DBK presenta la segunda edición de su Informe Especial Proveedores e Instaladores de Equipos de Energía Solar, en el cual se analizan en profundidad la estructura del sector, la evolución reciente y prevista del mercado, y el posicionamiento y los resultados competitivos de 42 de los principales fabricantes, importadores e instaladores que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de entrevistas con directivos de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

ð La evolución del valor del mercado de equipos para energía solar fotovoltaica y energía solar térmica

ð La evolución del parque instalado y de la instalación anual de equipos y su distribución por comunidades autónomas

ð La actividad desarrollada en el sector de energía solar por las principales empresas: fabricación, importación, instalación, proyectos llave en mano; equipos de energía solar fotovoltaica, equipos de energía solar térmica

ð La facturación total y en el sector de las principales empresas

ð La distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por segmentos de actividad

ð La potencia de energía solar fotovoltaica vendida por los principales proveedores

ð La superficie de energía solar térmica vendida por los principales proveedores

ð Las cuotas de mercado de los principales proveedores

ð Los resultados financieros de 26 de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

ð Las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector, y las previsiones de evolución del mismo

ð Los proyectos y las previsiones de crecimiento de algunas de las principales empresas

EMPRESAS ANALIZADAS

A.C.V. ESPAÑA, S.A.

ABASOL INGENIERIA ENERGETICA, S.L.

ACCIONA SOLAR, S.A.

ALEO SOLAR ESPAÑA, S.L.U.

APLICACIONES TECNICAS DE LA ENERGIA, S.L. (ATERSA)

BAXI CALEFACCION, S.L.

BP SOLAR ESPAÑA, S.A.U.

CHROMAGEN ESPAÑA, S.L.

CONERGY ESPAÑA, S.L.U.

DIVISION SOLAR, S.A. (DISOL)

ECOTECNIA ENERGIAS RENOVABLES, S.L.

ELECNOR, S.A.

FOTOVOLTAICA IBC, S.A.

FRIGICOLL, S.A.

GAMESA SOLAR, S.A.U.

GRUPO ENERPAL

GRUPO INDARSUN

GRUPO ISOLUX CORSAN

GRUPO SACLIMA

GRUPOTEC TECNOLOGIA SOLAR, S.L.

IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U. (IBERINCO)

IBERSOLAR ENERGIA, S.A.

INSTALACIONES PEVAFERSA, S.L.

ISOFOTON, S.A.

NOBESOL LEVANTE, S.L.

PRODUCTOS MALAGUEÑOS DE APROVECHAMIENTO SOLAR, S.L. (PROMASOL)

PROYECTOS INTEGRALES SOLARES, S.L. (PROINSO)

ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.A.

SALVADOR ESCODA, S.A.

SHARP ELECTRÓNICA ESPAÑA, S.A.

SHEUTEN SOLAR IBERICA, S.L.U.

SILIKEN, S.L.

SKY GLOBAL SOLAR, S.A.

SOLAR DEL VALLE, S.L.

SOLAR INICIATIVAS TECNOLOGICAS, S.L. (GRUPO SITEC)

SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.

SOLARWORLD IBERICA, S.L.U.

SUNTECHNICS TECNICAS SOLARES, S.L.U.

TERMICOL ENERGIA SOLAR, S.L.

TRINA SOLAR, LTD.

TUDELA SOLAR, S.L.

VIESSMANN, S.L.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La segunda edición del Informe Especial de DBK “Proveedores e Instaladores de Equipos de Energía Solar” cuenta con una extensión de 242 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2007.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto Internacional

Tabla 2. Evolución de la producción de células fotovoltaicas en el mundo, 1995-2006.

Tabla 3. Distribución de la producción de células fotovoltaicas en el mundo por áreas geográficas, 2006.

Tabla 4. Distribución de la producción de células fotovoltaicas en Europa por países, 2006.

Tabla 5. Evolución de la producción de los principales fabricantes de células fotovoltaicas en el mundo, 2005-2006.

Tabla 6. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada anualmente en los países de la UE-25, 2005-2006.

Tabla 7. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en los países de la UE-25, 2005-2006.

Tabla 8. Evolución de la superficie de energía solar térmica instalada anualmente en los países de la UE-25, 2004-2006.

Tabla 9. Evolución de la superficie de energía solar térmica instalada acumulada en los países de la UE-25, 2004-2006.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 10. Distribución de los fabricantes de equipos para energía solar por tamaño de la plantilla, 2007.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2007.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2008.

Tabla 13. Proyectos de apertura de nuevas plantas de producción de equipos de energía solar, marzo de 2008.

Tabla 14. Factores clave de éxito, 2008.

1.4. Parque instalado

1.4.1. Energía solar fotovoltaica

Tabla 15. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada, 1999-2007.

Tabla 16. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada por comunidades autónomas, 2004-2007.

Tabla 17. Número de instalaciones de energía solar fotovoltaica por comunidades autónomas, 2007.

Tabla 18. Número de instalaciones de energía solar fotovoltaica, potencia instalada acumulada y potencia media por instalación por comunidades autónomas, 2007.

1.4.2. Energía solar térmica

Tabla 19. Evolución de la superficie de energía solar térmica instalada acumulada, 1999-2007.

Tabla 20. Evolución de la superficie de energía solar térmica instalada acumulada por comunidades autónomas, 2004-2006.

1.5. Energía solar fotovoltaica vendida

Tabla 21. Evolución de la energía solar fotovoltaica vendida, 1994-2007.

Tabla 22. Energía solar fotovoltaica vendida por comunidades autónomas, 2004-2007.

Tabla 23. Evolución del número de instalaciones de energía solar fotovoltaica, energía vendida y energía vendida media por instalación por comunidades autónomas, 2006-2007.

Tabla 24. Evolución de la energía eléctrica vendida por tipos, 2004-2007.

1.6. Evolución del mercado de equipos

Tabla 25. Evolución del mercado de equipos para energía solar, 2004-2007.

Tabla 26. Evolución del mercado de equipos para energía solar por segmentos de actividad (fotovoltaica, térmica), 2004-2007.

Tabla 27. Composición de la actividad sectorial, 2007.

Tabla 28. Evolución del comercio exterior de células y módulos de energía solar, 2004-2007.

Tabla 29. Distribución de las exportaciones de células y módulos de energía solar por países de destino, 2006-2007.

Tabla 30. Distribución de las importaciones de células y módulos de energía solar por países de origen, 2006-2007.

Tabla 31. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada anualmente, 2000-2007.

Tabla 32. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada anualmente por comunidades autónomas, 2005-2007.

Tabla 33. Evolución del número de nuevas instalaciones de energía solar fotovoltaica por comunidades autónomas, 2005-2007.

Tabla 34. Evolución de la superficie de energía solar térmica instalada anualmente, 1999-2007.

Tabla 35. Evolución de la superficie de energía solar térmica instalada anualmente por comunidades autónomas, 2004-2006.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 36. Balance de situación agregado de catorce de los principales proveedores de equipos, 2005-2006.

Tabla 37. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de catorce de los principales proveedores de equipos, 2005-2006.

Tabla 38. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de catorce de los principales proveedores de equipos, 2005-2006.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 39. Actividad desarrollada por las principales empresas en el sector de energía solar, 2007.

Tabla 40. Titularidad del capital de las principales empresas, febrero 2008.

Tabla 41. Plantilla de las principales empresas, 2005-2007.

Tabla 42. Plantas productivas en el sector de energía solar de los principales proveedores de equipos, febrero 2008.

Tabla 43. Inauguraciones recientes de nuevas plantas productivas por parte de las principales empresas fabricantes.

Tabla 44. Oficinas y delegaciones de las principales empresas, 2007.

2.2. Diversificación

Tabla 45. Facturación total y facturación en el sector de energía solar de las principales empresas, 2006-2007.

Tabla 46. Facturación y actividad fuera del sector de energía solar de las principales empresas, 2007.

Tabla 47. Distribución de la facturación en el sector de energía solar de las principales empresas por segmentos de actividad (fotovoltaica, térmica), 2007.

Tabla 48. Distribución de la facturación en el sector de energía solar de los principales proveedores de equipos por mercados de destino (exportación, mercado interior), 2007.

2.3. Proveedores y clientes

Tabla 49. Marcas de los equipos de los principales proveedores, 2007.

Tabla 50. Distribución de la potencia de los módulos fotovoltaicos vendidos/instalados por algunas de las principales empresas por origen, 2007.

Tabla 51. Distribución de la potencia de los módulos fotovoltaicos vendidos/instalados por algunas de las principales empresas por destinos, 2007.

Tabla 52. Distribución de la potencia de los módulos fotovoltaicos vendidos/instalados por algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2007.

Tabla 53. Distribución de la superficie de los captadores de energía solar térmica vendidos/instalados por algunas de las principales empresas por origen, 2007.

Tabla 54. Distribución de la superficie de los captadores de energía solar térmica vendidos/instalados por algunas de las principales empresas por destinos, 2007.

Tabla 55. Distribución de la superficie de los captadores de energía solar térmica vendidos/instalados por algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2007.

Tabla 56. Clientes de algunos de los principales proveedores de equipos, 2007.

Tabla 57. Parques de energía solar en los que han intervenido algunas de las principales empresas, 2007.

2.4. Cuotas

Tabla 58. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2005-2007.

Tabla 59. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2005-2007.

Tabla 60. Cuotas de exportación en valor de los principales proveedores de equipos, 2007.

Tabla 61. Cuotas de mercado en valor de los principales proveedores de equipos, 2006-2007.

Tabla 62. Cuotas de mercado en valor de los principales proveedores de equipos en el segmento de energía solar fotovoltaica, 2006-2007.

Tabla 63. Cuotas de mercado en valor de los principales proveedores de equipos en el segmento de energía solar térmica, 2006-2007.

Tabla 64. Potencia de energía solar fotovoltaica vendida por los principales proveedores de equipos, 2006-2007.

Tabla 65. Superficie de energía solar térmica vendida por los principales proveedores de equipos, 2006-2007.

Tabla 66. Potencia de energía solar fotovoltaica instalada por otras de las principales empresas, 2006-2007.

2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tabla 67. Resultado de explotación de diecisiete de los principales proveedores de equipos, 2006.

Tabla 68. Resultado antes de impuestos de diecisiete de los principales proveedores de equipos, 2006.

Tabla 69. ROE de diecisiete de los principales proveedores de equipos, 2006.

Tabla 70. ROI de diecisiete de los principales proveedores de equipos, 2006.

Tabla 71. ROS de diecisiete de los principales proveedores de equipos, 2006.

Tabla 72. Valor añadido por empleado de diecisiete de los principales proveedores de equipos, 2006.

Tabla 73. Coste laboral por empleado de diecisiete de los principales proveedores de equipos, 2006.

Tabla 74. Ratio de liquidez de diecisiete de los principales proveedores de equipos, 2006.

Tabla 75. Ratio de endeudamiento de diecisiete de los principales proveedores de equipos, 2006.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 76. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2008.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 77. Previsión de evolución del mercado de equipos para energía solar, 2008-2009.

Tabla 78. Previsión de evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica y de la superficie solar térmica instalada anualmente, 2008-2009.

3.3. Proyectos de las empresas

Tabla 79. Proyectos en el sector de energía solar de algunas de las principales empresas.

Tabla 80. Principales parques solares en proyecto en los que intervienen algunas de las principales empresas, febrero de 2008.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora una ficha que recoge diversos indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, localización de las plantas productivas, facturación total y en el sector de energía solar, distribución de la facturación en el sector de energía solar por segmentos de actividad, cuotas de mercado.

Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros referidos a 2005 y 2006 de las siguientes empresas:

· Abasol Ingeniería Energética, S.L.

· Acciona Solar, S.A.

· Aleo Solar España, S.L.U.

· Aplicaciones Técnicas de la Energía, S.L. (Atersa)

· BP Solar España, S.A.U.

· Chromagen España, S.L.

· Comercial Saclima, S.L. (Grupo Saclima)

· División Solar, S.A. (Disol)

· Enerpal, S.L.

· Gamesa Solar, S.A.U.

· Grupotec Tecnología Solar, S.L.

· Ibersolar Energía, S.A.

· Indar Sun Ingenieros, S.L.

· Instalaciones Pevafersa, S.L.

· Isofotón, S.A.

· Nobesol Levante, S.L.

· Proyectos Integrales Solares, S.L. (Proinso)

· Saclima Solar Fotovoltaica, S.L. (Grupo Saclima)

· Scheuten Solar Ibérica, S.L.

· Siliken, S.L.

· Solar del Valle, S.L.

· Solar Iniciativas Tecnológicas, S.L. (Grupo Sitec)

· Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (2006-2007)

· SolarWorld Ibérica, S.L.U.

· SunTechnics Técnicas Solares, S.L.U.

· Termicol Energía Solar, S.L.

· Tudela Solar, S.L.

CONDICIONES DE ADQUISICIÓN

Precio del estudio: 3.295,00 euros+18% IVA = 3.888,10 euros

FORMA DE PAGO:

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¿QUÉ ES INFORMES ESPECIALES?

Los INFORMES ESPECIALES de DBK se elaboran con el propósito de ofrecer a las empresas que operan o tienen previsto operar en un segmento o nicho de mercado, o en un sector emergente el análisis de una o varias facetas del mismo que revisten particular interés. Los estudios se elaboran siguiendo una metodología basada fundamentalmente en entrevistas con directivos de las mencionadas empresas.