Study Sectores Portugal: Lifts

Study description Sectores Portugal: Lifts

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 39 de las principales empresas que operan en el sector.

 

Principales contenidos:

• Evolución del valor del mercado por segmentos de actividad: instalación y mantenimiento y reparación
• Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito
• Estructura de la oferta
• Facturación total y en el sector de las principales empresas
• Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad
• Cuotas de mercado totales y por segmentos de actividad de las principales empresas
• Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
• Previsiones de evolución del mercado por segmentos de actividad
• Resultados financieros de algunas de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económico-financieros

Analysed segments

• Ascensores y montacargas.
• Plataformas elevadoras.
• Escaleras mecánicas y pasillos móviles

Contents index

La decimocuarta edición del estudio Sectores Portugal de DBK “Ascensores” cuenta con una extensión de 283 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tablas 2-3. Número de empresas (2020) y de empleados (2021) en la industria de fabricación de equipos de elevación y manipulación en los países de la Unión Europea.

Tabla 4. Evolución del parque de ascensores y escaleras mecánicas y de los nuevos equipamientos instalados en Europa, 2017-2022.

Tabla 5. Evolución del comercio internacional de ascensores y montacargas, 2003-2022. Distribución por países, 2022.

Tabla 6. Evolución del comercio internacional de escaleras mecánicas y pasillos móviles, 2003-2022. Distribución por países, 2022.

Tabla 7. Evolución de la facturación del grupo Otis por áreas de actividad y zonas geográficas, 2019-2022.

Tabla 8. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación del grupo TKE, 2009-2022.

Tabla 9. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación en el área de ascensores y escaleras mecánicas del grupo Schindler, 2016-2022.

Tabla 10. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación del grupo Kone, 2012-2022.

Tabla 11. Crecimiento de la producción del sector de la edificación en la Unión Europea, 2012-2022.

Tabla 12. Distribución del valor de la producción del sector de edificación en la Unión Europea por segmentos, 2021.

Tablas 13-14. Inversión en construcción (2022) y su variación en los países de la Unión Europea (2019-2021). Previsión 2022-2024.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 15. Evolución del número de empresas fabricantes, 2008-2021.

Tabla 16. Evolución del número de empresas de instalación y mantenimiento, 2008-2021.

Tabla 17. Distribución del número de empresas por tipo de actividad y regiones, 2019-2021.

Tabla 18. Evolución del número de empleados en el sector de ascensores, 2018-2022.

Tabla 19. Distribución de las empresas del sector de ascensores por tamaño de la plantilla, 2022.

Tablas 20-21. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de actividad, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 22. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 23. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 24. Evolución del mercado, 2008-2022.

Tabla 25. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2018-2022.

Tabla 26. Evolución del parque de ascensores, 2014-2018.

Tablas 27-28. Evolución del comercio exterior, total (2007-2022) y por líneas de producto (2015-2022).

Tablas 29-30. Distribución de las exportaciones e importaciones por país de destino y origen, 2021-2022.

Tablas 31-32. Balanza comercial por países y por líneas de producto, 2022.

1.5. La demanda

Tabla 33. Tasa de variación real de la producción en el sector de edificación por segmentos de actividad, 2011-2022.

Tabla 34. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2018-2022.

Tablas 35-36. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción, total (2010-2022) y por zonas geográficas (2018-2022).

Tabla 37. Evolución del número de licencias concedidas para viviendas de nueva construcción, 2010-2022.

Tabla 38. Evolución del número de licencias concedidas para viviendas de nueva construcción por zonas geográficas, 2018-2022.

Tablas 39-40. Evolución del parque de viviendas, total (2010-2021) y distribución por zonas geográficas (2021).

Tabla 41. Distribución del número de edificios terminados por número de plantas, 2020-2022.

Tabla 42. Evolución de la superficie bruta alquilable total y nueva en centros comerciales, 2008-2021.

Tabla 43. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2021.

Tabla 44. Número de establecimientos y superficie bruta alquilable de los principales centros comerciales, junio 2023.

Tabla 45. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de camas por tipo de establecimiento, 2019-2022.

Tabla 46. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2010-2022.

Tabla 47. Evolución de la ocupación anual de espacio para oficinas en Lisboa, 2010-2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 48. Balance de situación agregado de treinta y ocho de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 49. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y ocho de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 50. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y ocho de las principales empresas, 2021-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 51. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 52. Actividad de las principales empresas, 2022.

Tabla 53. Evolución de la plantilla de las principales empresas, 2018-2022.

Tabla 54. Plantas productivas de las principales empresas, septiembre 2023.

2.2. Diversificación

Tabla 55. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 56. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.

Tabla 57. Distribución de la facturación de las principales empresas por líneas de producto, 2022.

Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de tecnología de los equipos, 2022.

2.3. Clientes

Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022.

Tabla 60. Evolución del número de equipos fabricados/instalados y en mantenimiento de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 61. Oficinas y delegaciones en Portugal de las principales empresas, septiembre 2023.

Tabla 62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.

Tabla 63. Inversión en acciones de marketing y medios publicitarios empleados de algunas de las principales empresas, 2022.

2.4. Cuotas

Tabla 64. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 65. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 66. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 67. Matriz de crecimiento/participación, 2022/2021.

Tablas 68-69. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de ventas e instalación y de mantenimiento y reparación, 2022.

2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 70-80. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de cuarenta y una de las principales empresas, 2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias 

Tabla 81. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 82. Previsión de evolución del mercado por segmentos de actividad, 2023-2025.

Tabla 83. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, plantas productivas, oficinas y delegaciones, facturación total y en el sector, distribución de la facturación por segmentos de actividad y líneas de producto, cartera de equipos en mantenimiento, cuotas de mercado y previsiones. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros para los años 2021 y 2022 de las principales empresas.

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What is Sectores Portugal?

Sectores Portugal and Sectores Portugal basic reports provide the analysis of the major business sectors of Portuguese economy, regarding their structure and trends, as well as the competitive strategies, market positioning and financial performance of the leading companies operating in each of them. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.