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Study Competitors: Private Banking in Portugal

Private Banking in Portugal
DBK code: 401664
Publication: May 2021
Number of pages: 125
Price: 4.395,00€ +4% IVA
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Study description Competitors: Private Banking in Portugal

DBK presenta la séptima edición de su estudio Competitors Banca Privada en Portugal, en el cual se analizan en profundidad la evolución reciente y las tendencias de los indicadores de actividad más relevantes del mercado, así como las estrategias y resultados competitivos de las 18 principales entidades que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de dichas entidades, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

Contents index

Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Fuerzas competitivas relevantes
Tabla 2. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.
Tabla 3. Grado de concentración de la oferta, 2020.
1.2. Factores clave de éxito
Tabla 4. Factores clave de éxito, 2021.
1.3. Evolución de la actividad
Tabla 5. Evolución del patrimonio gestionado en banca privada, 2010-2020.
Tabla 6. Distribución del patrimonio gestionado en banca privada por tipo de entidad, 2020.
1.4. Productos de inversión
Tabla 7. Distribución del patrimonio gestionado en banca privada por tipo de inversión, 2020.
1.4.1. Fondos de inversión
Tabla 8. Evolución del valor de la cartera de los Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) y los Fondos de Inversión Alternativos (FIA), 2010-2020.
Tabla 9. Evolución del número de fondos y del valor de la cartera de los OICVM y los FIA por tipo de fondo, 2018-2020.
Tabla 10. Evolución del valor de la cartera de los OICVM y los FIA por nacionalidades y tipo de inversión, 2018-2020.
Tabla 11. Evolución del valor de la cartera de los OICVM y los FIA de las principales sociedades gestoras, 2018-2020.
Tabla 12. Evolución del patrimonio de los fondos de inversión inmobiliaria, 2010-2020.
1.4.2. Renta fija y renta variable
Tabla 13. Evolución de la deuda emitida por el Estado por plazo de vencimiento, 2016-2020.
Tabla 14. Evolución del volumen contratado en los mercados secundarios de renta fija y renta variable por tipo de instrumento, 2016-2020.
1.4.3. Seguros de vida
Tabla 15. Evolución de la facturación por primas en seguros de vida, 2009-2020.
Tabla 16. Evolución de la participación del ramo de vida en la facturación total por primas de seguros, 2010-2020.
Tabla 17. Evolución de la facturación por primas en seguros de vida por tipo de seguro, 2016-2020.
Tabla 18. Cuotas de mercado de las principales aseguradoras en el ramo de seguros de vida, 2019-2020.
1.4.4. Fondos de pensiones
Tabla 19. Evolución del patrimonio invertido en fondos de pensiones, 2010-2020. Distribución por tipo de entidad, 2018 y 2020.
Tabla 20. Evolución del patrimonio, número de partícipes y número de fondos de pensiones por tipo de fondo, 2016-2020.
Tabla 21. Patrimonio invertido en fondos de pensiones de las principales sociedades gestoras, 2019-2020.
1.4.5. Productos bancarios de pasivo
Tabla 22. Penetración de los depósitos a plazo en la población portuguesa con cuentas bancarias, 2010-2020.
Tabla 23. Evolución del saldo en depósitos y productos equiparables de las instituciones financieras monetarias. 2010-2020.
1.4.6. Inversión en el exterior e inversiones alternativas
Tabla 24. Evolución del valor de los activos en el extranjero de los hogares portugueses, 2016-2020.
Tabla 25. Evolución del saldo de crédito interno a particulares para vivienda, 2010-2020.
Tabla 26. Evolución del precio medio de tasación bancaria de viviendas, enero 2018-enero 2021.
Tabla 27. Evolución de la ocupación anual de espacio para oficinas en Lisboa, 2004-2020.
Tabla 28. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2005-2020.
Tabla 29. Precios medios de alquiler de oficinas en Lisboa por zonas, 2020.
Tabla 30. Variación del precio de la vivienda en algunos países del mundo, 2019.
Tabla 31. Precios de alquiler y tasa de desocupación del parque de oficinas en algunas ciudades europeas, 2015-2019.
Tabla 32. Rentabilidad media del alquiler de locales en centros comerciales en algunas ciudades europeas, 2019.
Tabla 33. Precios máximos de alquiler de locales en centros comerciales en algunas ciudades europeas, 2019.
Tabla 34. Precios y rentabilidad del alquiler de naves industriales en algunas ciudades europeas, 2017-2020.
Tabla 35. Evolución semestral del precio del oro, 2008-enero 2021.
1.5. Grupos de clientes
Tabla 36. Distribución del número de clientes de banca privada por tramos de patrimonio, 2020.
Tabla 37. Evolución del PIB nacional per cápita en paridad de poder adquisitivo con la UE, 2009-2019.
Tabla 38. Evolución de la renta bruta disponible per cápita de las familias, 2010-2018.
Tabla 39. Renta bruta disponible per cápita de las familias por zonas geográficas, 2018.
Tabla 40. Distribución del número de declaraciones del IRS por tramos de base imponible, 2015-2018.
Tabla 41. Distribución de los valores liquidados del IRS por distritos, 2017-2018.
Tabla 42. Distribución de la población europea y portuguesa con patrimonios superiores al millón de dólares por tramos de patrimonio, 2019.
2. Principales competidores
2.1. Estructura de la oferta
Tabla 43. Cronología de hechos relevantes de algunas de las principales entidades.
Tabla 44. Nombre de las divisiones de banca privada, año de inicio de la actividad y patrimonio líquido mínimo exigido de las principales entidades, abril 2020.
Tabla 45. Patrimonio líquido mínimo exigido en banca privada de las principales entidades, abril 2021.
Tabla 46. Número de gestores de banca privada de algunas de las principales entidades, 2018-2020.
Tabla 47. Perfil de los gestores de banca privada de algunas de las principales entidades. Distribución por edad y sexo, 2020.
2.2. Marketing mix
2.2.1. Producto/servicio
Tabla 48. Distribución del patrimonio de particulares gestionado en banca privada por algunas de las principales entidades por tipo de inversión, 2020.
Tabla 49. Distribución del patrimonio de particulares gestionado en banca privada por algunas de las principales entidades por tipo de contrato, 2020.
Tabla 50. Número de fondos de inversión comercializados y distribución del patrimonio gestionado en fondos por algunas de las principales entidades por titular del fondo, 2020.
2.2.2. Distribución
Tabla 51. Número y localización de las oficinas de banca privada en Portugal de las principales entidades, abril 2021.
Tabla 52. Distribución del patrimonio de particulares gestionado en banca privada por algunas de las principales entidades por canales, 2020.
Tabla 53. Número de clientes particulares y número medio de clientes particulares por gestor en banca privada de algunas de las principales entidades, 2020.
Tabla 54. Número de agentes vinculados a la actividad de banca privada de algunas de las principales entidades, abril 2021.
2.2.3. Publicidad
Tabla 55. Acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales entidades, 2020.
2.3. Clientes
Tabla 56. Patrimonio de particulares gestionado, número de clientes y patrimonio medio por cliente en banca privada de algunas de las principales entidades, 2020.
Tabla 57. Distribución del número de clientes particulares en banca privada de algunas de las principales entidades por tramos de patrimonio, 2020.
2.4. Cuotas y resultados
Tabla 58. Evolución del patrimonio de particulares gestionado en banca privada por las principales entidades, 2018-2020.
Tabla 59. Evolución del número de clientes particulares en banca privada de algunas de las principales entidades, 2018-2020.
Tabla 60. Cuotas de patrimonio de particulares gestionado en banca privada de las principales entidades, 2018-2020.
Tabla 61. Evolución del margen financiero de algunas de las principales entidades de banca especializada, 2018-2019.
Tabla 62. Evolución del resultado antes de impuestos de algunas de las principales entidades de banca especializada, 2018-2019.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 63. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 64. Evolución del PIB, 2004-2020. Previsión 2021-2023.
Tabla 65. Previsión de evolución del patrimonio gestionado en banca privada, 2021-2022.
Tabla 66. Previsión de evolución del patrimonio gestionado en banca privada de algunas de las principales entidades, 2021-2022.
4. Perfiles de los principales competidores
Para cada una de las entidades analizadas se incorpora un perfil que recoge sus principales indicadores de actividad en el área de banca privada: año de inicio de la actividad, patrimonio líquido mínimo exigido, patrimonio gestionado, número de clientes, características de la cartera de clientes, cuota de mercado.

Acquisition conditions

USER TERMS AND CONDITIONS

 

What is Competitors?

Competitors is the competitive analysis programme of DBK in banking markets. Following a methodology based on in-depth interviews with the leading institutions of each of the analysed sectors, the reports provide detailed information regarding the market structure and trends, as well as on the strategies and performance of the major operators. All reports are written in Spanish language.