Transport, Communications and Utilities
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en:
Principales contenidos:
La decimonovena edición del estudio Sectores Portugal de DBK “Operadores Logísticos” cuenta con una extensión de 331 páginas y su estructura es la siguiente:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2024.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional
Tabla 2. Evolución de la facturación y la plantilla de algunos de los principales grupos del sector de la logística a escala internacional, 2020-2023.
Tabla 3. Porcentaje de externalización de procesos y servicios logísticos en el mundo por tipo de servicio, 2023.
Tabla 4. Evolución del transporte terrestre de mercancías en la Unión Europea por medio de transporte, 2018-2022.
Tabla 5. Evolución de la carga transportada en transporte público por carretera en los países de la Unión Europea, 2020-2023.
Tabla 6. Distribución del transporte público de mercancías por carretera en los países de la Unión Europea por ámbito geográfico, 2023.
1.2. Estructura de la oferta
Tabla 7. Distribución geográfica de los almacenes de los operadores logísticos, 2024.
Tabla 8. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2024.
Tabla 9. Grado de concentración de la oferta, 2024.
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tablas 10-11. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2025.
1.4. Evolución de la actividad
Tablas 12-13. Evolución del valor del mercado (2012-2024) y del valor del mercado por tipo de actividad (2021-2024)
1.5. La demanda
Tabla 14. Distribución del valor del mercado por segmentos de producto, 2024.
Tabla 15. Evolución del producto interior bruto, 2012-2024.
Tabla 16. Evolución del índice de producción industrial, 2011-2023.
Tabla 17. Distribución del volumen de carga transportada por carretera en el mercado interior por regiones, 2023.
Tabla 18. Distribución del volumen de carga transportada por carretera en transporte público por tipo de mercancía, 2023.
Tabla 19. Evolución de la producción de algunos sectores clientes, 2020-2023.
Tablas 20-21. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución alimentaria (2022-2023) y de distribución de confección (2020-2022).
Tabla 22. Evolución de la producción y del mercado de automóviles, 2014-2024.
Tabla 23. Cuotas de mercado de las principales marcas de automóviles, 2023-2024.
1.6. Costes, rentabilidad y financiación
Tablas 24-26. Balance de situación agregado, cuenta de pérdidas y ganancias agregada y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veinticinco de las principales empresas, 2022-2023.
Tabla 27. Evolución del precio del gasóleo de automoción, 2008-2024.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 28. Composición de los grupos analizados, 2024.
Tabla 29. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.
Tabla 30. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2023-marzo 2025.
Tablas 31-32. Plantilla de las principales empresas (2022-2023) y plantilla de algunas de las principales empresas (2022-2024).
Tabla 33. Número de almacenes en Portugal de las principales empresas, 2022-2024.
Tablas 34-35. Localización y distribución por distritos de los almacenes en Portugal de las principales empresas, 2024.
Tabla 36. Superficie total de almacenamiento de algunas de las principales empresas, 2023-2024. Superficie media por almacén, 2024.
Tabla 37. Volumen de almacenamiento a temperatura controlada de algunas de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 38. Inauguraciones, ampliaciones y cierres de almacenes de algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 39. Flota de vehículos de algunas de las principales empresas, 2024.
2.2. Diversificación
Tabla 40. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2023-2024.
Tabla 41. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2024.
Tabla 42. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2024.
2.3. Marketing mix
Tabla 43. Servicios prestados por algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 44-45. Gasto en publicidad (2022-2023) y en publicidad sobre ventas (2023) de algunas de las principales empresas.
Tablas 46. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 47. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 48. Inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2024.
2.4. Clientes
Tablas 49-50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente y segmentos de producto, 2024.
Tabla 51. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2024.
Tablas 52-53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por ámbito geográfico y zonas geográficas, 2024.
Tabla 54. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años.
Tabla 55. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos dos años por fecha de publicación, marzo 2025.
2.5. Cuotas
Tablas 56-57. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2022-2024.
2.6. Riesgo comercial
Tabla 59. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.
Tabla 60. Período medio de pago a proveedores de algunas de las principales empresas, 2022-2023.
Tabla 61. Distribución de las principales empresas según el Rating de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas portuguesas, marzo de 2025.
Tabla 62. Distribución de las principales empresas según el Delinquency Score de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas portuguesas, marzo de 2025.
Tabla 63. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, marzo 2025.
2.7. Indicadores ESG
Tabla 64. Score ESG de INFORMA de algunas de las principales empresas, marzo 2025.
2.7.1. Indicadores ambientales
Tabla 65-67. Evolución del gasto en electricidad, combustibles y agua de algunas de las principales empresas, 2022-2023.
Tabla 68. Evolución del gasto total en recursos naturales (electricidad, combustibles y agua), 2022-2023.
2.7.2. Indicadores sociales
Tabla 69. Evolución del gasto en acción social de algunas de las principales empresas, 2022-2023.
Tablas 70-71. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas en función del tipo de contrato y del sexo, 2023.
Tabla 72. Evolución del gasto en formación de algunas de las principales empresas, 2022-2023.
2.7.3. Indicadores de gobernanza corporativa
Tabla 73. Certificaciones obtenidas por algunas de las principales empresas, 2023.
2.8. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
Tablas 74-84. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de cincuenta y una de las principales empresas, 2023.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 85. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2025.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 86. Previsión de evolución del valor del mercado, 2025-2026.
Tabla 87. Proyectos de algunas de las principales empresas, marzo 2025.
Tabla 88. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2025-2026.
4. Perfiles de los principales competidores
Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, número de almacenes y localización, facturación total y en el sector, distribución de la facturación en el sector por segmentos de demanda, cuota de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico financieros referidos a los ejercicios 2022 y 2023 de las principales empresas.
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Sectores Portugal and Sectores Portugal basic reports provide the analysis of the major business sectors of Portuguese economy, regarding their structure and trends, as well as the competitive strategies, market positioning and financial performance of the leading companies operating in each of them. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.
