Study Sectores: Public Car Parks (Iberian Market)

Study description Sectores: Public Car Parks (Iberian Market)

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes de España y Portugal, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector en ambos países, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las 53 principales empresas que operan en el sector (42 empresas españolas y 11 portuguesas).

Principales contenidos:

• Evolución del mercado en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
• Evolución del mercado por segmentos: alquiler de plazas en aparcamientos en estructura, gestión de plazas en aparcamientos regulados en superficie (mercado español, mercado portugués y conjunto del mercado ibérico)
• Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito
• Estructura de la oferta en España y Portugal
• Facturación total y por gestión de aparcamientos de las principales empresas
• Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad (alquiler de plazas en aparcamientos en estructura, gestión de plazas en aparcamientos regulados en superficie)
• Cuotas de mercado y de número de plazas de las principales empresas en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico. Cuotas totales y por segmentos
• Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
• Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
• Previsiones de evolución del mercado en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico

Analysed segments

• Aparcamientos en estructura.
• Aparcamiento regulado en superficie.

Contents index

La novena edición del estudio Sectores de DBK “Aparcamientos (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 195 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del parque de turismos en la UE, 2017-2021.

Tabla 3. Evolución del parque de turismos en algunos países europeos, 2017-2021.

Tablas 4-5. Distribución del parque de turismos y de la densidad del parque de turismos en la UE por países, 2021.

Tabla 6. Evolución de las matriculaciones de turismos algunos países europeos, 2018-2022.

Tabla 7. Número de plazas gestionadas y facturación de algunas de las principales empresas en el mundo, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Distribución de las empresas por número de plazas de aparcamiento gestionadas, 2022.

Tablas 9-10. Distribución geográfica del número de plazas en aparcamientos en estructura y regulados en superficie en el mercado ibérico, 2022.

Tabla 11. Evolución del número de aparcamientos municipales de residentes y mixtos, y del número de plazas en Madrid, 2006-2021.

Tabla 12. Evolución del número de plazas de estacionamiento regulado en superficie en Madrid por áreas y por tipo de plaza, 2018-2022.

Tabla 13. Evolución del número total de plazas en Barcelona por tipo de aparcamiento, 2015-2021.

Tabla 14. Evolución del número de plazas de estacionamiento regulado en superficie y de aparcamientos públicos en estructura en Valencia por tipo de aparcamiento, 2015-2021.

Tabla 15. Evolución del número de plazas en aparcamientos municipales en estructura gestionados por EMEL en Lisboa, 2009-2022.

Tabla 16. Evolución del número de plazas de estacionamiento regulado en superficie en Lisboa, 2009-2022.

Tabla 17. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 18-19. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2023.

Tabla 20. Evolución del número de pasajeros transportados en las redes de metro de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, 2010-2022.

Tabla 21. Evolución del número de pasajeros transportados por las empresas de autobuses urbanos de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, 2010-2022.

Tabla 22. Evolución del número de pasajeros transportados en las redes de metro de Lisboa y Oporto, 2008-2022.

Tabla 23. Evolución del número de pasajeros transportados por las empresas de autobuses urbanos de Lisboa y Oporto, 2010-2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 24. Evolución del mercado total, 2006-2022.

Tabla 25. Evolución del mercado por segmentos, 2020-2022.

Tabla 26. Distribución del mercado por segmentos, 2022.

1.5. La demanda

Tabla 27. Evolución de las matriculaciones de automóviles en el mercado ibérico, 2008-2022.

Tabla 28. Evolución del parque de automóviles en el mercado ibérico, 2007-2021.

Tablas 29-30. Distribución geográfica del parque de automóviles en España y Portugal por tipos, 2021

Tabla 31. Evolución de la densidad de automóviles en España y Portugal, 2007-2021.

Tablas 32-33. Densidad de automóviles en España por comunidades autónomas y en Portugal por distritos, 2021.

Tablas 34-36. Parque y densidad de turismos en Madrid, Barcelona y Valencia por distritos, 2021.

Tabla 37. Distribución del número de plazas en aparcamientos municipales de rotación y mixtos en Madrid por ubicación y tipo de plaza, 2022.

Tabla 38. Distribución del número de plazas en aparcamientos municipales de residentes y mixtos en Madrid por distritos y tipo de plaza, 2021.

Tabla 39. Distribución del número de plazas en aparcamientos municipales en estructura en Valencia por ubicación y tipo de plaza, 2021.

Tabla 40. Distribución del número de plazas de aparcamiento regulado en superficie en Valencia en zona ORA por distritos y tipo de aparcamiento, 2021.

Tabla 41. Distribución del número de plazas de aparcamiento regulado en superficie en Lisboa por ubicación, 2018-2021.

Tabla 42. Distribución del número de plazas en aparcamientos municipales en estructura gestionados por EMEL en Lisboa por ubicación, 2018-2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 43-44. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2021. Tendencia 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 45. Principales acuerdos y operaciones corporativas llevados a cabo por algunas de las principales empresas, 2021-marzo 2023.

Tabla 46. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tablas 47-48. Actividad y plantilla de las principales empresas y plantilla en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2022.

Tabla 49. Evolución del número total de aparcamientos gestionados por las principales empresas, 2017-2022.

Tabla 50. Distribución del número de aparcamientos gestionados por las principales empresas por tipo de aparcamiento, 2022.

Tablas 51-52. Distribución del número de aparcamientos gestionados por las principales empresas en España por comunidades autónomas y por tipo de aparcamiento, y por las principales empresas en Portugal por distritos y por tipo de aparcamiento, 2022.

Tabla 53. Evolución del número total de plazas de los aparcamientos gestionados por las principales empresas, 2017-2022.

Tabla 54. Distribución del número de plazas de los aparcamientos gestionados por las principales empresas por tipo de aparcamiento, 2022.

Tablas 55-56. Distribución del número de plazas de los aparcamientos gestionados por las principales empresas en España por comunidades autónomas y por tipo de aparcamiento, y por las principales empresas en Portugal por distritos y por tipo de aparcamiento, 2022.

Tabla 57. Número de aparcamientos y número de plazas gestionadas en el extranjero por algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 58. Localización y plazas de los principales aparcamientos gestionados por las principales empresas, 2022.

Tabla 59. Nuevos aparcamientos y concesiones incorporados por algunas de las principales empresas, 2021-marzo 2023.

Tabla 60. Sociedades participadas por algunas de las principales empresas que desarrollan su actividad en el sector de aparcamientos, 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 61. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 62. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 63. Distribución del número de plazas en los aparcamientos gestionados por las principales empresas por tipo de aparcamiento y por tipo de gestión, 2022.

Tabla 64. Distribución del número de plazas en los aparcamientos en estructura gestionados por algunas de las principales empresas por tipo de explotación, 2022.

Tabla 65. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.

2.3. Marketing mix

Tabla 66. Sistemas de tarifas aplicados por algunas de las principales empresas en alquiler de plazas de aparcamiento en estructura, marzo 2023.

Tabla 67. Número de clientes de algunas de las principales empresas en la modalidad de abono, 2022.

Tabla 68. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas y por tipo de aparcamiento, 2022.

2.4. Cuotas y resultados

Tablas 69-70. Evolución de la facturación total y la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tablas 71-73. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas. Cuotas totales (2020-2022) y por segmentos (2021-2022).

Tablas 74-76. Cuotas de mercado en España de las principales empresas. Cuotas totales (2020-2022) y por segmentos (2021-2022).

Tablas 77-79. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas. Cuotas totales (2020-2022) y por segmentos (2021-2022).

Tablas 80-82. Cuotas de número de plazas de las principales empresas en el mercado ibérico, España y Portugal, 2022.

Tabla 83. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 84. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 85. Previsión de evolución del mercado total, 2023-2024.

Tabla 86. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores

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What is Sectores?

Sectores and Sectores basic reports provide a systematic and updated analysis of over 100 sectors of Spanish economy. Every report covers the most important quantitative and qualitative information about the structure, recent trends and prospects of the analysed sector, as well as the key facts regarding the positioning and performance of its leading competitors. The methodology used in drawing each report is based in the collection of both primary and secondary data from the operating companies. All reports are written in Spanish language and most of them are updated every year.