Study Sectores basic: The Aerospace Industry

La undécima edición del estudio Sectores basic de DBK “Industria Aeroespacial” cuenta con una extensión de 287 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Evolución del número de empresas, 2009-2025.

Tabla 3. Distribución geográfica de las empresas, 2025.

Tabla 4. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2024-2025.

Tabla 5. Volumen de empleo generado por la industria aeronáutica y la industria espacial, 2017-2024.

Tabla 6. Distribución del volumen de empleo por segmentos de demanda, 2023 y 2024.

Tabla 7. Grado de concentración de la oferta, 2024.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 8. Evolución de la facturación total, 2006-2025.

Tabla 9. Evolución de la facturación de la industria aeronáutica, 2006-2024.

Tabla 10. Evolución de la facturación de la industria espacial, 2006-2024.

Tabla 11. Distribución de la facturación de la industria espacial por segmentos, 2024.

Tabla 12. Evolución de la facturación por reparación y mantenimiento de aeronaves y sus motores, 2009-2024.

Tabla 13. Distribución de la facturación por comunidades autónomas, 2024.

Tabla 14. Evolución de la inversión en I+D+i de la industria aeronáutica, 2004-2024.

Tabla 15. Evolución de la inversión en I+D+i de la industria espacial, 2004-2024.

Tabla 16. Evolución de la participación de la inversión en I+D+i en la facturación de la industria aeronáutica y la industria espacial, 2004-2024.

Tabla 17. Evolución del comercio exterior, 2007-2025.

Tabla 18. Evolución de la propensión a exportar, 2007-2025.

Tabla 19. Evolución del saldo de la balanza comercial, 2007-2025.

Tabla 20. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2024-2025.

Tabla 21. Evolución de las exportaciones a los cinco principales países de destino, 2017-2025.

Tabla 22. Distribución de las importaciones por país de origen, 2024-2025.

Tabla 23. Balanza comercial por países, 2025.

1.3. La demanda

Tabla 24. Evolución de la facturación de la industria aeronáutica por segmentos de demanda, 2004-2024.

Tabla 25. Evolución de la facturación de la industria espacial por segmentos de demanda, 2022-2024.

Tabla 26. Evolución del número de aviones entregados por Airbus y Boeing, 2003-2025.

Tabla 27. Evolución de la cartera de pedidos de aviones comerciales de Airbus, 2016-2025. Distribución por modelos, 2025.

Tabla 28. Evolución de la cartera de pedidos de aviones comerciales de Boeing, 2016-2025. Distribución por modelos, 2025.

Tabla 29. Principales aerolíneas a escala mundial por tráfico de pasajeros (2022-2023) y de mercancías (2023-2024).

Tabla 30. Evolución del tráfico aéreo de pasajeros y mercancías en la Unión Europea, 2015-2024.

Tabla 31. Evolución de la flota de aeronaves comerciales en la Unión Europea por países, 2022-2023.

Tabla 32. Principales compañías aéreas por número total de pasajeros transportados en aeropuertos españoles, 2023-2025.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 33. Balance de situación agregado de cuarenta y dos de las principales empresas, 2023-2024.

Tabla 34. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de cuarenta y dos de las principales empresas, 2023-2024.

Tabla 35. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de cuarenta y dos de las principales empresas, 2023-2024.

1.5. Previsiones

Tabla 36. Evolución del PIB, 2010-2025. Previsión 2026-2027.

Tabla 37. Previsión de evolución de la facturación total, 2026-2027.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 38. Composición de los principales grupos del sector, 2024.

Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.

Tabla 40. Actividad desarrollada por las principales empresas, marzo 2026.

Tabla 41. Plantilla total de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 42. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2024.

Tabla 43. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2024.

2.2. Facturación y cuotas

Tabla 44. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 45. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2024/2023.

Tabla 46. Cuotas de facturación de las principales empresas, 2023-2024.

Tabla 47. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por subsectores, 2024.

Tabla 48. Proyectos en los que participan algunas de las principales empresas, marzo 2025.

Tabla 49. Principales clientes de algunas de las principales empresas, marzo 2025.

Tabla 50. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 51. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2024.

2.3. Contratos públicos y subvenciones

Tabla 52. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 53. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 54. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).

Tabla 55. Número e importe global de las subvenciones y ayudas públicas obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años (según la fecha de concesión).

Tabla 56. Importe medio de las subvenciones y ayudas públicas obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años (según la fecha de concesión).

Tabla 57. Detalle de las cinco subvenciones o ayudas públicas de mayor importe obtenidas por algunas de las principales empresas en los últimos tres años (según la fecha de concesión).

2.4. Riesgo comercial

Tabla 58. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 59. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 60. Distribución de las principales empresas según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, marzo 2026.

Tabla 61. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, marzo 2026.

Tabla 62. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, marzo 2026.

2.5. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 63. Resultado de explotación de las principales empresas, 2024.

Tabla 64. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2024.

Tabla 65. ROE de las principales empresas, 2024.

Tabla 66. ROI de las principales empresas, 2024.

Tabla 67. ROS de las principales empresas, 2024.

Tabla 68. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2024.

Tabla 69. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2024.

Tabla 70. Rotación de almacén de las principales empresas, 2024.

Tabla 71. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2024.

Tabla 72. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2024.

Tabla 73. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2024.

3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores

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Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.