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Study Informes Especiales: Waste Treatment Plants

Waste Treatment Plants
CNAE code: 3821
DBK code: 1378
Publication: February 2020
Number of pages: 398
Price: 3.475,00€ +21% IVA
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Study description Informes Especiales: Waste Treatment Plants

DBK presenta la séptima edición de su Informe Especial Plantas de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos, en el cual se analizan en profundidad la estructura del sector, la evolución reciente y prevista del mercado, y el posicionamiento y los resultados competitivos de 34 de las principales empresas que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

Contents index

La séptima edición del Informe Especial de DBK “Plantas de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos” cuenta con una extensión de 398 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:
Ámbito del estudio
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Estructura de la oferta
1.1.1. Total plantas
Tabla 2. Evolución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, 2012-2017.
Tabla 3. Distribución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2017.
Tabla 4. Distribución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por provincias, 2017.
1.1.2. Estaciones de transferencia
Tabla 5. Localización de las principales estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2019.
1.1.3. Plantas de clasificación de envases ligeros
Tabla 6. Evolución del número de plantas de clasificación de envases ligeros por comunidades autónomas, 2012-2017.
Tabla 7. Evolución del número de plantas de clasificación de envases ligeros por provincias, 2016-2017.
Tabla 8. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas de clasificación de envases ligeros por provincias, 2017.
Tabla 9. Distribución del número de plantas de clasificación de envases ligeros por volumen de residuos tratados, 2017.
1.1.4. Plantas de triaje y compostaje
Tabla 10. Distribución del volumen de entrada de residuos en las plantas de triaje de residuos sólidos urbanos por provincias, 2017.
Tabla 11. Evolución del número de plantas de triaje y compostaje de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2012-2017.
Tabla 12. Evolución del número de plantas de triaje y compostaje de residuos sólidos urbanos por provincias, 2016-2017.
Tabla 13. Distribución del volumen de entrada de residuos y del material bioestabilizado producido en las plantas de triaje y compostaje de residuos sólidos urbanos por provincias, 2017.
Tabla 14. Distribución del número de plantas de triaje y compostaje de residuos sólidos urbanos por volumen de material bioestabilizado producido, 2017.
1.1.5. Plantas de compostaje de biorresiduos
Tabla 15. Evolución del número de plantas de compostaje de biorresiduos por comunidades autónomas, 2012-2017.
Tabla 16. Evolución del número de plantas de compostaje de biorresiduos por provincias, 2015-2017.
Tabla 17. Distribución del volumen de entrada de compostaje y del compost vendido en las plantas de compostaje de biorresiduos por provincias, 2017.
Tabla 18. Distribución del número de plantas de compostaje de biorresiduos por volumen de compost vendido, 2017.
1.1.6. Plantas de triaje, biometanización y compostaje
Tabla 19. Evolución del número de plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos mezclados por provincias, 2012-2017.
Tabla 20. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos mezclados por provincias, 2017.
Tabla 21. Evolución del número de plantas de biometanización y compostaje de biorresiduos por provincias, 2012-2017.
Tabla 22. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas de biometanización y compostaje de biorresiduos por provincias, 2017.
1.1.7. Plantas incineradoras
Tabla 23. Evolución del número de plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos por provincias, 2008-2019.
Tabla 24. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos por provincias, 2015-2017.
1.1.8. Vertederos controlados
Tabla 25. Evolución del número de vertederos controlados de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2012-2017.
Tabla 26. Distribución del número de vertederos controlados de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2017.
Tabla 27. Distribución del volumen de residuos tratados en los vertederos controlados de residuos sólidos urbanos por provincias, 2017.
Tabla 28. Distribución del número de vertederos controlados de residuos sólidos urbanos por volumen de residuos tratados, 2017.
1.2. Producción de residuos
Tabla 29. Evolución de la producción de residuos sólidos urbanos, 2000-2017.
Tabla 30. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos, 2003-2017.
Tabla 31. Evolución de la producción de residuos sólidos urbanos por hogar, 1998-2017.
Tabla 32. Distribución de la producción de residuos en el sector industrial por tipo de residuo y actividad económica, 2016.
Tabla 33. Distribución de la producción de residuos en el sector servicios por tipo de residuo y actividad, 2017.
Tabla 34. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos por modalidad de recogida, 2016-2017.
Tabla 35. Distribución del volumen de recogida selectiva de residuos por comunidades autónomas, 2017.
Tabla 36. Distribución del volumen de recogida selectiva de envases de plástico y papel/cartón per cápita por comunidades autónomas, 2018.
Tabla 37. Distribución del número de contenedores de recogida selectiva de vidrio y del volumen de vidrio recogido por comunidades autónomas, 2018.
Tabla 38. Evolución de la tasa de reciclado de envases domésticos, 1998-2018.
Tabla 39. Evolución del volumen de envases domésticos reciclados, 1998-2018.
Tabla 40. Distribución del volumen de envases domésticos reciclados por comunidades autónomas y tipos de envases, 2018.
Tabla 41. Evolución de la tasa de utilización, recogida y reciclado de papel-cartón, 1998-2018.
Tabla 42. Evolución de la tasa de reciclado de vidrio, 2000-2018.
Tabla 43. Índice de vidrio reciclado per cápita por comunidades autónomas, 2018.
Tabla 44. Evolución de la tasa de recuperación de envases de acero domésticos, 2002-2016.
Tabla 45. Evolución de la tasa de reciclado de envases de aluminio, 2002-2018.
Tabla 46. Evolución de la tasa de reciclado y valorización energética de envases, embalajes y palets de madera, 2003-2018.
1.3. Evolución de la actividad
Tabla 47. Evolución del valor de mercado de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, 2001-2019.
Tabla 48. Distribución del valor del mercado de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos según la titularidad del capital de la empresa gestora, 2019.
Tabla 49. Distribución del volumen de residuos sólidos urbanos tratados por tipo de instalación, 2013-2017.
Tabla 50. Evolución del volumen total de residuos sólidos urbanos entrado en plantas de clasificación de envases ligeros, 2008-2017.
Tabla 51. Distribución del volumen de residuos sólidos urbanos clasificados en plantas de clasificación de envases ligeros por tipo de residuo, 2017.
Tabla 52. Evolución del volumen de residuos sólidos urbanos tratado en plantas de triaje y compostaje de residuos mezclados y de compostaje de biorresiduos, 1990-2017.
Tabla 53. Evolución del volumen de residuos sólidos urbanos tratado en plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos mezclados, 2005-2017.
Tabla 54. Evolución del volumen de residuos sólidos urbanos tratado en plantas de biometanización y compostaje de biorresiduos, 2014-2017.
Tabla 55. Evolución del volumen de residuos sólidos urbanos tratado en plantas incineradoras, 2005-2017.
Tabla 56. Evolución del volumen de residuos sólidos urbanos depositado en vertederos controlados, 2013-2017.
Tabla 57. Evolución de la potencia eléctrica instalada en instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de residuos sólidos urbanos, 2004-octubre 2019.
Tabla 58. Evolución de la energía eléctrica vendida a partir de residuos sólidos urbanos, 2004-octubre 2019.
1.4. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 59. Balance de situación agregado de veintiocho de las principales empresas, 2017-2018.
Tabla 60. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintiocho de las principales empresas, 2017-2018.
Tabla 61. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintiocho de las principales empresas, 2017-2018.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 62. Titularidad del capital de las principales empresas, diciembre 2019.
Tabla 63. Plantilla de las principales empresas, 2012-2018.
Tabla 64. Composición de los grupos analizados en el área de tratamiento y eliminación de residuos urbanos en España, 2018.
Tabla 65. Composición de los grupos analizados en el área de tratamiento y eliminación de residuos urbanos en el extranjero, 2018.
Tabla 66. Principales operaciones corporativas de algunas de las principales empresas, 2016-enero 2020.
2.2. Plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos
2.2.1. España
Tabla 67. Tabla resumen de las plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos gestionadas por las principales empresas por tipo de planta, diciembre 2019.
Tabla 68. Tabla resumen de las plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos gestionadas por las principales empresas por comunidades autónomas, diciembre 2019.
Tabla 69. Resumen de plantas y actividades llevadas a cabo por las principales empresas, diciembre 2019.
Tabla 70. Estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos gestionadas por las principales empresas, diciembre 2019.
Tabla 71. Plantas de clasificación de envases ligeros gestionadas en España por las principales empresas, diciembre 2019.
Tabla 72. Plantas de triaje, triaje y compostaje y de compostaje de biorresiduos gestionadas por las principales empresas, diciembre 2019.
Tabla 73. Plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos mezclados y de biometanización y compostaje de biorresiduos gestionadas por las principales empresas, diciembre 2019.
Tabla 74. Plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos gestionados por las principales empresas, diciembre 2019.
Tabla 75. Energía generada por las plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos gestionados por las principales empresas, diciembre 2019.
Tabla 76. Vertederos controlados de residuos sólidos urbanos gestionados en España por las principales empresas, diciembre 2019.
Tabla 77. Principales participaciones inferiores al cincuenta por ciento en empresas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos en España de algunas de las principales empresas, 2018.
2.2.2. Extranjero
Tabla 78. Países en los que tienen presencia en el sector de gestión de plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos los principales grupos, diciembre 2019.
Tabla 79. Número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos gestionadas en el extranjero por los principales grupos por países, diciembre 2019.
Tabla 80. Principales plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos gestionadas en el extranjero por los principales grupos, diciembre 2019.
2.3. Diversificación
Tabla 81. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2018.
Tabla 82. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2018.
Tabla 83. Facturación total y facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2018-2019.
Tabla 84. Distribución de la facturación en el sector de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por zonas geográficas de algunas de las principales empresas con actividad fuera de España, 2018-2019.
Tabla 85. Participación de la facturación por tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos sobre la facturación total de los grupos constructores Acciona, FCC, Ferrovial y Sacyr, 2019.
Tabla 86. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018-2019.
Tabla 87. Evolución del volumen total de residuos tratados en plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos en España de algunas de las principales empresas, 2015-2018.
2.4. Cuotas y resultados
Tabla 88. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2018.
Tabla 89. Evolución de la facturación total de algunas de las principales empresas, 2017-2019.
Tabla 90. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.
Tabla 91. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2019.
Tabla 92. Volumen de residuos transferidos en las estaciones de transferencia gestionadas por algunas de las principales empresas, 2018.
Tabla 93. Volumen de residuos tratados en las plantas de clasificación de envases ligeros gestionadas por algunas de las principales empresas, 2018.
Tabla 94. Volumen de residuos tratados en las plantas de triaje, triaje y compostaje y compostaje de biorresiduos gestionadas por algunas de las principales empresas, 2017.
Tabla 95. Compost vendido/material bioestabilizado producido en las plantas de triaje y compostaje gestionadas por algunas de las principales empresas, 2017.
Tabla 96. Volumen de residuos tratados en las plantas de triaje, biometanización y compostaje gestionadas por las principales empresas, 2017.
Tabla 97. Volumen de residuos tratados en las plantas incineradoras gestionadas por las principales empresas, 2014-2018.
Tabla 98. Energía eléctrica generada y vendida procedente de las plantas incineradoras gestionadas por algunas de las principales empresas, 2015-2018.
Tabla 99. Volumen de residuos tratados en los vertederos controlados gestionados por algunas de las principales empresas, 2018.
2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
Tabla 100. Resultado de explotación de las principales empresas, 2018.
Tabla 101. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2018.
Tabla 102. ROE de las principales empresas, 2018.
Tabla 103. ROI de las principales empresas, 2018.
Tabla 104. ROS de las principales empresas, 2018.
Tabla 105. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2018.
Tabla 106. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2018.
Tabla 107. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2018.
Tabla 108. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2018.
Tabla 109. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2018.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 110. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.
Tabla 111. Objetivos y medidas en materia de prevención de residuos contemplados en el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020.
Tabla 112. Objetivos y acciones en materia de gestión de los residuos domésticos y comerciales contemplados en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.
Tabla 113. Objetivos, medidas e incentivos propuestos por el Paquete Europeo de Economía Circular aprobado en diciembre de 2015.
Tabla 114. Objetivos, medidas e incentivos propuestos por la Estrategia Española de Economía Circular 2030. Estrategias de Economía Circular en las comunidades autónomas.
Tabla 115. Paquete de medidas sobre residuos aprobado en la Unión Europea en mayo de 2018.
Tabla 116. Evolución del gasto en protección ambiental en España por ámbitos, 2012-2018.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 117. Previsión de evolución del valor del mercado de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, 2018-2019.
3.3. Proyectos y previsiones de las empresas
Tabla 118. Proyectos de algunas de las principales empresas en España.
Tabla 119. Proyectos de algunas de las principales empresas en el extranjero.
4. Perfiles de los principales competidores
Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil en la que se recogen diversos indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, detalle de las plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos gestionadas, facturación total y en el sector, cuotas de mercado.
5. Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y ratios económicos-financieros de los principales competidores
Estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de las principales empresas.

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DBK's Informes Especiales and Informes Especiales basic have the purpose to provide companies operating or having in mind entering in a market, segment or niche the analysis of the key issues regarding its present situation and prospects. The reports are drawn up following a methodology based in interviews with the major market agents and other business experts or in the most relevant secondary information sources.