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Nota de Prensa | Mayo 2021

La banca privada cerró 2020 en positivo, con un patrimonio gestionado de 528.000 millones de euros

 

  • A pesar de la crisis de la COVID-19, el volumen de patrimonio bajo gestión de las entidades de banca privada finalizó 2020 con un aumento del 1,8%, hasta los 528.000 millones de euros. Las previsiones apuntan a una aceleración del crecimiento en 2021. 

  • Las entidades de banca universal reunieron el 73% del negocio, correspondiendo a las entidades especializadas en servicios de banca privada el 27% restante. 

  • Estas son algunas conclusiones del estudio Competitors “Banca Privada y Personal” publicado recientemente por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA. 

     

    Madrid, 27 de mayo de 2021.- Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA (filial de CESCE), el volumen de patrimonio gestionado en el mercado de banca privada se situó en diciembre de 2020 en 528.000 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 1,8% respecto a la cifra contabilizada en 2019, año en el que la variación fue del 11,7%. 

    De este modo, tras acusar en la primera mitad del año la alta volatilidad de los mercados financieros y los movimientos de desinversión acometidos por algunos clientes en el contexto de la pandemia de la COVID-19, el sector cerró el ejercicio con rentabilidades positivas y una revaloración de los activos. 

    Esta evolución fue posible gracias a un escenario de actuación más favorable durante el segundo semestre, marcado por la moderación de las tensiones financieras, el incremento de la tasa de ahorro y el anuncio de la campaña de vacunación. 

    Al contrario de lo ocurrido en años anteriores, en 2020 las entidades de banca universal perdieron peso específico en la cifra de patrimonio gestionado en banca privada, concentrando a finales de año el 73,3% del total, cerca de un punto porcentual menos que en 2019. 

    Por su parte, la participación de las entidades especializadas se elevó al 26,7%, reflejando la creciente cuota de negocio reunida por los operadores de reciente incorporación. 

    Se estima que en esa fecha alrededor de 490.000 clientes recibían servicios de banca privada, correspondiendo el 42% del total al segmento con patrimonios situados entre los 600.000 euros y los 2 millones de euros. 

    La mejora de las expectativas bursátiles y la acumulación de liquidez permiten prever una aceleración del ritmo de crecimiento del patrimonio gestionado en banca privada durante el ejercicio 2021, estimándose una variación de alrededor del 5%. Además, el mantenimiento de los bajos tipos de interés y las incertidumbres fiscales tenderán a incrementar las necesidades de asesoramiento y gestión patrimonial entre los inversores con altos patrimonios. 

    Por otro lado, los servicios de banca personal atendían en 2020 a alrededor de 7,2 millones de clientes, de los cuales el 68% contaba con patrimonios inferiores a los 120.000 euros, El patrimonio bajo gestión en este mercado cerró el último ejercicio con 621.000 millones de euros.

    Datos de síntesis, 2020

     

Banca Privada

 

Patrimonio gestionado (mill. euros)

528.000

Crecimiento del patrimonio gestionado (% var. 2020/2019)

+1,8

Número de clientes

490.000

Distribución del patrimonio gestionado por tipo de entidad

 

·       Entidades de banca universal (%)

73,3

·       Entidades especializadas (%)

26,7

Banca Personal

 

Patrimonio gestionado (mill. euros)

621.000

Crecimiento del patrimonio gestionado (% var. 2020/2019)

+5,4

Número de clientes

7.200.000

 

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