Study Sectores: Consultancy Firms

Study description Sectores: Consultancy Firms

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 55 de las principales empresas que operan en el sector.

Principales contenidos:

• Evolución de la facturación total, en España y en el extranjero
• Evolución de la facturación en España por segmentos de actividad (estrategia, operaciones y procesos; tecnologías de la información), por segmentos de demanda (privado, público) y por sectores de actividad
• Evolución de la facturación total y en el sector de consultoría de las principales empresas
• Distribución de la facturación de las principales empresas por mercados geográficos: España, extranjero
• Distribución de la facturación de las principales empresas en España por segmentos de actividad
• Cuotas de facturación de las principales empresas: total, en España y en el extranjero
• Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de estrategia, operaciones y procesos; y en el segmento de tecnologías de la información
• Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
• Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
• Previsiones de evolución del mercado y de las principales empresas

Analysed segments

• Consultoría de estrategia, operaciones y procesos.
• Consultoría en tecnologías de la información, incluyendo el desarrollo e integración de sistemas y el outsourcing de TI.

Contents index

La decimonovena edición del estudio Sectores de DBK “Consultoría” cuenta con una extensión de 178 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del mercado mundial de consultoría, 2014-2022.

Tabla 3. Distribución del mercado global de consultoría por áreas de negocio y zonas, 2022.

Tabla 4. Distribución de la facturación de los principales segmentos de consultoría de algunos países europeos, 2022.

Tabla 5. Distribución de la facturación de los principales segmentos de consultoría de algunos países europeos, 2022.

Tabla 6. Evolución de la facturación total de algunos de los principales grupos de consultoría en el mundo, 2018-2022.

Tabla 7. Distribución de la facturación total de algunos de los principales grupos de consultoría en el mundo por zonas y áreas de negocio/segmentos de demanda, 2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Evolución del número de empresas por segmentos de actividad, 2016-2022.

Tablas 9-10. Distribución de las empresas por comunidades autónomas y por tamaño de la plantilla, 2022.

Tabla 11. Distribución geográfica de las oficinas de las empresas de consultoría de tecnologías de la información, 2022.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2022.

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta por segmentos de la actividad, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 15. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad 

Tabla 16. Evolución de la facturación total, 2009-2022.

Tabla 17. Evolución de la facturación en España, 2002-2022.

Tabla 18. Evolución de la facturación en el extranjero, 2009-2022.

Tabla 19. Evolución de la facturación por mercados geográficos (España, extranjero), 2018-2022.

Tabla 20. Evolución de la facturación en España por segmentos, 2014-2022.

1.5. La demanda 

Tabla 21. Evolución de la facturación en España por segmentos de demanda, 2014-2022.

Tabla 22. Evolución de la facturación en España en el segmento de demanda privado por sectores de actividad, 2014-2022.

Tabla 23. Evolución del producto interior bruto, el gasto de las Administraciones públicas y la formación bruta de capital fijo, 2007-2022. Previsión 2023-2025.

Tablas 24-26. Evolución del número de empresas activas, total (2004-2022), por comunidades autónomas (2019-2022) y por sectores de actividad (2015-2022).

Tabla 27. Evolución del número de sociedades mercantiles constituidas y disueltas y de concursos de acreedores, 2015-2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 28. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

Tabla 29. Evolución del coste laboral medio por hora trabajada en el área de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, 2009-2022.

Tabla 30. Evolución del índice de precios del sector de servicios en la rama de programación y consultoría informática, 2008-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 31. Sociedades españolas que componen los grupos analizados, 2022.

Tabla 32. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2019-mayo 2023.

Tabla 33. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 34. Plantilla de las principales empresas, 2019-2022.

Tabla 35. Evolución del número de oficinas en España de las principales empresas, 2019-2022.

Tabla 36. Número y localización de las oficinas en España de las principales empresas, 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 37. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 38. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2022.

Tabla 39. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por mercados geográficos, 2020-2022.

Tabla 40. Distribución de la facturación en el sector en España de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020-2022.

Tabla 41. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2021-2022.

2.3. Internacionalización

Tabla 42. Sociedades participadas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2022.

Tablas 43-44. Facturación en el sector en el extranjero y participación en la facturación en el sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 45. Evolución del número de oficinas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2019-2022.

Tabla 46. Número y localización de las oficinas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 47. Distribución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.

Tabla 48. Distribución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021-2022.

Tabla 49. Principales países en los que algunas de las principales empresas llevaron a cabo su actividad en el extranjero en 2022.

2.4. Clientes

Tabla 50. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por sectores de demanda, 2021-2022.

Tabla 51. Distribución de la facturación en el sector privado en España de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021-2022.

Tabla 52. Distribución de la facturación en el sector público en España de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021-2022.

Tabla 53. Nuevos contratos/proyectos de algunas de las principales empresas adjudicados en 2022.

Tablas 54-55. Principales clientes en el sector privado y el sector público en España de algunas de las principales empresas, 2022.

Tablas 56-57. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 58. Acuerdos para investigación y desarrollo de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 59. Certificados de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, 2022.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 60. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 61. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tablas 62-63. Evolución de la facturación en el sector en España y en el extranjero de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 64. Cuotas de facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 65. Cuotas de facturación en el sector en España de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 66. Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de estrategia, operaciones y procesos, 2022.

Tabla 67. Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de tecnologías de la información, 2022.

Tabla 68. Cuotas de facturación en el extranjero de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 69. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 70. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 71. Previsión de evolución de la facturación por mercados geográficos, 2023-2024.

Tabla 72. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores

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What is Sectores?

Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.