de franquicia, 2019-2021.
Tabla 79. Número de establecimientos de las principales empresas por comunidades autónomas, 2021.
Tablas 80-83. Cuotas de mercado y de número de establecimientos en España de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019-2021.
Tabla 84. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2019-2020.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 85. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 86. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2022-2023.
3.3. Proyectos y previsiones de las empresas
Tabla 87. Proyectos de algunas de las principales empresas, marzo 2022.
Tabla 88. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.
4. Perfiles de los principales competidores

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What is Sectores?

Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.