Study Sectores: Construction

Study description Sectores: Construction

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 52 de las principales empresas que operan en el sector.

Principales contenidos:

• Evolución de la producción en España por segmentos de actividad: viviendas y otros edificios y construcciones. Evolución de la producción en el extranjero
• Estructura de la oferta
• Facturación total y en el sector de las principales empresas
• Distribución de la producción de las principales empresas por mercados geográficos y segmentos de actividad
• Distribución de la producción de las principales empresas por tipo de cliente y zonas geográficas
• Indicadores de internacionalización de las principales empresas
• Cuotas de producción totales y por mercados geográficos de actividad de las principales empresas
• Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
• Indicadores de actividad de los grupos en los que se integran algunas de las principales empresas
• Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
• Previsiones de evolución del mercado

Analysed segments

• Obra civil. Integra los siguientes subsegmentos: 
• Carreteras, puentes, autopistas, aparcamientos, aeropuertos.
• Infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones.
• Infraestructuras ferroviarias.
• Puertos.
• Infraestructuras hidráulicas: presas y regadíos.
• Otras obras de tipo civil.
• Edificación. Integra los siguientes subsegmentos:
• Edificación residencial: construcción de viviendas.
• Edificación no residencial: construcción de edificios de oficinas, naves industriales, centros comerciales, hoteles y hospitales, entre otras edificaciones.
• Rehabilitación y mantenimiento.

Contents index

La vigesimonovena edición del estudio Sectores de DBK “Construcción” cuenta con una extensión de 173 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea, 2011-2021.

Tabla 3. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea por segmentos, 2013-2021.

Tabla 4. Distribución del valor de la producción europea en construcción por segmentos, 2020.

Tabla 5. Inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2021.

Tabla 6. Variación de la inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2018-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 7. Número de empresas y empleados en el sector de construcción en la Unión Europea por países, 2020.

Tabla 8. Facturación total de los mayores grupos constructores europeos, 2020.

Tabla 9. Facturación de los veinte mayores grupos constructores en mercados internacionales, 2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 10. Evolución del número de empresas, 2008-2021.

Tablas 11-12. Evolución del número de empresas por tamaño de la plantilla y por comunidades autónomas, 2019-2021.

Tabla 13. Distribución geográfica del número de empresas, 2021.

Tabla 14. Evolución del empleo, 1996-2022.

Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 16-17. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución de la producción, 2001-2021.

Tabla 19. Evolución de la producción por segmentos, 2018-2021.

Tablas 20-21. Evolución de la variación de la producción, anual (2005-2021), y trimestral (2018-primer trimestre 2022).

Tabla 22. Participación de la inversión en construcción sobre el PIB, 2007-2021.

Tabla 23. Evolución de la producción en el extranjero, 2008-2021.

1.5. La demanda

Tablas 24-26. Evolución de la licitación oficial por segmentos (2018-2021), com. autónomas (2020-2021) y Admón. licitadora (2018-2021).

Tabla 27. Evolución de la licitación oficial de la Administración central por organismos, 2018-2021.

Tabla 28. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso residencial, 2005-2021.

Tabla 29. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2021.

Tablas 30-31. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas (2018-2021) y por tipología (2014-2021).

Tabla 32. Evolución del número de transacciones de viviendas, 2013-2021.

Tabla 33. Evolución del tipo de interés de referencia del mercado hipotecario, 1993-marzo 2022.

Tablas 34-35. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial total (2005-2021) y por tipo de edificio (2017-2021).

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 36. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 37. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 38. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 39. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 40. Oficinas y delegaciones en España de algunas de las principales empresas, junio 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 41. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 42. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 43. Distribución de la producción de las principales empresas por mercados geográficos, 2020-2021.

Tablas 44-45. Distribución de la producción y facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020-2021.

Tabla 46. Distribución de la producción en obra civil de algunas de las principales empresas por tipo de obra, 2020-2021.

Tabla 47. Distribución de la producción en edificación de algunas de las principales empresas por tipo de obra, 2020-2021.

Tabla 48. Evolución de la facturación de los seis principales grupos por áreas de actividad, 2020-2021.

Tabla 49. Evolución de la distribución de la facturación de los seis principales grupos por áreas de actividad, 2019-2021.

Tabla 50. Evolución de la distribución de la facturación en construcción de los seis principales grupos por mercados geográficos, 2019-2021.

Tabla 51. Facturación total y en el sector, y distribución de la facturación en el sector por mercados geográficos de los grupos en los que se integran algunas de las principales empresas, 2020-2021.

2.3. Internacionalización

Tablas 52-53. Producción en el extranjero y participación sobre la facturación en el sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 54. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, junio 2022.

Tablas 55-56. Producción en el extranjero y participación sobre la facturación en el sector de los seis principales grupos, 2019-2021.

2.4. Clientes

Tabla 57. Distribución de la producción de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020-2021.

Tabla 58. Distribución de la producción de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2020-2021.

Tabla 59. Distribución de la producción para el sector público de algunas de las principales empresas por tipo de Administración, 2020-2021.

Tabla 60. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2022.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 61. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 62. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 63. Evolución de la facturación total, en construcción y en otras actividades de los seis principales grupos, 2019-2021.

Tabla 64. Cuotas totales de producción de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 65. Cuotas totales de producción de los seis principales grupos, 2019-2021.

Tabla 66. Cuotas de producción en España de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 67. Cuotas de producción en España de los seis principales grupos, 2019-2021.

Tabla 68. Cuotas de producción en el extranjero de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 69. Cuotas de producción en el extranjero de los seis principales grupos, 2019-2021.

Tabla 70. Evolución de la producción en España y en el extranjero de los seis principales grupos, 2019-2021.

Tabla 71. Facturación en España de las principales empresas en el segmento de obra civil, 2020-2021.

Tabla 72. Facturación en España de de las principales empresas en el segmento de edificación, 2020-2021.

Tabla 73. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 74. EBITDA total y en la actividad de construcción de los seis principales grupos, 2020-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 75. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 76. Previsión de evolución de la producción por segmentos, 2022-2023.

Tabla 77. Evolución de la licitación oficial por Administraciones licitadoras y por segmentos, enero/abril 2021-enero/abril 2022.

3.3. Obras en cartera y previsiones de las empresas

Tabla 78. Facturación total y en construcción de los seis principales grupos en el primer trimestre de 2022.

Tabla 79. Distribución de la facturación en construcción de cuatro de los principales grupos en el primer trimestre de 2022 por áreas geográficas.

Tablas 80-81. Valor de la cartera total en obras de construcción de los seis principales grupos, 2020-2021 y marzo 2022.

Tabla 82. EBITDA total y en la actividad de construcción de los seis principales grupos en el primer trimestre de 2022.

Tablas 83-84. Valor de la cartera total en obras de construcción de algunas de las principales empresas, 2019-2020 y 2020-2021.

Tabla 85. Proyectos de algunas de las principales empresas, junio 2022.

Tabla 86. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores

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What is Sectores?

Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.